公司概览
| 股票名称 | 心泰医疗 |
|---|---|
| 股票代码 | 02291 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 医疗健康 |
| 主营业务 | 主要针对结构性心脏病的介入医疗器械的研发、生产及商业化，拥有20款已上市封堵器产品、9款封堵器在研产品以及21款主要心脏瓣膜在研产品 |
| 上市日期 | 2022-11-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国上海市松江区莘砖公路258号41幢201室 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | scientechmed.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 29.15 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 29,150 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2022-10-27 至 2022-11-01 |
| 全球发售股数 | 22,455,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 2,246,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 2,246手 (甲组1,123手，乙组1,123手) |
| 国际配售股数 (初始) | 20,209,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 346,749,997 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 29.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 654,563,250 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 29,150 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 58,300 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 87,450 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 116,600 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 145,750 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 174,900 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 204,050 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 233,200 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 262,350 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 291,500 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 583,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 874,500 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 1,457,500 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 2,915,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 200 手 | 200,000 | HK$ 5,830,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 8,745,000 |
| 1,123 手 | 1,123,000 | HK$ 32,735,450 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 45亿港元 |
| 估算门槛 | 91亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 100% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 10,107,762,412 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利人民币58.7百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 116,451 | 148,247 | 222,583 |
| 销售成本 | -13,619 | -15,134 | -25,038 |
| 毛利 | 102,832 | 133,113 | 197,545 |
| 其他收入及收益净额 | 15,746 | 13,238 | 22,642 |
| 销售及分销开支 | -21,760 | -23,146 | -43,072 |
| 行政开支 | -8,981 | -8,383 | -59,874 |
| 经营溢利 | 60,219 | 76,537 | 76,387 |
| 财务成本净额 | 127 | 142 | -10,360 |
| 除税前溢利 | 60,346 | 76,679 | 66,027 |
| 所得税开支 | -8,437 | -7,907 | -7,330 |
| 年内溢利 | 51,909 | 68,772 | 58,697 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 51,909 | 68,772 | 58,697 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 16,119 | 18,792 | 713,480 |
| 应收账款及票据 | 45,331 | 38,317 | 23,869 |
| 存货 | 11,052 | 23,319 | 33,402 |
| 流动资产 | 85,944 | 105,762 | 792,516 |
| 总资产 | 308,561 | 332,510 | 1,119,690 |
| 流动负债 | 74,544 | 77,596 | 729,973 |
| 总负债 | 76,692 | 78,911 | 734,499 |
| 权益总额 | 231,869 | 253,599 | 385,191 |
| 母公司拥有人应占权益 | 231,869 | 253,599 | 385,191 |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 54,475 | 59,097 | 105,278 | |
| 投资活动现金净额 | -13,074 | -8,463 | -85,171 | |
| 融资活动现金净额 | -41,864 | -47,961 | 672,226 | |
| 现金及现金等价物增加净额 | -463 | 2,673 | 692,333 | |
| 购置物业、厂房及设备 | -3,267 | -2,525 | -22,452 | -9,461 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 29.15 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 29.8 |
| 首日涨跌幅 | -62.09% |
| 首日成交量 | 3807000.0 |
| 首日成交额 | 111634000.0 |
| 款项用途 | 1、約50.7%（或約287.6百萬港元）將用于為未來五年內的研發活動提供資金；
2、約24.3%（或約137.9百萬港元）將用于未來五年內的銷售及營銷活動；
3、約5.0%（或約28.4百萬港元）將用于在未來五年內提升產能及加強制造能力；
4、約10.0%（或約56.7百萬港元）將用于為未來五年內潛在的戰略投資及收購提供資金，以補充和擴大我們的產品組合及技術；
5、約10.0%（或約56.7百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (5)
联席牵头经办人 (5)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 78,471,800 HKD | — | 11.99% | — | 6 个月 | 2023-05-08 |
| 2 | 九州通国际集团有限公司 | 39,235,900 HKD | — | 5.99% | — | 6 个月 | 2023-05-08 |
| 3 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | 76,897,700 HKD | — | 11.75% | — | 6 个月 | 2023-05-08 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 陈娟 | — |
| 公司秘书 | 秦学、吴嘉雯 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 乐普医疗（由蒲博士控制）持有本公司约86.34%权益，紧随全球发售完成后约79.94%；蒲博士被视为拥有80.75%权益 |
|---|
