上美股份 02145 招股书信息

公司概览

股票名称	上美股份
股票代码	02145
公司全称	待提取
行业	消费零售
主营业务	一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。
上市日期	2022-12-22
发售章程规则	旧规
上市规则章节	待提取
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室
公司地址 (香港)	香港九龙观塘道348号宏利广场5楼
注册地	待提取
上市方式	待提取
上市板块	主板
公司网站	www.chicmaxgroup.com
股份过户登记处	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式	(852)2980 1333
A股/美股二次上市	否

发售信息

发售机制	机制A
发售价	HK$ 25.20 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	100 股
入场费	HK$ 2,520
面值	RMB 1.0 / 股
招股期间	2022-12-12 至 2022-12-15
全球发售股数	36,958,000 股
香港公开发售股数 (初始)	3,695,800 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)	36,958手 (甲组18,479手，乙组18,479手)
国际配售股数 (初始)	33,262,200 股 (90.0%)
发行比例	~10.0%
发行后总股本	396,958,000 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	待提取
基石占比	无基石投资者
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 931,341,600

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	100	HK$ 2,520
2 手	200	HK$ 5,040
3 手	300	HK$ 7,560
4 手	400	HK$ 10,080
5 手	500	HK$ 12,600
6 手	600	HK$ 15,120
7 手	700	HK$ 17,640
8 手	800	HK$ 20,160
9 手	900	HK$ 22,680
10 手	1,000	HK$ 25,200
15 手	1,500	HK$ 37,800
20 手	2,000	HK$ 50,400
25 手	2,500	HK$ 63,000
30 手	3,000	HK$ 75,600
35 手	3,500	HK$ 88,200
40 手	4,000	HK$ 100,800
45 手	4,500	HK$ 113,400
50 手	5,000	HK$ 126,000
60 手	6,000	HK$ 151,200
70 手	7,000	HK$ 176,400
80 手	8,000	HK$ 201,600
90 手	9,000	HK$ 226,800
100 手	10,000	HK$ 252,000
200 手	20,000	HK$ 504,000
300 手	30,000	HK$ 756,000
400 手	40,000	HK$ 1,008,000
800 手	80,000	HK$ 2,016,000
1,000 手	100,000	HK$ 2,520,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
2,000 手	200,000	HK$ 5,040,000

港股通纳入分析

港股市值	75亿港元
分析结果	已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 10,003,341,600
H股市值 (按发售价)	HK$ 4,947,865,272
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	未披露
盈利情况	盈利人民币338.8百万元
期末现金结余	待提取
上市成本	待提取
上市成本占募资比例	待提取
首次公开发售前投资总额	待提取

财务数据

单位: 千元人民币

损益表

项目	2019	2020	2021
收益	2,874,321	3,381,633	3,618,882
销售成本	-1,124,948	-1,195,042	-1,258,243
毛利	1,749,373	2,186,591	2,360,639
其他收入及收益净额	134,516	75,434	91,422
销售及分销开支	-1,324,877	-1,535,791	-1,572,275
行政开支	-225,540	-263,718	-261,720
经营溢利	134,327	318,262	429,207
财务成本净额	-81,885	-40,498	-20,934
应占联营及合营公司溢利	479	1,862	-149
除税前溢利	52,921	279,626	408,124
所得税开支	-6,477	-76,444	-69,353
年内溢利	59,398	203,182	338,771
母公司拥有人应占溢利	62,571	203,457	338,887

资产负债表

项目	2019	2020	2021	2022-06
现金及现金等价物	717,900	549,122	565,961
应收账款及票据	246,549	121,990	181,827
存货	396,940	340,848	374,874
流动资产	1,355,705	1,194,764	1,323,110
总资产	2,323,838	2,224,288	2,274,563
流动负债	2,224,714	1,369,950	1,100,129
总负债	2,517,505	1,639,898	1,319,525
权益总额	-193,667	584,390	955,038
母公司拥有人应占权益	-186,934	578,951	949,979
有息借款	507,378	435,506	190,059	360,909

现金流量表

项目	2019	2020	2021	2022-06
经营活动现金净额	77,356	265,974	335,193
物业、厂房及设备折旧	38,178	48,288	61,240	34,267
使用权资产折旧	40,954	32,768	24,112	13,169
无形资产摊销	2,875	2,766	2,227	1,484
购置物业、厂房及设备	-160,717	-139,809	-63,124	-31,613

损益表

资产负债表

现金流量表

数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表

首日收盘价	HK$ 25.2
首日开盘价	HK$ 24.95
首日涨跌幅	58.65%
首日成交量	1390800.0
首日成交额	34907000.0
款项用途	1、約32.0%或267.6百萬港元用于2026年前品牌建設活動，以持續提升品牌形象并提高我們現有品牌的品牌認知度，以及為我們的新品牌建立品牌形象； 2、約12.2%或101.9百萬港元將用于2026年前提升我們的研發能力，通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新； 3、約19.8%或165.7百萬港元將用于2024年前加強我們的生產及供應鏈能力，主要涉及我們奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張； 4、約18.0%或150.0百萬港元將用于2026年前增加我們銷售網絡的廣度和深度，加強我們產品的滲透率； 5、約8.0%或67.2百萬港元將用于2024年前改善我們的數字化及信息基礎設施； 6、約9.9%或82.7百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

承销团

联席保荐人 (3)

摩根大通摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中信中信证券（香港）有限公司 CE AAK249

整体协调人 (3)

摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893

联席账簿管理人 (9)

摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 中泰中泰国际证券有限公司 CE BAA855 申万宏源申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927 老虎老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 华盛华盛资本证券有限公司 CE AUL711 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863

联席牵头经办人 (9)

基石投资者

本股票无基石投资者。

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席	吕义雄	—
公司秘书	廉明	—

暂无董事数据。

主要股东

主要股东及持股	吕义雄先生直接持有内资股147,440,000股（40.96%），并透过红印投资、南印投资等持有股权，合共被视为持有181,112,560股（50.31%）；红印投资直接持有108,000,000股（30.00%），南印投资直接持有60,880,000股（16.91%）。

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