传音控股 02636招股书信息

上市日期: 2026-10-15 · 过户处: 卓佳
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IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
跨市场价格对比
其他上市市场 Shanghai (SSE)
其他市场股票代码688036
H股发售价HK$ 38.80
其他市场股价加载中...
参考汇率加载中...
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公司概览
股票名称传音控股
股票代码02636
公司全称深圳传音控股股份有限公司
行业工业制造
主营业务智能终端产品和移动互联网服务提供商，主要从事以手机为核心的智能终端产品的设计、研发、生产、销售和品牌运营，并延展至移动互联网服务及物联网产品及其他，构建互联生态。
上市日期2026-10-15
上市状态待上市
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节待提取
同股不同权否
公司地址 (中国内地)广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一单元
公司地址 (香港)香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1919室
注册地中国
上市方式全球发售
上市板块主板
公司网站www.transsion.com
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室
A股/美股二次上市是 (A股)
发售信息
发售机制 机制B
发售价HK$ 38.80 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数100 股
入场费HK$ 3,880
面值RMB 1.0 / 股
招股期间2026-10-07 至 2026-10-12
全球发售股数86,648,300 股
香港公开发售股数 (初始)8,664,900 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)86,649手 (甲组43,324手，乙组43,325手)
国际配售股数 (初始)77,983,400 股 (90.0%)
发行比例~10.0%
发行后总股本1,237,832,845 股
绿鞋 (超额配股权)是
稳定价格操作人 (绿鞋)中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
基石占比42.7%
回拨档位待提取
保留重新分配权力是
全球发售募资总额HK$ 3,361,954,040
申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 100 HK$ 3,880
2 手 200 HK$ 7,760
3 手 300 HK$ 11,640
4 手 400 HK$ 15,520
5 手 500 HK$ 19,400
6 手 600 HK$ 23,280
7 手 700 HK$ 27,160
8 手 800 HK$ 31,040
9 手 900 HK$ 34,920
10 手 1,000 HK$ 38,800
15 手 1,500 HK$ 58,200
20 手 2,000 HK$ 77,600
25 手 2,500 HK$ 97,000
30 手 3,000 HK$ 116,400
35 手 3,500 HK$ 135,800
40 手 4,000 HK$ 155,200
45 手 4,500 HK$ 174,600
50 手 5,000 HK$ 194,000
60 手 6,000 HK$ 232,800
70 手 7,000 HK$ 271,600
80 手 8,000 HK$ 310,400
90 手 9,000 HK$ 349,200
100 手 10,000 HK$ 388,000
150 手 15,000 HK$ 582,000
200 手 20,000 HK$ 776,000
250 手 25,000 HK$ 970,000
300 手 30,000 HK$ 1,164,000
350 手 35,000 HK$ 1,358,000
400 手 40,000 HK$ 1,552,000
450 手 45,000 HK$ 1,746,000
500 手 50,000 HK$ 1,940,000
600 手 60,000 HK$ 2,328,000
700 手 70,000 HK$ 2,716,000
800 手 80,000 HK$ 3,104,000
900 手 90,000 HK$ 3,492,000
1,000 手 100,000 HK$ 3,880,000
1,250 手 125,000 HK$ 4,850,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1,500 手 150,000 HK$ 5,820,000
1,750 手 175,000 HK$ 6,790,000
2,000 手 200,000 HK$ 7,760,000
2,500 手 250,000 HK$ 9,700,000
3,000 手 300,000 HK$ 11,640,000
3,500 手 350,000 HK$ 13,580,000
4,000 手 400,000 HK$ 15,520,000
4,500 手 450,000 HK$ 17,460,000
5,000 手 500,000 HK$ 19,400,000
6,000 手 600,000 HK$ 23,280,000
7,000 手 700,000 HK$ 27,160,000
8,000 手 800,000 HK$ 31,040,000
9,000 手 900,000 HK$ 34,920,000
10,000 手 1,000,000 HK$ 38,800,000
12,500 手 1,250,000 HK$ 48,500,000
15,000 手 1,500,000 HK$ 58,200,000
17,500 手 1,750,000 HK$ 67,900,000
20,000 手 2,000,000 HK$ 77,600,000
43,324 手 4,332,400 HK$ 168,097,120
入通分析
入通路径 A+H 有绿鞋（30天入通）
估算门槛 无市值门槛 达标
分析结果 超额配股权失效后纳入（上市后约30日）
* 招股中，按发行价上限估算
估值与财务
发行后市值 (按发售价)HK$ 48,027,914,386
H股市值 (按发售价)HK$ 3,361,954,039
上市前估值 (最后一轮融资)未披露
市盈率未披露
盈利情况盈利约人民币2,605.2百万元
期末现金结余人民币11,122.6百万元
上市成本待提取
上市成本占募资比例待提取
首次公开发售前投资总额待提取
财务数据
单位: 千元 人民币
损益表
项目 202320242025
收益 62,294,87768,715,27965,591,236
销售成本 -47,854,979-54,374,440-53,312,965
毛利 14,439,89814,340,83912,278,271
其他收入及收益净额 426,543782,117461,280
销售及分销开支 -4,328,548-4,835,865-5,204,017
行政开支 -1,808,227-1,995,428-1,922,156
经营溢利 6,585,6646,382,1432,816,013
财务成本净额 -79,732-81,966-68,413
应占联营及合营公司溢利 -95,52057,832141,066
除税前溢利 6,714,3966,677,6473,182,828
所得税开支 -1,127,331-1,080,320-577,592
年内溢利 5,587,0655,597,3272,605,236
母公司拥有人应占溢利 5,537,0455,548,9502,580,637
资产负债表
项目 202320242025
现金及现金等价物 11,029,11211,310,09311,122,560
应收账款及票据 1,965,0613,376,5373,726,267
存货 10,443,3518,663,3598,902,898
流动资产 40,131,93838,809,11937,739,365
总资产 46,121,00145,062,40044,382,261
流动负债 27,055,71023,985,38223,060,701
总负债 27,944,13724,716,86423,733,581
权益总额 18,176,86420,345,53620,648,680
母公司拥有人应占权益 18,055,20620,230,35820,524,879
现金流量表
项目 202320242025
经营活动现金净额 11,848,6842,794,9981,349,953
投资活动现金净额 -6,092,788837,8171,799,429
融资活动现金净额 -3,389,723-3,289,925-3,097,863
现金及现金等价物增加净额 2,366,173342,89051,519
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
首日收盘价加载中...
款项用途
约40.0%用于AI相关技术研发；约30.0%用于营销及品牌建设；约20.0%用于加强移动互联网服务及物联网产品及其他；约10.0%用于营运资金及一般企业用途。
承销团
独家保荐人 (1)
中信中信证券（香港）有限公司 CE AAK249(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
整体协调人 (5)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 德意志银行香港分行
联席全球协调人 (9)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 德意志银行香港分行 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 民银民银证券有限公司 CE APU820 广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 大和资本市场大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
联席账簿管理人 (11)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 德意志银行香港分行 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 民银民银证券有限公司 CE APU820 广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 大和资本市场大和资本市场香港有限公司 CE AAB639 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 老虎老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (9)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 德意志银行香港分行 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 民银民银证券有限公司 CE APU820 广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 大和资本市场大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
资本市场中介人 (5)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 德意志银行香港分行
穩定價格操作人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
服务提供商
角色机构
本公司法律顾问 普衡律师事务所（香港）有限法律责任合伙
上海市锦天城（深圳）律师事务所
Doulah & Doulah
Bennani & Associés RDC SAS
Haymanot & Advocates
鸿鹄律师事务所
Dentons Link Legal
Nuri Yaba Law Office
Anjarwalla and Khanna LLP
Bird & Bird ATMD LLP
Winson Partners and Legal Consultants FZ-LLC
Thiam & Associés
Winstlaw Attorneys
ENS Advocates
Corpus Legal Practitioners
Pierre, Tweh & Associates, Inc.
保荐人/包销商法律顾问 高伟绅律师事务所
竞天公诚律师事务所
核数师兼申报会计师 天健国际会计师事务所有限公司
行业顾问 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
合规顾问 红日红日资本有限公司 CE BHX435
收款银行 渣打银行（香港）有限公司
中国银行（香港）有限公司
H股证券登记处 卓佳证券登记有限公司
基石投资者
#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 GIC 17,000,000 USD 3,598,600 4.15% 0.29% 6 个月 2027-04-15
2 易方達 16,000,000 USD 3,386,900 3.91% 0.27% 6 个月 2027-04-15
3 易方達基金管理 11,000,000 USD 2,328,500 2.69% 0.19% 6 个月 2027-04-15
4 易方達香港 5,000,000 USD 1,058,400 1.22% 0.09% 6 个月 2027-04-15
5 金興環球 150,000,000 CNY 4,657,900 5.38% 0.38% 6 个月 2027-04-15
6 Millennium 15,000,000 USD 3,175,300 3.66% 0.26% 6 个月 2027-04-15
7 才華資本 15,000,000 USD 3,175,300 3.66% 0.26% 6 个月 2027-04-15
8 奇點資產 15,000,000 USD 3,175,300 3.66% 0.26% 6 个月 2027-04-15
9 中銀理財 10,000,000 USD 2,116,800 2.44% 0.17% 6 个月 2027-04-15
10 江波龍 30,000,000 USD 6,287,200 7.26% 0.51% 6 个月 2027-04-15
11 Digimoc 9,000,000 USD 1,905,100 2.20% 0.15% 6 个月 2027-04-15
12 宏芯宇香港 40,000,000 HKD 1,079,600 1.25% 0.09% 6 个月 2027-04-15
13 科宇盛達 5,000,000 USD 1,058,400 1.22% 0.09% 6 个月 2027-04-15
董事及管理层
职务中文名英文名
董事会主席 / 执行董事竺兆江—
公司秘书曾春、陈佩贞—
独立非执行董事黄益建—
执行董事严孟—
独立非执行董事张怀雷—
执行董事阿里夫—
主要股东
主要股东及持股竺兆江先生透过传音投资持有本公司43.44%权益，为控股股东；联发科技股份有限公司透过Digimoc Holdings Limited持有约5.78% A股及0.15% H股；肖明先生透过北京传佳力持有约5.01%；深圳市江波龙电子股份有限公司及比亚迪股份有限公司分别持有约0.51%及0.38% H股。
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本页展示 传音控股（02636）的招股信息：发行价区间、募资规模、基石投资者、绿鞋机制、甲乙组初始分配与承销团。对符合条件的新股，页面还提供入通分析，判断其纳入港股通的路径与预计时间；对 A 股 / 美股二次上市（俗称「二婚股」）的股票，额外展示另一市场的股价、汇率与 H 股折溢价对比。数据解析自港交所招股章程及相关公告。

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