IPO时间线
券商截止申购
2024-06-25
上午截止
港交所截止招股
2024-06-25
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-06-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-06-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-06-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-06-27
夜晚
上市日 (T)
2024-06-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 嘀嗒出行 |
|---|---|
| 股票代码 | 02559 |
| 公司全称 | 嘀嗒出行 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的技術驅動的出行平臺。 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區創遠路36號院朝來科技園14號樓5層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.didachuxing.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.00 / 股 |
| 招股价区间 | HK$ 5.00 - 7.00 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 117,273,000 |
入通分析
| 港股流通值 | 20亿港元 |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | 小型股常规路径 |
|---|---|
| 估算门槛 | 105亿港元 流通市值差 80% |
| 分析结果 | 市值不达标（流通市值差 80%） |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 人民币84,635千元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.65 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.23 |
| 首日涨跌幅 | -22.50% |
| 首日成交量 | 26229000.0 |
| 首日成交额 | 145288000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.0%(或73.6百萬港元)用于主要通過用戶獎勵及補貼、在線廣告活動及線下推廣及宣傳活動擴大用戶群并加強營銷及推廣計劃； 2、約35.0%（或51.5百萬港元）用于提升技術能力及升級安全機制； 3、約15.0%（或22.1百萬港元）用于提升變現能力。 |
|---|
承销团
联席账簿管理人 (13)
联席牵头经办人 (13)
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
民银证券有限公司 CE APU820
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
穩定價格操作人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所 汉坤律师事务所 通商律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
凯易律师事务所 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 宋中杰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 姜震宇; 蘇嘉敏 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 5brothers Limited(32.25%);Leap Prot Investment Limited(16.99%);IDG CHINA IV INVESTORS L.P(8.89%);Eastnor Castle Limited(7.00%);Bitauto Hong Kong Limited(4.85%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
嘀嗒出行超额认购112.9倍，市场情绪高涨，但最终中签率高达39.99%，显示一手申购规模较易中签。发售价定在区间底部6.0港元，反映定价相对保守。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于未获取档位分配明细，无法分析具体档位异常。通常在此等认购倍数下，甲尾与乙头中签率可能相近，但资金效率需结合券商成本评估。实际成本可能因券商手续费结构而异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地投资者占比高达76.3%，反映内地资金对该股的浓厚兴趣。男性占比58.8%，平均年龄42.6岁，显示申购群体偏成熟理性。未提供地区集中度数据，难以判断区域偏好。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
