IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 易控智驾 |
|---|---|
| 股票代码 | 07687 |
| 公司全称 | 易控智驾科技股份有限公司 |
| 行业 | 汽车及出行 |
| 主营业务 | 专注于采矿业矿区无人驾驶解决方案的商业部署，为大型露天矿场提供封闭环境无人驾驶矿卡产品及解决方案（著山）及矿区数字化解决方案（暮野） |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 福建省上杭县三环北路1号紫金矿业总部大楼8楼 |
| 公司地址 (香港) | 香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | eacon.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | Computershare |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 87.92 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 4,396 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 全球发售股数 | 26,132,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 2,613,200 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 52,264手 (甲组26,132手，乙组26,132手) |
| 国际配售股数 (初始) | 23,518,800 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 147,869,769 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859 |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,297,525,440 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 4,396 |
| 2 手 | 100 | HK$ 8,792 |
| 3 手 | 150 | HK$ 13,188 |
| 4 手 | 200 | HK$ 17,584 |
| 5 手 | 250 | HK$ 21,980 |
| 6 手 | 300 | HK$ 26,376 |
| 7 手 | 350 | HK$ 30,772 |
| 8 手 | 400 | HK$ 35,168 |
| 9 手 | 450 | HK$ 39,564 |
| 10 手 | 500 | HK$ 43,960 |
| 12 手 | 600 | HK$ 52,752 |
| 14 手 | 700 | HK$ 61,544 |
| 16 手 | 800 | HK$ 70,336 |
| 18 手 | 900 | HK$ 79,128 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 87,920 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 131,880 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 175,840 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 219,800 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 263,760 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 307,720 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 351,680 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 395,640 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 439,600 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 527,520 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 615,440 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 703,360 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 791,280 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 879,200 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,758,400 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 2,637,600 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 3,516,800 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 4,396,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 8,792,000 |
| 3,000 手 | 150,000 | HK$ 13,188,000 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 17,584,000 |
| 8,000 手 | 400,000 | HK$ 35,168,000 |
| 12,000 手 | 600,000 | HK$ 52,752,000 |
| 16,000 手 | 800,000 | HK$ 70,336,000 |
| 20,000 手 | 1,000,000 | HK$ 87,920,000 |
| 26,132 手 | 1,306,600 | HK$ 114,876,272 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 103亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值达标，预计2027年3月8日入通 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 12,499,910,271 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损约人民币515.6百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币117.5百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 137,600,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~6.2% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约35.0%用于软件研发，约15.0%用于硬件研发，约4.0%用于信息技术开发，约23.0%用于拓展应用场景及海外扩张，约8.0%用于人才发展，约5.0%用于战略合作及并购，约10.0%用于营运资金及一般企业用途 |
承销团
独家保荐人 (1)
海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席全球协调人 (6)
联席账簿管理人 (8)
联席牵头经办人 (8)
资本市场中介人 (8)
穩定價格操作人 (1)
海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 中伦律师事务所 Morgan, Lewis & Bockius LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
天元律师事务所（有限法律责任合伙） 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安国泰君安融资有限公司 CE AGS488 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIJINNING | 19,310,000 USD | 1,789,900 | 6.85% | 5.96% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 2 | Aurora SF（就安排而言） | 14,480,000 USD | 1,342,400 | 5.14% | 4.47% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 3 | 富達國際 | 28,970,000 USD | 2,684,850 | 10.27% | 8.93% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 4 | JPMAMAPL | 24,140,000 USD | 2,237,400 | 8.56% | 7.45% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 5 | 霸菱 | 14,480,000 USD | 1,342,400 | 5.14% | 4.47% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 6 | Indus Funds | 9,660,000 USD | 894,950 | 3.42% | 2.98% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 7 | Jain Global | 9,660,000 USD | 894,950 | 3.42% | 2.98% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 8 | REGAL | 7,720,000 USD | 715,950 | 2.74% | 2.38% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 9 | 廣發基金 | 4,830,000 USD | 447,400 | 1.71% | 1.49% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 10 | CDH | 4,830,000 USD | 447,400 | 1.71% | 1.49% | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 11 | Seven Grand | 2,900,000 USD | 268,400 | 1.03% | 0.89% | 6 个月 | 2027-01-08 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 张磊 | — |
| 公司秘书 | 廖琎、陈咏欣 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蓝水生先生（26.29%）、张磊先生及其控制实体（6.91%）、刘女士及嘉兴志韬（9.55%），合共约42.75% |
|---|
