和黄医药（中国）有限公司 00013 招股書資訊

跨市場價格對比

其他上市市場	Shanghai (SSE)
其他市場股票代碼	601866
H股發售價	HK$ 40.10
每股權益對比
其他市場股價	加載中...
參考匯率	加載中...
H股招股價相對其他市場折溢價	加載中...

公司概覽

股票名稱	和黄医药（中国）有限公司
股票代碼	00013
公司全稱	待提取
行業	生物醫藥
主營業務	本公司是一家處於商業化階段的全球生物醫藥公司，專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤╱免疫業務外，我們的其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力，主要在中國生產、營銷及分銷處方藥。
上市日期	2021-06-30
發售章程規則	舊規
上市規則章節	待提取
同股不同權	否
公司地址 (中國內地)	香港九龍紅磡都會道10號都會大廈18樓
公司地址 (香港)	皇后大道中2號長江集團中心48樓
註冊地	待提取
上市方式	待提取
上市板塊	主板
公司網站	hutch-med.com
股份過戶登記處	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式	(852)2862 8628
A股/美股二次上市	是 (AIM, NASDAQ)

發售信息

發售機制	機制B
發售價	HK$ 40.10 / 股
招股價區間	僅確定發售價，無區間
每手股數	500 股
入場費	HK$ 20,050
面值	待提取
招股期間	2021-06-18 至 2021-06-23
全球發售股數	104,000,000 股
香港公開發售股數 (初始)	13,000,000 股 (12.5%)
公開發售手數 (初始)	26,000手 (甲組13,000手，乙組13,000手)
國際配售股數 (初始)	91,000,000 股 (87.5%)
發行比例	~12.5%
發行後總股本	848,515,660 股
綠鞋 (超額配股權)	是
穩定價格操作人 (綠鞋)	待提取
基石佔比	60.8%
回撥檔位	待提取
保留重新分配權力	是
全球發售募資總額	HK$ 4,170,400,000

申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
1 手	500	HK$ 20,050
2 手	1,000	HK$ 40,100
3 手	1,500	HK$ 60,150
4 手	2,000	HK$ 80,200
5 手	2,500	HK$ 100,250
6 手	3,000	HK$ 120,300
7 手	3,500	HK$ 140,350
8 手	4,000	HK$ 160,400
9 手	4,500	HK$ 180,450
10 手	5,000	HK$ 200,500
12 手	6,000	HK$ 240,600
14 手	7,000	HK$ 280,700
16 手	8,000	HK$ 320,800
18 手	9,000	HK$ 360,900
20 手	10,000	HK$ 401,000
30 手	15,000	HK$ 601,500
40 手	20,000	HK$ 802,000
50 手	25,000	HK$ 1,002,500
60 手	30,000	HK$ 1,203,000
70 手	35,000	HK$ 1,403,500
80 手	40,000	HK$ 1,604,000
90 手	45,000	HK$ 1,804,500
100 手	50,000	HK$ 2,005,000
120 手	60,000	HK$ 2,406,000
140 手	70,000	HK$ 2,807,000
160 手	80,000	HK$ 3,208,000
180 手	90,000	HK$ 3,609,000
200 手	100,000	HK$ 4,010,000

乙組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
300 手	150,000	HK$ 6,015,000
400 手	200,000	HK$ 8,020,000
500 手	250,000	HK$ 10,025,000
600 手	300,000	HK$ 12,030,000
800 手	400,000	HK$ 16,040,000
1,000 手	500,000	HK$ 20,050,000
1,600 手	800,000	HK$ 32,080,000
6,000 手	3,000,000	HK$ 120,300,000
13,000 手	6,500,000	HK$ 260,650,000

港股通納入分析

港股市值	186億港元
分析結果	已納入港股通 (both)

估值與財務

發行後市值 (按發售價)	HK$ 38,183,204,700
上市前估值 (最後一輪融資)	未披露
市盈率	不適用（公司處於虧損狀態）
盈利情況	虧損約125.7百萬美元
期末現金結餘	待提取
上市成本	~HK$ 238,900,000
上市成本佔募資比例	~5.73%
首次公開發售前投資總額	待提取

財務數據

單位: 千元美元

損益表

項目	2018	2019-12
其他收入及收益淨額	188	250
行政開支	-52	-32
除稅前溢利	-38,198	199
所得稅開支	0	0
年內溢利	-38,198	199

資產負債表

項目	2019-12
現金及現金等價物	16,769
總資產	16,794
總負債	392
權益總額	16,402

現金流量表

項目	2018	2019-12
經營活動現金淨額	-8,320	-551
融資活動現金淨額	16,000	0
現金及現金等價物增加淨額	7,680	-551

損益表

資產負債表

現金流量表

數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表

首日收盤價	HK$ 60.3
首日開盤價	HK$ 51.4
首日漲跌幅	50.07%
首日成交量	34711300.0
首日成交額	2184790000.0
款項用途	1、約19.75億港元（或50%）將用于推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期臨床計劃以進行注冊試驗及潛在提交NDA申請； 2、約3.95億港元（或10%）將用于支持進一步的概念驗證研究，并資助內部研究以持續擴大我們的癌癥及免疫疾病產品組合； 3、約7.90億港元（或20%）將用于進一步增強我們在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力； 4、約5.93億港元（或15%）將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合我們的內部研發活動，并提升我們目前的候選藥物管線； 5、約1.97億港元（或5%）將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。

承銷團

聯席保薦人 (3)

摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291 富瑞富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894

整體協調人 (5)

摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291 富瑞富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 瑞士信貸瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017 滙豐香港上海滙豐銀行有限公司 CE AAA523

聯席賬簿管理人 (10)

摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291 富瑞富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 瑞士信貸瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017 滙豐香港上海滙豐銀行有限公司 CE AAA523 麥格理麥格理資本股份有限公司 CE AAC534 德銀德意志銀行香港分行 CE AAK077 中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940 招證招商證券（香港）有限公司 CE AAI650

基石投資者

#	投資者名稱	投資金額	認購股份	佔發售股份%	佔總股本%	鎖定期	預計解禁
1	CA Fern Parent	1,637,984,750 HKD	—	39.28%	—	6 個月	2021-12-30
2	General Atlantic Singapore HCM Pte. Ltd.	233,983,500 HKD	—	5.61%	—	6 個月	2021-12-30
3	HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.	155,989,000 HKD	—	3.74%	—	6 個月	2021-12-30
4	加拿大退休金計劃投資委員會	389,992,550 HKD	—	9.35%	—	6 個月	2021-12-30
5	中金啟融(廈門)股權投資基金合夥企業(有限合夥)	116,991,750 HKD	—	2.81%	—	6 個月	2021-12-30

董事及管理層

職務	中文名	英文名
董事會主席	杜志強	—
公司秘書	施熙德	—

暫無董事數據。

主要股東

主要股東及持股	Hutchison Healthcare Holdings Limited 持股38.48%；和記黃埔（中國）有限公司、CK Hutchison Global Investments Limited、長江和記實業有限公司（受控制法團權益）合共約38.48%；Capital International Investors 持股6.13%

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