IPO時間線
券商截止申購
2024-10-18
上午截止
港交所截止招股
2024-10-18
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-10-21
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-10-22
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-10-22
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-10-22
夜晚
上市日 (T)
2024-10-23
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 华润饮料 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02460 |
| 公司全稱 | 華潤飲料(控股)有限公司 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司，是九十年代初國內較早推出專業化生產包裝飲用水的企業之一，主營“怡寶”牌系列包裝飲用水。 |
| 上市日期 | 2024-10-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區朗山路22號深圳高新技術產業園區北區 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.crbeverage.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 47.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,017,393,700 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,900 |
| 2 手 | 400 | HK$ 5,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 8,700 |
| 4 手 | 800 | HK$ 11,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 14,500 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 17,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 20,300 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 23,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 26,100 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 29,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 43,500 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 58,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 72,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 87,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 101,500 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 116,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 130,500 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 145,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 290,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 435,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 580,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 725,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 870,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,015,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,160,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,305,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,450,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,900,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 4,350,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 5,800,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 7,250,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 8,700,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 10,150,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 11,600,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 13,050,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 14,500,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 29,000,000 |
| 15,000 手 | 3,000,000 | HK$ 43,500,000 |
| 20,000 手 | 4,000,000 | HK$ 58,000,000 |
| 25,000 手 | 5,000,000 | HK$ 72,500,000 |
| 30,000 手 | 6,000,000 | HK$ 87,000,000 |
| 35,000 手 | 7,000,000 | HK$ 101,500,000 |
| 40,000 手 | 8,000,000 | HK$ 116,000,000 |
| 45,000 手 | 9,000,000 | HK$ 130,500,000 |
| 50,000 手 | 10,000,000 | HK$ 145,000,000 |
| 60,000 手 | 12,000,000 | HK$ 174,000,000 |
| 70,000 手 | 14,000,000 | HK$ 203,000,000 |
| 80,000 手 | 16,000,000 | HK$ 232,000,000 |
| 95,652 手 | 19,130,400 | HK$ 277,390,800 |
入通分析
| 港股流通值 | 245億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 人民幣59億元 |
| 上市成本 | ~HK$ 143,200,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~2.9% |
| 首次公開發售前投資總額 | 美元1,000百萬元 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 16.68 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.46 |
| 首日漲跌幅 | 15.03% |
| 首日成交量 | 160093000.0 |
| 首日成交額 | 2592560000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、于未來三至五年內，所得款項凈額的約30%，即1,417.9百萬港元，用于戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率； 2、于未來三至五年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于加速銷售渠道擴張及提升渠道效率； 3、于未來二至三年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現； 4、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于增強產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU； 5、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于數字化升級； 6、所得款項凈額的約8%，即378.1百萬港元，用于進行潛在投資及并購機會； 7、所得款項凈額的約10%，即472.6百萬港元，作為營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
整體協調人 (6)
聯席賬簿管理人 (10)
聯席牽頭經辦人 (10)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Capital Limited | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 2 | Ghisallo Master Fund LP | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 3 | Oaktree Funds | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 4 | Pamalican Fund Ltd | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 5 | PT Indadi Juver | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 6 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 854,061,600 HKD | — | 16.93% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 7 | Wildlife Willow Limited | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 8 | 香港中旅(集團)有限公司 | 543,491,900 HKD | — | 10.78% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 9 | 中郵人壽保險股份有限公司 | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 高立 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鐘明輝 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 華潤集團(飲料)有限公司(51.11%),Plateau Consumer Limited(34.07%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
华润饮料IPO超额认购234.49倍，市场认购热情极高。最终发售价每股14.5港元，82.49%的申购账户获分配，中签率显著高于同热度新股常态，显示分配机制向小额申购倾斜。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购300,000股）与乙头（申购400,000股）均仅获配1手，资金效率差异明显，甲尾单位资金中签量更高，反映乙组门槛处存在低效分配。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者参与度达80.4%，占据绝对主力，显示对该标的的强烈偏好。男性申购者占比65.6%，平均年龄39.7岁，群体偏向成熟男性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
