IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 301308 |
| H股发售价 | HK$ 236.00 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 江波龙 |
|---|---|
| 股票代码 | 09976 |
| 公司全称 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 独立品牌半导体存储器厂商，设计、开发、后端制造及销售完整的存储产品组合，涵盖主控芯片及存储芯片设计、固件开发、后端制造（包括系统级封装、测试及组装），面向消费级、企业级及工规级应用。 |
| 上市日期 | 2026-09-08 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301 |
| 公司地址 (香港) | 中国香港新界沙田安睦街28号永得利中心7楼B室 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | longsys.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 236.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 11,800 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-08-31 至 2026-09-03 |
| 全球发售股数 | 26,077,800 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 2,607,800 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 52,156手 (甲组26,078手，乙组26,078手) |
| 国际配售股数 (初始) | 23,470,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 455,745,949 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 |
| 基石占比 | 18.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 6,154,360,800 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 11,800 |
| 2 手 | 100 | HK$ 23,600 |
| 3 手 | 150 | HK$ 35,400 |
| 4 手 | 200 | HK$ 47,200 |
| 5 手 | 250 | HK$ 59,000 |
| 6 手 | 300 | HK$ 70,800 |
| 7 手 | 350 | HK$ 82,600 |
| 8 手 | 400 | HK$ 94,400 |
| 9 手 | 450 | HK$ 106,200 |
| 10 手 | 500 | HK$ 118,000 |
| 12 手 | 600 | HK$ 141,600 |
| 14 手 | 700 | HK$ 165,200 |
| 16 手 | 800 | HK$ 188,800 |
| 18 手 | 900 | HK$ 212,400 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 236,000 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 472,000 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 708,000 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 944,000 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 1,180,000 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 1,416,000 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 1,652,000 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 1,888,000 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 2,124,000 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 2,360,000 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 4,720,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 600 手 | 30,000 | HK$ 7,080,000 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 9,440,000 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 11,800,000 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 14,160,000 |
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 16,520,000 |
| 1,600 手 | 80,000 | HK$ 18,880,000 |
| 1,800 手 | 90,000 | HK$ 21,240,000 |
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 23,600,000 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 47,200,000 |
| 6,000 手 | 300,000 | HK$ 70,800,000 |
| 8,000 手 | 400,000 | HK$ 94,400,000 |
| 10,000 手 | 500,000 | HK$ 118,000,000 |
| 15,000 手 | 750,000 | HK$ 177,000,000 |
| 20,000 手 | 1,000,000 | HK$ 236,000,000 |
| 26,078 手 | 1,303,900 | HK$ 307,720,400 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 45亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 107,556,043,964 |
|---|---|
| H股市值 (按发售价) | HK$ 6,154,360,800 |
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币1,497.8百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币1,468,811千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 254,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~4.0% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约78.3%用于增强关键领域（包括芯片设计及高级存储产品开发）的独立研发及创新能力，其中约43.2%用于扩充研发团队，约18.9%用于购买研发设备、软件许可及承担流片成本。 |
承销团
联席全球协调人 (4)
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (7)
资本市场中介人 (8)
穩定價格操作人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 Hogan Lovells Cadwalader International LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
凯易律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传音国际有限公司 | 25,000,000 USD | 814,950 | 3.13% | 0.18% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 2 | 裕丰 | 10,000,000 USD | 325,950 | 1.25% | 0.07% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 3 | 裕丰有限合伙基金 | 10,000,000 USD | 325,950 | 1.25% | 0.07% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 4 | 中信资管香港 | 150,000,000 HKD | 623,400 | 2.39% | 0.14% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 5 | AHGO SPC | 12,750,000 USD | 415,600 | 1.59% | 0.09% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 6 | 联想 | 10,000,000 USD | 325,950 | 1.25% | 0.07% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 7 | 蓝思科技香港 | 10,000,000 USD | 325,950 | 1.25% | 0.07% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 8 | 香港君正 | 10,000,000 USD | 325,950 | 1.25% | 0.07% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 9 | 巨源国际 | 10,000,000 USD | 325,950 | 1.25% | 0.07% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 10 | 七彩虹科技 | 75,000,000 HKD | 311,700 | 1.20% | 0.07% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 11 | 香港宏芯宇 | 56,000,000 HKD | 232,750 | 0.89% | 0.05% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 12 | Huadeng Technology | 5,000,000 USD | 162,950 | 0.62% | 0.04% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 13 | Wind Sabre | 5,000,000 USD | 162,950 | 0.62% | 0.04% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 14 | 常青科技 | 5,000,000 USD | 162,950 | 0.62% | 0.04% | 6 个月 | 2027-03-08 |
| 15 | 华曦达香港 | 20,000,000 HKD | 83,100 | 0.32% | 0.02% | 6 个月 | 2027-03-08 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 蔡华波 | — |
| 公司秘书 | 许刚翎、蔡凤仪 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东蔡华波先生及蔡女士合共持有约41.14%投票权（紧随全球发售完成后约38.79%） |
|---|
