公司概覽
| 股票名稱 | 超媒體控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00072 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 娛樂/媒體 |
| 主營業務 | 本集團是一間傳媒公司，主要在香港及中國從事雜誌經營，包括於香港出版《號外》及銷售其廣告版面，以及在中國爲中國雜誌提供內容製作、顧問、管理、廣告及其他支援服務、推廣和發行及銷售其廣告版面，爲廣告客戶提供綜合市場推廣解決方案。 |
| 上市日期 | 2009-09-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | modernmedia.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.29 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.01 / 股 |
| 招股期間 | 2009-08-28 至 2009-09-02 |
| 全球發售股數 | 100,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 10,000,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 90,000,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 400,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 129,000,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 1.0億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 9108% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 564,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 約9.0倍至11.0倍（按指示發售價下限1.15港元至上限1.41港元） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣45.0百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 21,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~16.98% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-03 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 231,302 | 281,085 | 347,825 | 60,022 |
| 銷售成本 | -107,114 | -117,443 | -142,839 | -36,325 |
| 毛利 | 124,188 | 163,642 | 204,986 | 23,697 |
| 其他收入及收益淨額 | 75 | 355 | 1,743 | 2,470 |
| 銷售及分銷開支 | -35,918 | -51,502 | -72,390 | -18,117 |
| 行政開支 | -46,937 | -62,916 | -77,393 | -18,771 |
| 經營溢利 | 41,487 | 49,444 | 56,432 | -10,705 |
| 財務成本淨額 | -51 | 0 | 0 | -171 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | 0 | 116 | 571 | -83 |
| 除稅前溢利 | 41,436 | 49,560 | 57,003 | -10,959 |
| 所得稅開支 | -5,486 | -7,760 | -11,985 | 1,242 |
| 年內溢利 | 35,950 | 41,800 | 45,018 | -9,717 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 35,950 | 41,800 | 45,018 | -9,717 |
資產負債表
| 項目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-03 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 17,815 | 46,379 | 37,291 | 11,610 |
| 應收賬款及票據 | 75,590 | 71,954 | 94,187 | 72,983 |
| 流動資產 | 134,167 | 190,647 | 224,599 | 180,044 |
| 總資產 | 146,159 | 229,824 | 301,429 | 257,760 |
| 流動負債 | 65,216 | 106,797 | 136,353 | 92,650 |
| 總負債 | 65,216 | 106,797 | 136,353 | 102,287 |
| 權益總額 | 80,943 | 123,027 | 165,076 | 155,473 |
| 母公司擁有人應占權益 | 80,943 | 123,027 | 165,076 | 155,473 |
| 有息借款 | 0 | 29,028 | 27,596 | 24,197 |
現金流量表
| 項目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-03 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 8,376 | 29,099 | 37,077 | -20,490 |
| 投資活動現金淨額 | -4,198 | -29,474 | -45,489 | -1,816 |
| 融資活動現金淨額 | -655 | 29,028 | 0 | -3,372 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 3,523 | 28,653 | -8,412 | -25,678 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 3,065 | 3,059 | 8,650 | 2,615 |
| 購置物業、廠房及設備 | -4,944 | -20,665 | -46,126 | -1,857 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 款項用途 | 約65%用於拓展中國雜誌組合（其中約35%經營新雜誌、約20%與國際出版商合作推出中文版、約10%對二線城市雜誌投資）、約20%提升銷售及市場推廣、約10%擴大地理覆蓋、餘下用於一般營運資金。 |
|---|
承銷團
保薦人
ICBC International Capital Ltd
申報會計師
KPMG
物業估值師
CB Richard Ellis Ltd
基石投資者
暫無數據
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 待提取 | — |
| 公司秘書 | 待提取 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 控股股東爲邵先生 |
|---|
