东鹏饮料 09980香港交易所新股招股书信息

99.4501.14%( -1.150 )
11月13日 · 收市数据，非实时 · 香港交易所
上市日期: 2026-02-03 · 过户处: Computershare
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IPO时间线 原始事实

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港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易

跨市场价格对比

其他上市市场 Shanghai (SSE) — 东鹏饮料
其他市场股票代码605499
H股发售价HK$ 248.00
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公司概览

股票名称东鹏饮料
股票代码09980
公司全称东鹏饮料（集团）股份有限公司
行业非酒精饮料
主营业务我们是中国第一的功能饮料企业，收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。根据弗若斯特沙利文报告，按销量计，我们在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第一，市场份额从2021年的15.0%增长到2024年的26.3%。按零售额计，我们是2024年第二大功能饮料公司，市场份额为23.0%，领先地位持续夯实。历经30余年深耕，我们持续为消费者提供高质价比的饮料产品，成功塑造了备受消费者喜爱、拥有国民级影响力的「东鹏」品牌。我们夯实功能饮料行业领导地位的同时，也持续进行产品创新迭代、拓展多元化的品类布局，为公司长期发展奠定基础。
上市日期2026-02-03
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节待提取
同股不同权否
公司地址 (中国内地)中国 广东省 深圳市 南山区 桃源街道 珠光北路142号 众冠红花岭工业西区 3栋1楼
公司地址 (香港)香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼
注册地待提取
上市方式待提取
上市板块主板
公司网站szeastroc.com
股份过户登记处香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式(852)2862 8628
A股/美股二次上市是 (A股)

发售信息

发售机制 机制B
发售价HK$ 248.00 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数100 股
入场费HK$ 24,800
面值RMB 1.0 / 股
招股期间2026-01-26 至 2026-01-29
全球发售股数40,889,900 股
香港公开发售股数 (初始)4,089,000 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)40,890手 (甲组20,445手，乙组20,445手)
国际配售股数 (初始)36,800,900 股 (90.0%)
发行比例~10.0%
发行后总股本560,902,900 股
绿鞋 (超额配股权)是
稳定价格操作人 (绿鞋)华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石占比4715991.8%
回拨档位机制B：无回补机制
保留重新分配权力否
全球发售募资总额HK$ 10,140,695,200

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 100 HK$ 24,800
2 手 200 HK$ 49,600
3 手 300 HK$ 74,400
4 手 400 HK$ 99,200
5 手 500 HK$ 124,000
6 手 600 HK$ 148,800
7 手 700 HK$ 173,600
8 手 800 HK$ 198,400
9 手 900 HK$ 223,200
10 手 1,000 HK$ 248,000
15 手 1,500 HK$ 372,000
20 手 2,000 HK$ 496,000
25 手 2,500 HK$ 620,000
30 手 3,000 HK$ 744,000
35 手 3,500 HK$ 868,000
40 手 4,000 HK$ 992,000
45 手 4,500 HK$ 1,116,000
50 手 5,000 HK$ 1,240,000
60 手 6,000 HK$ 1,488,000
70 手 7,000 HK$ 1,736,000
80 手 8,000 HK$ 1,984,000
90 手 9,000 HK$ 2,232,000
100 手 10,000 HK$ 2,480,000
200 手 20,000 HK$ 4,960,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
300 手 30,000 HK$ 7,440,000
400 手 40,000 HK$ 9,920,000
500 手 50,000 HK$ 12,400,000
600 手 60,000 HK$ 14,880,000
700 手 70,000 HK$ 17,360,000
800 手 80,000 HK$ 19,840,000
900 手 90,000 HK$ 22,320,000
1,000 手 100,000 HK$ 24,800,000
2,000 手 200,000 HK$ 49,600,000
3,000 手 300,000 HK$ 74,400,000
4,000 手 400,000 HK$ 99,200,000
5,000 手 500,000 HK$ 124,000,000
7,500 手 750,000 HK$ 186,000,000
10,000 手 1,000,000 HK$ 248,000,000
15,000 手 1,500,000 HK$ 372,000,000
20,445 手 2,044,500 HK$ 507,036,000

港股通纳入分析

港股市值 80亿港元
分析结果 已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)HK$ 139,103,919,200
H股市值 (按发售价)HK$ 10,140,695,200
上市前估值 (最后一轮融资)未披露
市盈率约30.8倍（按发售价248港元及2024年每股盈利计算）
盈利情况盈利约人民币3,326.4百万元
期末现金结余人民币860,300,000元
上市成本待提取
上市成本占募资比例~1.4%
首次公开发售前投资总额待提取
首日收盘价HK$ 251.8
首日开盘价HK$ 248.0
首日涨跌幅1.53%
首日成交量5536840.0
首日成交额1377050000.0
款项用途
1、約36.0%或3,597.9百萬港元將用于未來三到五年內完善產能布局和推進供應鏈升級，在滿足公司高速增長的需求的同時，不斷提升生產及供貨效率、鞏固成本優勢； 2、約15.0%或1,499.1百萬港元將用于未來三到五年內加強品牌建設和消費者互動，持續增強品牌影響力； 3、約11.0%或1,099.4百萬港元將用于未來三到五年內持續推進全國化戰略，拓展、深耕和精細化運營渠道網絡； 4、約12.0%或1,199.4百萬港元將用于未來三到五年內拓展海外市場業務，探索潛在投資及并購機會； 5、約10.0%或999.4百萬港元將用于未來三到五年內加強各個業務環節的數字化建設； 6、約6.0%或599.7百萬港元將用于未來三到五年內增強產品開發能力，持續實現產品品類拓展； 7、約10.0%或999.4百萬港元用于營運資金及一般企業用途。

承销团

联席保荐人 (3)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466现名 瑞银证券香港有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 瑞银UBS AG Hong Kong Branch CE AEP554
整体协调人 (3)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 瑞银UBS AG Hong Kong Branch CE AEP554
联席全球协调人 (3)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 瑞银UBS AG Hong Kong Branch CE AEP554
联席账簿管理人 (3)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 瑞银UBS AG Hong Kong Branch CE AEP554
联席牵头经办人 (3)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 瑞银UBS AG Hong Kong Branch CE AEP554
资本市场中介人 (3)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 瑞银UBS AG Hong Kong Branch CE AEP554
穩定價格操作人 (1)
华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809

服务提供商

角色机构
本公司法律顾问 史密夫斐尔律师事务所
德恒律师事务所
保荐人/包销商法律顾问 嘉源律师事务所
美迈斯律师事务所
嘉源律师事务所
核数师兼申报会计师 德勤•关黄陈方会计师行
行业顾问 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
合规顾问 新百利新百利融资有限公司 CE BAU754
收款银行 中国银行（香港）有限公司
中国建设银行（亚洲）股份有限公司
招商永隆银行有限公司

基石投资者

#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 Al-Rayyan Holding LLC 150,000,000 USD 1,169 4715900.00% 11.50% 6 个月 2026-08-03
2 太白投资有限公司(3) 56,000,000 USD 1,760,600 4.30% 0.30% 6 个月 2026-08-03
3 True Light Investments H Pte. Ltd.(3) 14,000,000 USD 440,100 1.10% 0.10% 6 个月 2026-08-03
4 BlackRock基金（定义见下文） 60,000,000 USD 1,886,300 4.60% 0.30% 6 个月 2026-08-03
5 UBS Asset Management(Singapore) Ltd 50,000,000 USD 1,571,900 3.80% 0.30% 6 个月 2026-08-03
6 Huang River Investment Limited 50,000,000 USD 1,571,900 3.80% 0.30% 6 个月 2026-08-03
7 HSG Growth VII Holdco,Ltd 40,000,000 USD 1,257,500 3.10% 0.20% 6 个月 2026-08-03
8 JPMorgan Asset Management(Asia Pacific) Limited 30,000,000 USD 943,100 2.30% 0.20% 6 个月 2026-08-03
9 Azure Skylines Limited 30,000,000 USD 943,100 2.30% 0.20% 6 个月 2026-08-03
10 泰康人寿保险有限责任公司 30,000,000 USD 943,100 2.30% 0.20% 6 个月 2026-08-03
11 Pacific Century Pines Investments 1 Limited 30,000,000 USD 943,100 2.30% 0.20% 6 个月 2026-08-03
12 FMR参与基金（定义见下文） 20,000,000 USD 628,700 1.50% 0.10% 6 个月 2026-08-03
13 Velmar Company Limited 20,000,000 USD 628,700 1.50% 0.10% 6 个月 2026-08-03
14 保银资产管理有限公司 20,000,000 USD 628,700 1.50% 0.10% 6 个月 2026-08-03
15 Amazing Mountain Limited 20,000,000 USD 628,700 1.50% 0.10% 6 个月 2026-08-03
16 Great China Motivation Fund Phase II L.P 20,000,000 USD 1 55.94% 62.00% 6 个月 2026-08-03

董事及管理层

职务中文名英文名
董事会主席 / 执行董事林木勤LIN Muqin
公司秘书 / 执行董事张磊ZHANG Lei
独立非执行董事赵亚利ZHAO Yali
执行董事林木港LIN Mugang
独立非执行董事游晓YOU Xiao
执行董事卢义富LU Yifu
独立非执行董事李洪斌LI Hongbin
执行董事蒋薇薇JIANG Weiwei
独立非执行董事戴国良TAI Kwok Leung
执行董事林戴吉LIN Daiji

主要股东

主要股东及持股林木勤先生直接持有A股258,657,634股（占49.74%），并通过东鹏远道、东鹏致远、东鹏致诚间接持有2,171,145股A股（合计约0.42%），合计持股约50.16%。林木港先生持有27,151,626股A股（5.22%）。林戴钦先生持有27,151,626股A股（5.22%）。鲲鹏投资持有26,319,204股A股（5.06%），由庄建恩先生（普通合伙人）及林煜鹏先生（有限合伙人，约54.05%权益）控制。
AI AI 市场洞察 AI解读 deepseek-v4-pro · AI生成
!
以下内容由AI模型基于历史IPO数据自动生成。不构成任何投资建议、招揽或推荐。过往申购模式和上市后表现不保证未来结果。数据可能存在不准确之处——在任何投资决策前，请务必查阅港交所官方文件和招股说明书。

市场情绪

东鹏饮料以248港元定价，入场门槛24,800港元，吸引57.46倍超额认购，显示市场对消费龙头股的热情。中签率30.16%相对较高，主因公开发售初始占比100%且未触发回拨，一手获配情况较为乐观。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

申购档位分析

本次配发结果未提供分档申购人数及中签明细，无法分析甲尾、乙头等档位的资金效率差异。投资者若需比较成本，须自行考虑不同券商的手续费结构及融资利率影响。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

申购人群画像

分配数据中申购人群的地区、性别及年龄分布均未披露，无法判断内地参与度或区域集中度。该等缺失可能因发行人或过户处未上载相关统计，请以港交所官方文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

AI生成内容，仅供信息参考，不构成投资建议。请以官方文件为准。
关于本页

本页展示 东鹏饮料（09980）的招股信息：发行价区间、募资规模、基石投资者、绿鞋机制、甲乙组初始分配与承销团。对符合条件的新股，页面还提供入通分析，判断其纳入港股通的路径与预计时间；对 A 股 / 美股二次上市（俗称「二婚股」）的股票，额外展示另一市场的股价、汇率与 H 股折溢价对比。数据解析自港交所招股章程及相关公告。不熟悉新股申购流程可先读港股打新入门。

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