IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-01-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-01-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-01-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-01-15
夜晚
上市日 (T)
2020-01-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 艾德韦宣集团控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09919 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 集團為大中華領先的泛時尚品牌營銷集團，主要專注于在大中華區經營(i)體驗營銷；(ii)數字營銷與推廣；及(iii)知識產權（「IP」）拓展服務。集團累計擁有超過550家來自全球知名品牌客戶，當中包括(i)知名中高端時尚品牌；(ii)知名中高端汽車品牌；及(iii)中國本土品牌。根據灼識行業咨詢有限公司的資料，集團仍為大中華區最大的高端奢侈品牌體驗營銷服務提供商，于2023年的市場占有率為12.7%。 |
| 上市日期 | 2020-01-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區柳州路399號甲8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.activation-gp.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.02 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 202,000,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.57 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.8 |
| 首日涨跌幅 | -22.28% |
| 首日成交量 | 165250000.0 |
| 首日成交额 | 296015000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55.9%或約192.8百萬港元預期將用于發展及擴大我們的現有整合營銷解決方案及IP發展業務； 2、約34.2%或約118.0百萬港元)預期將用作策略投資基金的現金儲備，以尋求為本集團帶來策略利益的合適合作或投資機會； 3、約9.9%或約34.2百萬港元)將用于營運資金的一般補充及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (10)
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉錦耀;伍寶星 |
|---|---|
| 公司秘书 | 羅國晉 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉錦耀(23.09%);伍寶星(17.19%);陳偉彬(9.29%);睿思資本有限公司(9.01%);劉慧文(8.35%);艾德眾信(上海)投資管理企業(6.25%) |
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IPO Timeline
