HSBC HOLDINGS (00005) Convertible Issue

• TypeConvertible Issue
• Announcement Date2026-11-06
• Price3.63 USD
• AmountHK$15.0bn
• Shares412,745,584 shares
• Effective Date2026-11-13
• Summary滙豐控股擬於2026年11月13日發行總額15億美元、年息7.625厘的永久後償或有可轉換證券，初步轉換價為每股3.6342美元，悉數轉換最多可發行約412,745,584股普通股。

Source HSBC HOLDINGS