公司概览
| 股票名称 | 中国优材(控股)有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08099 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 原材料 |
| 主营业务 | 待提取 |
| 上市日期 | 2014-01-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | -- |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 250,000,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 1,000,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.34 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.3 |
| 首日涨跌幅 | 34.00% |
| 首日成交量 | 96612000.0 |
| 首日成交额 | 119809000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.2%或84.4 百萬港元用于在二零一四年及二零一五年為邯鄲生產廠房收購先進設備（例如熱壓機及木材烘干窰）；收購具有化學品加工能力的廠房（可協助我們生產浸漬液）；于截至二零一四年十二月三十一日止六個月，收購木材加工廠房；并于二零一五年興建生產廠房（初步目標選址為吉林省或安徽省），從而提高我們的產能。 2、約11.0%或23.0 百萬港元將用于提高研發能力，開發質量更優良的新產品以廣泛應用于家具及地板行業。我們現時計劃完善改進我們的浸漬液及產品質量。我們預期，于截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，完善改進浸漬液的研發費用合共約為4.5 百萬港元。現時估計，于截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，約18.5 百萬港元將用于購買先進設備及原料。 3、約9.9%或20.8 百萬港元將用于透過參加若干貿易展會、組織產品營銷活動、聘用營銷人員，以及于北京、上海及廣東等主要城市或省份與于四川、遼寧及浙江等省份中其他二及三線城市成立分支辦事處，以擴充銷售網絡。現時估計，于截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，參加貿易展會及組織我們產品營銷活動及聘用營銷人員的成本將合共約為7.4 百萬港元。我們計劃于二零一四年在北京及廣州等一線城市，以及在四川及浙江等省份中的二線城市成立約四間分支辦事處，成本將約為3.0 百萬港元。我們預期于二零一五年在上海及遼寧省的二線城市增設兩間分支辦事處，成本將約為1.5百萬港元；我們亦預期經營該等分支辦事處將為我們帶來約8.9 百萬港元的額外成本。 4、約29.7%或62.5 百萬港元的所得款項凈額將用作償還其他貸款，包括我們自一名獨立第三方取得約11.0 百萬港元的貸款，以償還我們結欠控股股東之款項，其涉及代我們預付的上市費用及其他付款。應付控股股東的款項并不計息。余款約51.5 百萬港元將用作償還我們結欠河北省國富農業發展有限公司的部分委托貸款，該筆貸款乃本集團為興建生產設施而籌借。委托貸款按固定利率10%計息； 5、約9.2%或19.4 百萬港元用作營運資本及其他一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席牵头经办人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
暂无主要股东数据。
