公司概覽
| 股票名稱 | 商汤集团股份有限公司 - W |
|---|---|
| 股票代碼 | 00020 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 人工智能 |
| 主營業務 | 專注於計算機視覺技術、賦能百業的人工智能軟件公司，利用人工智能軟件平臺協助客戶增強生產力、激發創造力及提升經營效率，業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車等領域。 |
| 上市日期 | 2021-12-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 8A不同投票權 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 上海市徐匯區虹梅路1900號 |
| 公司地址 (香港) | 香港沙田香港科學園科技大道東12號海濱大樓1座2樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.sensetime.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.85 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 1,000 股 |
| 入場費 | HK$ 3,850 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2021-12-07 至 2021-12-10 |
| 全球發售股數 | 1,500,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 150,000,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 150,000手 (甲組75,000手，乙組75,000手) |
| 國際配售股數 (初始) | 1,350,000,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 33,282,400,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 68.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,775,000,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,850 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 7,700 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 11,550 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 15,400 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 19,250 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 23,100 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 26,950 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 30,800 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 34,650 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 38,500 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 57,750 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 77,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 96,250 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 115,500 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 134,750 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 154,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 173,250 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 192,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 231,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 269,500 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 308,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 346,500 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 385,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 770,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 1,155,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,540,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,925,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 2,310,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 2,695,000 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 3,080,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 3,465,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 3,850,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 7,700,000 |
| 3,000 手 | 3,000,000 | HK$ 11,550,000 |
| 4,000 手 | 4,000,000 | HK$ 15,400,000 |
| 5,000 手 | 5,000,000 | HK$ 19,250,000 |
| 6,000 手 | 6,000,000 | HK$ 23,100,000 |
| 7,000 手 | 7,000,000 | HK$ 26,950,000 |
| 8,000 手 | 8,000,000 | HK$ 30,800,000 |
| 10,000 手 | 10,000,000 | HK$ 38,500,000 |
| 20,000 手 | 20,000,000 | HK$ 77,000,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 684億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 130,467,008,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣12,158.3百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 225,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~3.9% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 1,853,422 | 3,026,603 | 3,446,165 |
| 銷售成本 | -806,606 | -1,307,439 | -1,014,081 |
| 毛利 | 1,046,816 | 1,719,164 | 2,432,084 |
| 其他收入及收益淨額 | 181,054 | 87,328 | 858,098 |
| 銷售及分銷開支 | -204,677 | -453,201 | -536,521 |
| 行政開支 | -452,484 | -765,720 | -1,589,519 |
| 經營溢利 | -338,791 | -1,606,484 | -1,811,778 |
| 財務成本淨額 | 75,835 | 118,185 | 62,393 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | -11,317 | -3,021 | -6,055 |
| 除稅前溢利 | -3,456,245 | -5,172,861 | -12,319,017 |
| 所得稅開支 | -23,496 | -205,169 | -160,670 |
| 年內溢利 | -3,432,749 | -4,967,692 | -12,158,347 |
| 母公司擁有人應占溢利 | -3,427,778 | -4,962,548 | -12,158,193 |
資產負債表
| 項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 7,227,109 | 6,672,914 | 11,427,871 | |
| 應收賬款及票據 | 1,467,162 | 4,678,093 | 4,583,548 | |
| 存貨 | 117,286 | 430,059 | 715,521 | |
| 流動資產 | 13,754,732 | 18,231,166 | 31,726,066 | |
| 總資產 | 16,948,113 | 23,948,047 | 38,478,637 | |
| 流動負債 | 3,147,519 | 6,855,803 | 9,822,390 | |
| 總負債 | 22,312,619 | 34,602,346 | 59,411,177 | |
| 權益總額 | -5,364,506 | -10,654,299 | -20,932,540 | |
| 母公司擁有人應占權益 | -5,368,136 | -10,790,146 | -21,068,233 | |
| 有息借款 | 1,557,241 | 3,356,526 | 1,016,561 | 621,917 |
現金流量表
| 項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | -749,732 | -2,869,417 | -1,228,813 | |
| 投資活動現金淨額 | -3,107,923 | -1,627,898 | -7,070,472 | |
| 融資活動現金淨額 | 8,798,887 | 3,772,558 | 13,185,642 | |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 4,941,232 | -724,757 | 4,886,357 | |
| 購置物業、廠房及設備 | -477,918 | -776,982 | -1,209,757 | -378,212 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.91 |
| 首日漲跌幅 | -51.69% |
| 款項用途 | 1、約60.0%或3,331百萬港元將用于為未來一至兩年增強研發能力；
2、約15.0%或833百萬港元將用于投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及情景的采用率及滲透率；
3、約15.0%或833百萬港元將用于尋求戰略投資及收購機會；
4、約10.0%或555百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
承銷團
整體協調人 (6)
聯席賬簿管理人 (17)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
滙豐香港上海滙豐銀行有限公司 CE AAA523
星展星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
招證招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
大華繼顯大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
交銀交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀工銀國際證券有限公司 CE ARO299
陸陸國際(香港)有限公司 CE BIN669
農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411
東證東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
清科清科證券有限公司 CE BNF723
聯席牽頭經辦人 (17)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
滙豐香港上海滙豐銀行有限公司 CE AAA523
星展星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
招證招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
大華繼顯大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
交銀交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀工銀國際證券有限公司 CE ARO299
陸陸國際(香港)有限公司 CE BIN669
農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411
東證東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
清科清科證券有限公司 CE BNF723
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國盛海外控股(香港)有限公司 | 565,441,800 HKD | — | 9.79% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 2 | 國泰君安證券投資(香港)有限公司 | 296,369,150 HKD | — | 5.13% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 3 | 上海汽車香港投資有限公司 | 233,972,200 HKD | — | 4.05% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 4 | 上海人工智能產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 46,792,900 HKD | — | 0.81% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 5 | 上海徐匯資本投資有限公司 | 1,158,322,550 HKD | — | 20.06% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 6 | 泰州市文化旅遊發展集團有限公司 | 39,597,250 HKD | — | 0.69% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 7 | 希瑪眼科醫療控股有限公司 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 8 | 香港科技園創投基金 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 9 | 中國國有企業混合所有制改革基金有限公司 | 1,559,839,050 HKD | — | 27.01% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 徐立 | — |
| 公司秘書 | 林潔敏、黃慧兒 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 湯曉鷗透過Amind持有6,906,080,602股A類股份及間接控制1,891,820,000股B類股份，佔已發行股本約26.43%，爲控股股東；SVF Sense (Singapore) Pte. Ltd.持有4,730,521,397股B類股份（約14.21%）；淘寶中國控股有限公司持有2,411,030,000股B類股份（約7.24%）。 |
|---|
