IPO时间线
券商截止申购
2024-12-05
上午截止
港交所截止招股
2024-12-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-12-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-12-09
夜晚
上市日 (T)
2024-12-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 毛戈平 |
|---|---|
| 股票代码 | 01318 |
| 公司全称 | 毛戈平化妆品股份有限公司 |
| 行业 | 個人護理 |
| 主营业务 | 公司是領先的中國高端美妝集團。 |
| 上市日期 | 2024-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.maogeping.com/ |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 29.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 33.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,168,508,660 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,980 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,960 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,940 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,920 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,900 |
| 6 手 | 600 | HK$ 17,880 |
| 7 手 | 700 | HK$ 20,860 |
| 8 手 | 800 | HK$ 23,840 |
| 9 手 | 900 | HK$ 26,820 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 29,800 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 44,700 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 59,600 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 74,500 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 89,400 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 104,300 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 119,200 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 134,100 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 149,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 178,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 208,600 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 238,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 268,200 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 298,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 596,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 894,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,192,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,490,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,788,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,086,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,384,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,682,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,980,000 |
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 4,470,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,960,000 |
| 2,500 手 | 250,000 | HK$ 7,450,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 14,900,000 |
| 7,500 手 | 750,000 | HK$ 22,350,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 29,800,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 59,600,000 |
| 35,294 手 | 3,529,400 | HK$ 105,176,120 |
入通分析
| 港股流通值 | 421亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 人民币1,137.9百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 52.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 47.65 |
| 首日涨跌幅 | 76.51% |
| 首日成交量 | 83646300.0 |
| 首日成交额 | 4111230000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25.0%或461.1百萬港元預期將用于擴大銷售網絡； 2、約20.0%或369.0百萬港元預期將用于品牌建設活動； 3、約15.0%或276.6百萬港元預期將用于海外擴張及收購； 4、約10.0%或184.5百萬港元預期將用于加強生產及供應鏈能力，包括建設及擴建生產設施及供應鏈； 5、約9.0%或166.0百萬港元預期將用于增強產品設計及開發能力； 6、約6.0%或110.6百萬港元預期將用于化妝藝術培訓機構； 7、約5.0%或92.2百萬港元預期將用于運營及信息基礎設施數字化； 8、約10.0%或184.5百萬港元預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
联席全球协调人 (5)
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (8)
资本市场中介人 (11)
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
普衡律师事务所 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 2 | CPE Investment XV Limited | 272,389,880 HKD | — | 11.66% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 3 | Mega Prime Development Limited | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 4 | Seraphim Advantage Inc. | 116,738,520 HKD | — | 5.00% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 5 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 6 | 正心谷资本 | 155,651,360 HKD | — | 6.66% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 毛戈平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 董樂勤,張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 毛戈平(37.09%),毛霓萍(9.64%),汪立群(9.64%),毛慧萍(8.16%),汪立華(5.19%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
毛戈平IPO录得919.18倍超额认购，市场情绪极度狂热，69601份申请全部有效。但披露的100%中签率与超高倍数明显矛盾，真实一手中签率可能极低，发售价最终定为29.8港元。数据异常提示需以港交所官方公布为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Tier Analysis
档位分布出现罕见倒挂：甲尾（1500手）期望中签1手，乙头（2000手）仅期望中签0.0057手，乙组资金效率远逊于甲组。这一极端现象或受回拨机制与分配政策影响，但数据本身存疑，比较档位效率时须计入券商手续费等实际成本。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Demographics
申购人群画像数据缺失，总持有人数、内地占比及地域分布均为零，无法分析人口结构特征。完整信息需查阅港交所官方权益披露文件。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
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