IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 梅卡曼德机器人 |
|---|---|
| 股票代码 | 09615 |
| 公司全称 | 梅卡曼德（雄安）机器人科技股份有限公司 |
| 行业 | 机器人科技 |
| 主营业务 | 智能机器人组件供应商，提供先进、标准化的「眼－脑－手」组件，包括智能机器人引导产品（含工业级3D相机及相关软件）、智能检测与测量产品（含3D测量仪器及相关软件），以及新一代基石组件（如自有模态大模型和灵巧机械手）。 |
| 上市日期 | 2026-09-01 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18C特专科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 河北省 雄安新区 起步区易宁大街164号 创智园北区 3单元210室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 铜锣湾 希慎道33号 利园一期19楼1919室 |
| 注册地 | 中华人民共和国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | mech-mind.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 18C特专科技 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 101.70 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 30 股 |
| 入场费 | HK$ 3,051 |
| 面值 | RMB 0.05 / 股 |
| 招股期间 | 2026-08-24 至 2026-08-27 |
| 全球发售股数 | 23,140,590 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 1,157,040 股 (5.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 38,568手 (甲组19,284手，乙组19,284手) |
| 国际配售股数 (初始) | 21,983,550 股 (95.0%) |
| 发行比例 | ~5.0% |
| 发行后总股本 | 125,011,050 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 |
| 基石占比 | 58.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,353,398,003 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2 手 | 60 | HK$ 6,102 |
| 3 手 | 90 | HK$ 9,153 |
| 4 手 | 120 | HK$ 12,204 |
| 5 手 | 150 | HK$ 15,255 |
| 6 手 | 180 | HK$ 18,306 |
| 7 手 | 210 | HK$ 21,357 |
| 8 手 | 240 | HK$ 24,408 |
| 9 手 | 270 | HK$ 27,459 |
| 10 手 | 300 | HK$ 30,510 |
| 15 手 | 450 | HK$ 45,765 |
| 20 手 | 600 | HK$ 61,020 |
| 25 手 | 750 | HK$ 76,275 |
| 30 手 | 900 | HK$ 91,530 |
| 35 手 | 1,050 | HK$ 106,785 |
| 40 手 | 1,200 | HK$ 122,040 |
| 45 手 | 1,350 | HK$ 137,295 |
| 50 手 | 1,500 | HK$ 152,550 |
| 100 手 | 3,000 | HK$ 305,100 |
| 150 手 | 4,500 | HK$ 457,650 |
| 200 手 | 6,000 | HK$ 610,200 |
| 250 手 | 7,500 | HK$ 762,750 |
| 300 手 | 9,000 | HK$ 915,300 |
| 350 手 | 10,500 | HK$ 1,067,850 |
| 400 手 | 12,000 | HK$ 1,220,400 |
| 450 手 | 13,500 | HK$ 1,372,950 |
| 500 手 | 15,000 | HK$ 1,525,500 |
| 1,000 手 | 30,000 | HK$ 3,051,000 |
| 1,500 手 | 45,000 | HK$ 4,576,500 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 60,000 | HK$ 6,102,000 |
| 2,500 手 | 75,000 | HK$ 7,627,500 |
| 3,000 手 | 90,000 | HK$ 9,153,000 |
| 3,500 手 | 105,000 | HK$ 10,678,500 |
| 4,000 手 | 120,000 | HK$ 12,204,000 |
| 4,500 手 | 135,000 | HK$ 13,729,500 |
| 5,000 手 | 150,000 | HK$ 15,255,000 |
| 10,000 手 | 300,000 | HK$ 30,510,000 |
| 15,000 手 | 450,000 | HK$ 45,765,000 |
| 19,284 手 | 578,520 | HK$ 58,835,484 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 95亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值达标，预计2027年3月8日入通 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 12,713,623,785 |
|---|---|
| H股市值 (按发售价) | HK$ 11,498,687,109 |
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损人民币360.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币351,955千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 150,200,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~6.6% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约31.8%用于研发，约25.2%用于丰富产品组合及拓展应用场景，约29.4%用于扩大全球影响力及加速商业化，约5.0%用于扩大产能及提高运营效率，约8.6%用于营运资金及一般公司用途。 |
承销团
保荐人兼整体协调人 (1)
中信建投中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (4)
联席全球协调人 (4)
联席账簿管理人 (6)
联席牵头经办人 (4)
资本市场中介人 (6)
穩定價格操作人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 礼丰律师事务所 Hogan Lovells Cadwalader International LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
美迈斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安国泰君安融资有限公司 CE AGS488 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
| H股证券登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baillie Gifford.. | 60,000,000 USD | 4,779,870 | 20.66% | 17.96% | 6 个月 | 2027-03-01 |
| 2 | 泰康人壽 | 40,000,000 USD | 3,186,570 | 13.77% | 11.97% | 6 个月 | 2027-03-01 |
| 3 | Invus | 15,000,000 USD | 1,194,960 | 5.16% | 4.49% | 6 个月 | 2027-03-01 |
| 4 | Ghisallo | 15,000,000 USD | 1,194,960 | 5.16% | 4.49% | 6 个月 | 2027-03-01 |
| 5 | Ruihua | 15,000,000 USD | 1,194,960 | 5.16% | 4.49% | 6 个月 | 2027-03-01 |
| 6 | NGS Super Fund | 10,000,000 USD | 796,620 | 3.44% | 2.99% | 6 个月 | 2027-03-01 |
| 7 | 易方達 | 10,000,000 USD | 796,620 | 3.44% | 2.99% | 6 个月 | 2027-03-01 |
| 8 | Golden Link | 6,000,000 USD | 477,960 | 2.07% | 1.80% | 6 个月 | 2027-03-01 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 邵天兰 | — |
| 公司秘书 | 张玲 | — |
| 执行董事 | 邵天蘭 | Shao Tianlan |
| 非执行董事 | 公元 | Gong Yuan |
| 独立非执行董事 | 劉民 | Liu Ming |
| 执行董事 | 付翱 | Fu Ao |
| 独立非执行董事 | 譚維佳 | Tan Weijia |
| 执行董事 | 丁有爽 | Ding Youshuang |
| 独立非执行董事 | 張秋生 | Zhang Qiusheng |
| 执行董事 | 楊培 | Yang Pei |
主要股东
| 主要股东及持股 | 主要股东包括瀚辰（11.11%）、北京酷讯科技（6.94%）、启明融科（6.02%）、上海钰锐投资管理（5.17%）、珠海进广（4.75%），以及一致行动人士邵先生、付先生、丁博士及梅卡曼德管理合计持有约19.11%。 |
|---|
