IPO時間線 原始事實
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上午截止
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下午
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夜晚
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夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 曹操出行 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02643 |
| 公司全稱 | 曹操出行有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司創立于2015年5月21日，是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務，目前已經發展為中國領先的共享出行平臺。 |
| 上市日期 | 2025-06-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈1幢 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.caocao.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 41.94 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 4,194 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2025-06-17 至 2025-06-20 |
| 全球發售股數 | 44,178,600 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 51.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,852,850,484 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,194 |
| 2 手 | 200 | HK$ 8,388 |
| 3 手 | 300 | HK$ 12,582 |
| 4 手 | 400 | HK$ 16,776 |
| 5 手 | 500 | HK$ 20,970 |
| 6 手 | 600 | HK$ 25,164 |
| 7 手 | 700 | HK$ 29,358 |
| 8 手 | 800 | HK$ 33,552 |
| 9 手 | 900 | HK$ 37,746 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 41,940 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 62,910 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 83,880 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 104,850 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 125,820 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 146,790 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 167,760 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 188,730 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 209,700 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 251,640 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 293,580 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 335,520 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 377,460 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 419,400 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 838,800 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,258,200 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,677,600 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,097,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,516,400 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,935,800 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 3,355,200 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 3,774,600 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,194,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 8,388,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 12,582,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 16,776,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 20,970,000 |
| 7,500 手 | 750,000 | HK$ 31,455,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 41,940,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 119億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 134,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~7.3% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | HK$ 36.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 33.8 |
| 首日漲跌幅 | -14.16% |
| 首日成交量 | 13537900.0 |
| 首日成交額 | 484530000.0 |
| 款項用途 | 1、約19.0%（或約326.5百萬港元）將在未來三年內用于改進車服解決方案及改善服務質量；
2、約18.0%（或約309.3百萬港元）將在未來三年內用于提升并推出一系列定制車；
3、約17.0%（或約292.1百萬港元）將在未來三年用于提升技術及投資自動駕駛；
4、約16.0%（或約274.9百萬港元）將在未來三年內用于擴大地理覆蓋范圍；
5、約20.0%（或約343.7百萬港元）將用于償還若干銀行借款的部分本金及利息；
6、約10.0%（或約171.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
承銷團
整體協調人 (5)
聯席賬簿管理人 (9)
聯席牽頭經辦人 (14)
華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411
廣發廣發証券（香港）經紀有限公司 CE AOB364
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
銀河中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
光銀光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
東吳東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
工銀工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
勝利勝利證券有限公司 CE ABN091
中和金控中和金控有限公司 CE AFB361
星河星河證券有限公司 CE BJG526
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infini Global Master Fund | 251,111,556 HKD | — | 13.55% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 2 | Mercedes-Benz Mobility Services GmbH | 122,779,350 HKD | — | 6.63% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 3 | RoboSense HongKong Limited | 39,234,870 HKD | — | 2.12% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 4 | 國軒高科(香港)有限公司 | 163,813,446 HKD | — | 8.84% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 5 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 272,685,492 HKD | — | 14.72% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 6 | 億緯亞洲有限公司 | 99,997,542 HKD | — | 5.40% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 楊健 | — |
| 公司秘書 | 劉俊賢,譚詠子 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Ugo Investment Limited(77.1%) |
|---|
AI
AI 市場洞察
AI解讀
deepseek-v4-pro · AI生成
市場情緒
曹操出行公開發售超額認購21.14倍，市場熱度溫和。一手中籤率達76.79%，在超額倍數不算極高的情況下獲配概率較高，最終發售價定爲41.94港元。
申購檔位分析
甲尾（10萬港元）與乙頭（20萬港元）的期望中籤均爲1手，分配效率出現倒掛。乙頭付出雙倍資金卻僅獲同等手數，甲尾的資金使用效率顯著更優，該分配模式對大戶不友好。
申購人群畫像
本次申購的人口統計數據缺失，無法分析內地與香港參與者比例或地區集中度。有效申請約2.53萬份，中籤1.94萬份，參與人數規模中等。
