跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 中创智领 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 601717 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 中創智領 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00564 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 中國領先的煤炭綜採綜掘設備製造商，主要生產及銷售液壓支架，爲中國最大液壓支架製造商；亦從事鋼鐵及其他原料貿易，並製造刮板輸送機、掘進機等煤炭採掘設備。 |
| 上市日期 | 2012-12-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 河南省鄭州市華山路105號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心39樓3907–08室 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.zzmj.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.38 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2012-11-22 至 2012-11-27 |
| 全球發售股數 | 221,122,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 22,112,400 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 199,009,600 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 1,621,122,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 40.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,295,246,360 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 38億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣1,213.3百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 150,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~6.54% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 4,994,409 | 6,358,314 | 8,060,082 | 4,723,607 |
| 銷售成本 | -3,745,659 | -4,723,766 | -6,108,032 | -3,388,673 |
| 毛利 | 1,248,750 | 1,634,548 | 1,952,050 | 1,334,934 |
| 其他收入及收益淨額 | 25,574 | 41,741 | 91,251 | 59,937 |
| 銷售及分銷開支 | -156,279 | -153,621 | -223,725 | -176,411 |
| 行政開支 | -291,641 | -385,525 | -359,534 | -199,877 |
| 經營溢利 | 790,274 | 1,074,392 | 1,415,684 | 983,131 |
| 財務成本淨額 | -17,503 | -19,078 | -6,904 | -2,039 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | 449 | 9,045 | 12,246 | 8,545 |
| 除稅前溢利 | 773,220 | 1,064,359 | 1,421,026 | 989,637 |
| 所得稅開支 | -126,467 | -171,568 | -207,776 | -157,349 |
| 年內溢利 | 646,753 | 892,791 | 1,213,250 | 832,288 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 630,414 | 882,570 | 1,194,058 | 811,915 |
資產負債表
| 項目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 1,007,203 | 3,636,274 | 3,238,928 | 2,878,059 |
| 應收賬款及票據 | 1,797,599 | 2,344,807 | 2,904,096 | 3,515,254 |
| 存貨 | 1,074,543 | 1,299,984 | 1,644,019 | 2,257,254 |
| 流動資產 | 4,134,723 | 7,678,738 | 8,508,730 | 9,100,416 |
| 總資產 | 4,765,062 | 9,053,154 | 10,435,486 | 11,362,722 |
| 流動負債 | 2,910,464 | 3,778,124 | 4,202,897 | 4,387,338 |
| 總負債 | 3,205,434 | 3,913,094 | 4,286,868 | 4,465,816 |
| 權益總額 | 1,559,628 | 5,140,060 | 6,148,618 | 6,896,906 |
| 母公司擁有人應占權益 | 1,496,046 | 4,995,018 | 5,874,076 | 6,601,991 |
| 有息借款 | 375,000 | 185,000 | 80,000 | 59,500 |
現金流量表
| 項目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 576,813 | 850,934 | 537,123 | -107,910 |
| 投資活動現金淨額 | -248,146 | -2,628,242 | -223,205 | 54,240 |
| 融資活動現金淨額 | -41,132 | 2,456,379 | -191,264 | -87,199 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 287,535 | 679,071 | 122,654 | -140,869 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 33,295 | 43,111 | 86,866 | 67,346 |
| 無形資產攤銷 | 140 | 359 | 1,179 | 942 |
| 購置物業、廠房及設備 | -119,100 | -485,236 | -414,139 | -238,373 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 9.47 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.0 |
| 首日漲跌幅 | -8.77% |
| 首日成交量 | 18785000.0 |
| 首日成交額 | 178582000.0 |
| 款項用途 | 1、約20%或471.06百萬港元，將用作在俄羅斯及印度建立海外生產及相關設施；
2、約12%或282.64百萬港元，將用作在俄羅斯、美國、印度、土耳其及澳大利亞建立海外售后服務網絡及零部件中心；
3、約12%或282.64百萬港元，將用作建立國際銷售及營銷網絡；
4、約10%或235.53百萬港元，將用作在俄羅斯建立海外采煤運輸設備制造設施；
5、約10%或235.53百萬港元，將用作在德國及美國建立國際化研發平臺；
6、約16%或376.85百萬港元，，將用作開發我們的洗煤設備產品分部并建立相關制造設施；
7、約10%或235.53百萬港元，將用作采購我們營運所需的原料和設備；
8、任何余額將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
承銷團
整體協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (4)
聯席牽頭經辦人 (6)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldon Development Ltd. | 77,501,232 HKD | — | 3.38% | — | 6 個月 | 2013-06-05 |
| 2 | Topful Holdings Limited | 387,506,160 HKD | — | 16.88% | — | 6 個月 | 2013-06-05 |
| 3 | 伊泰(集團)香港有限公司 | 232,503,696 HKD | — | 10.13% | — | 6 個月 | 2013-06-05 |
| 4 | 中國華電香港有限公司 | 232,503,696 HKD | — | 10.13% | — | 6 個月 | 2013-06-05 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 焦承堯 | — |
| 公司秘書 | 鮑雪良 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 河南省國資委爲控股股東，緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）持有本公司經擴大已發行股本約32.14%。 |
|---|
