IPO時間線 原始事實
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上午截止
港交所截止招股
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下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
下午
港交所公佈配發 (T-1)
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 300866 |
| H股發售價 | HK$ 99.32 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 安克創新 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00668 |
| 公司全稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 行業 | 消費電子 |
| 主營業務 | 我們主要從事全球智能硬件科技行業消費電子產品的設計與開發，爲全球消費者提供值得信賴的產品和以用戶爲本的體驗。產品覆蓋智能充電儲能、智能家居及智能影音三大產品線，涵蓋移動充電、消費級儲能、智能安防、智能清潔、打印、智能音頻及智能投影等領域。 |
| 上市日期 | 2026-07-02 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國湖南省長沙國家高新技術產業開發區尖山路39號長沙中電軟件園有限公司一期七棟7樓701室 |
| 公司地址 (香港) | 香港金鐘夏愨道18號海富中心2座8樓56室 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.anker.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 99.32 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 9,932 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-23 至 2026-06-26 |
| 全球發售股數 | 46,632,800 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 4,663,300 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 46,633手 (甲組23,316手，乙組23,317手) |
| 國際配售股數 (初始) | 41,969,500 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 582,909,162 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 |
| 基石佔比 | 54.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,631,569,696 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 9,932 |
| 2 手 | 200 | HK$ 19,864 |
| 3 手 | 300 | HK$ 29,796 |
| 4 手 | 400 | HK$ 39,728 |
| 5 手 | 500 | HK$ 49,660 |
| 6 手 | 600 | HK$ 59,592 |
| 7 手 | 700 | HK$ 69,524 |
| 8 手 | 800 | HK$ 79,456 |
| 9 手 | 900 | HK$ 89,388 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 99,320 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 148,980 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 198,640 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 248,300 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 297,960 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 347,620 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 397,280 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 446,940 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 496,600 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 595,920 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 695,240 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 794,560 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 893,880 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 993,200 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,986,400 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 2,979,600 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 3,972,800 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 4,966,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 9,932,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 19,864,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 29,796,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 39,728,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 49,660,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 59,592,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 69,524,000 |
| 8,000 手 | 800,000 | HK$ 79,456,000 |
| 9,000 手 | 900,000 | HK$ 89,388,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 99,320,000 |
| 23,316 手 | 2,331,600 | HK$ 231,574,512 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 50億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 57,894,537,969 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣2,617.2百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣3,067,742千元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | ~2.4% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 款項用途 | 約20%用於推動產品迭代及創新及拓寬產品種類、約20%用於研發與人才引進、約15%用於提升品牌影響力及深化客戶忠誠度、約20%用於強化直接面向消費者的全球市場策略、約20%用於升級供應鏈管理體系、約5%用於營運資金及一般公司用途。 |
承銷團
聯席保薦人 (3)
保薦人兼整體協調人 (1)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
聯席全球協調人 (3)
聯席賬簿管理人 (3)
聯席牽頭經辦人 (3)
資本市場中介人 (3)
穩定價格操作人 (1)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
Davis Polk & Wardwell 海問律師事務所 Winson Partners and Legal Consultants Shanze Partners PLLC Addleshaw Goddard LLP 李偉斌律師行 Jacobson Burton Kelley PLLC |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
年利達律師事務所 通商律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 合規顧問 | 浤博浤博資本有限公司 CE BPB716 |
| 收款銀行 | 中國工商銀行（亞洲）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德 | 70 USD | 5,522,200 | 11.84% | 0.95% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 2 | Aspex | 50 USD | 3,944,400 | 8.46% | 0.68% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 3 | 信安資金管理 | 40 USD | 3,155,500 | 6.77% | 0.54% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 4 | Greenwoods | 25 USD | 1,972,200 | 4.23% | 0.34% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 5 | HK Greenwoods | 15 USD | 1,186,800 | 2.54% | 0.20% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 6 | 上海景林及國泰君安 | 10 USD | 785,400 | 1.68% | 0.13% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 7 | HACF, L.P. | 20 USD | 1,577,700 | 3.38% | 0.27% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 8 | UBS AM Singapore | 20 USD | 1,577,700 | 3.38% | 0.27% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 9 | 國海富蘭克林 | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 10 | Jane Street | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 11 | 泰康人壽 | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 12 | WT Asset Management | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 個月 | 2027-01-02 |
| 13 | 惠理 | 10 USD | 788,800 | 1.69% | 0.14% | 6 個月 | 2027-01-02 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 / 執行董事 | 陽萌 | Yang Meng |
| 公司秘書 | 彭文婷 | — |
| 非執行董事 | 張山峰 | Zhang Shanfeng |
| 獨立非執行董事 | 李聰亮 | Li Congliang |
| 執行董事 | 趙東平 | Zhao Dongping |
| 非執行董事 | 連萌 | Lian Meng |
| 獨立非執行董事 | 易玄 | Yi Xuan |
| 執行董事 | 祝芳浩 | Zhu Fanghao |
| 獨立非執行董事 | 韓曦 | Han Xi |
| 執行董事 | 熊康 | Xiong Kang |
主要股東
| 主要股東及持股 | 控股股東陽萌先生與賀女士作爲一致行動人合共持有約43.39%，趙東平先生持有約11.21%。 |
|---|
