公司概覽
| 股票名稱 | 第七大道 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00797 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 娛樂/媒體 |
| 主營業務 | 網絡遊戲開發及營運，包括自研及代理遊戲的開發、營運及授權，業務遍及全球。 |
| 上市日期 | 2018-07-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區科技園科苑路15號科興科學園A1–A2棟17–18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | 7road.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2018-06-29 至 2018-07-11 |
| 全球發售股數 | 666,680,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 66,668,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 600,012,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 2,666,680,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 31.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,000,020,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 22億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 331% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣257.2百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 375,611 | 403,151 | 445,295 |
| 銷售成本 | -62,881 | -43,601 | -37,881 |
| 毛利 | 312,730 | 359,550 | 407,414 |
| 其他收入及收益淨額 | 39,347 | 24,732 | 21,361 |
| 銷售及分銷開支 | -5,745 | -46,237 | -16,156 |
| 行政開支 | -16,754 | -26,198 | -31,803 |
| 經營溢利 | 171,777 | -2,083 | 293,558 |
| 財務成本淨額 | 10,048 | 1,642 | -1,014 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | 36 | 7,306 | 313 |
| 除稅前溢利 | 181,861 | 2,365 | 279,245 |
| 所得稅開支 | -13,130 | -19,205 | -22,064 |
| 年內溢利 | 168,731 | -16,840 | 257,181 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 168,731 | -16,840 | 257,181 |
資產負債表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 51,794 | 47,854 | 130,186 |
| 應收賬款及票據 | 123,136 | 149,768 | 101,367 |
| 流動資產 | 264,819 | 375,657 | 479,455 |
| 總資產 | 707,525 | 904,951 | 917,462 |
| 流動負債 | 279,378 | 224,748 | 305,667 |
| 總負債 | 429,379 | 409,351 | 361,617 |
| 權益總額 | 278,146 | 495,600 | 555,845 |
| 母公司擁有人應占權益 | 278,146 | 495,600 | 555,845 |
| 有息借款 | 145,885 | 188,252 | 159,751 |
現金流量表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 78,583 | 206,269 | 373,072 |
| 投資活動現金淨額 | 393,292 | -197,766 | -366 |
| 融資活動現金淨額 | -438,483 | -16,543 | -287,247 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 33,392 | -8,040 | 85,459 |
| 購置物業、廠房及設備 | -846 | -13,957 | -2,767 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 1.47 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.51 |
| 首日漲跌幅 | -2.00% |
| 首日成交量 | 141410000.0 |
| 首日成交額 | 211321000.0 |
| 款項用途 | 1、約344.5百萬港元（相等于約人民幣282.4百萬元或約30%）用于為我們開發自研網絡游戲及其他知識產權的研發工作提供資金；
2、約344.5百萬港元（相等于約人民幣282.4百萬元或約30%）用于收購該等供貨商的熱門知識產權或其他相關資產，或投資于或收購該等供應商；
3、約229.8百萬港元（相等于約人民幣188.4百萬元或約20%）將視乎市況及投資規模，用于對預期平均投資回報率在20%以上及投資回收期約為 五年的游戲開發商及發行商的潛在投資；
4、約114.8百萬港元（相等于約人民幣94.1百萬元或約10%）用于為我們的游戲發行業務；
5、約114.8百萬港元（相等于約人民幣94.1百萬元或約10%）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
承銷團
整體協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (5)
聯席牽頭經辦人 (10)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shengqu Technology Korean Limited | 77,853,000 HKD | — | 7.79% | — | 6 個月 | 2019-01-18 |
| 2 | 中華金融控股有限公司 | 233,559,000 HKD | — | 23.36% | — | 6 個月 | 2019-01-18 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 孟書奇 | — |
| 公司秘書 | 王曉瑞、張啓昌 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 上海趵虎控股及其相關方持股23.07%，Ben Holdings（孟先生）19.83%，World Holdings（胡先生）15.42%，Songshuxing Holdings（宋書星先生）7.12% |
|---|
