公司概覽
| 股票名稱 | 清晰医疗集团控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01406 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 醫療健康 |
| 主營業務 | 我們是一家眼科專科私營醫療機構，專注於提供各種屈光治療服務，包括SMILE手術、多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術，亦提供其他眼部問題治療、診症及檢查服務以及銷售處方藥物及其他。 |
| 上市日期 | 2022-02-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍旺角西洋菜南街2A號銀城廣場20樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港皇后大道中9號13樓1302室 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | claritymedic.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 1,250 股 |
| 入場費 | HK$ 2,000 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2022-01-31 至 2022-02-10 |
| 全球發售股數 | 136,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 13,600,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 10,880手 (甲組5,440手，乙組5,440手) |
| 國際配售股數 (初始) | 122,400,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 500,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 217,600,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,250 | HK$ 2,000 |
| 2 手 | 2,500 | HK$ 4,000 |
| 3 手 | 3,750 | HK$ 6,000 |
| 4 手 | 5,000 | HK$ 8,000 |
| 5 手 | 6,250 | HK$ 10,000 |
| 6 手 | 7,500 | HK$ 12,000 |
| 7 手 | 8,750 | HK$ 14,000 |
| 8 手 | 10,000 | HK$ 16,000 |
| 16 手 | 20,000 | HK$ 32,000 |
| 24 手 | 30,000 | HK$ 48,000 |
| 32 手 | 40,000 | HK$ 64,000 |
| 40 手 | 50,000 | HK$ 80,000 |
| 48 手 | 60,000 | HK$ 96,000 |
| 56 手 | 70,000 | HK$ 112,000 |
| 64 手 | 80,000 | HK$ 128,000 |
| 72 手 | 90,000 | HK$ 144,000 |
| 80 手 | 100,000 | HK$ 160,000 |
| 160 手 | 200,000 | HK$ 320,000 |
| 240 手 | 300,000 | HK$ 480,000 |
| 320 手 | 400,000 | HK$ 640,000 |
| 400 手 | 500,000 | HK$ 800,000 |
| 480 手 | 600,000 | HK$ 960,000 |
| 640 手 | 800,000 | HK$ 1,280,000 |
| 720 手 | 900,000 | HK$ 1,440,000 |
| 800 手 | 1,000,000 | HK$ 1,600,000 |
| 1,200 手 | 1,500,000 | HK$ 2,400,000 |
| 1,600 手 | 2,000,000 | HK$ 3,200,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 1.9億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 4829% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 800,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約35.8百萬港元 |
| 期末現金結餘 | 港元64.9百萬元 |
| 上市成本 | ~HK$ 41,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~19.26% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
港元
損益表
| 項目 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 957,718 | 958,928 | 959,968 |
| 銷售成本 | -956,969 | -967,966 | -977,965 |
| 其他收入及收益淨額 | 972,962 | -978,954 | 997,932 |
| 財務成本淨額 | -994,924 | -915,913 | -933,902 |
| 除稅前溢利 | 944,894 | 945,814 | 947,914 |
| 所得稅開支 | -917,714 | -593,073 | -807,094 |
| 年內溢利 | 302,029 | 263,087 | 357,069 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 302,028 | 263,086 | 357,068 |
資產負債表
| 項目 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2021-07 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 346,060 | 656,089 | 648,082 | |
| 應收賬款及票據 | 131,058 | 76,405 | 188,085 | |
| 存貨 | 366,088 | 573,095 | 420,084 | |
| 流動資產 | 440,072 | 113,096 | 793,077 | |
| 總資產 | 807,083 | 169,063 | 117,053 | |
| 流動負債 | 386,092 | 353,091 | 315,097 | |
| 總負債 | 422,023 | 466,013 | 366,016 | |
| 權益總額 | 385,015 | 122,037 | 804,037 | |
| 母公司擁有人應占權益 | 385,014 | 122,036 | 804,036 | |
| 有息借款 | 15,844 | 30,010 | 11,958 | 11,557 |
現金流量表
| 項目 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2021-07 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 602,054 | 410,078 | 713,051 | |
| 投資活動現金淨額 | -477,029 | -446,066 | -435,043 | |
| 融資活動現金淨額 | -855 | 26,492 | -28,595 | |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 26,471 | 31,019 | -787 | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 6,495 | 6,803 | 8,377 | 3,156 |
| 使用權資產折舊 | 12,647 | 17,342 | 18,341 | 5,541 |
| 購置物業、廠房及設備 | -6,199 | -5,618 | -9,184 | -39 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 1.54 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.59 |
| 首日漲跌幅 | -3.75% |
| 首日成交量 | 42495000.0 |
| 首日成交額 | 66054800.0 |
| 款項用途 | 1、約44.8%或79.4百萬港元將用作于香港成立兩家新醫療中心以提供眼科服務；
2、約30.5%或54.1百萬港元將用作收購大灣區內選定城市的一至兩家眼科診所、眼科門診部或眼科醫院的多數及╱或少數股權；
3、約14.7%或26.1百萬港元，將用于與合適的合作伙伴在中國設立醫療中心以提供眼科醫療服務；
4、約10.0%或17.7百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
光大融資中國光大融資有限公司 CE ACE409
聯席賬簿管理人 (11)
聯席牽頭經辦人 (13)
光大證券中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中泰中泰國際證券有限公司 CE BAA855
農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀交銀國際證券有限公司 CE APJ121
盛源盛源證券有限公司 CE AAC913
川文川文證券有限公司 CE BGP488
民銀民銀證券有限公司 CE APU820
第一上海第一上海證券有限公司 CE ABV488
富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
申萬宏源申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927現名 申萬宏源證券（香港）有限公司
華盛華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 胡定旭 | — |
| 公司秘書 | 陳寶茹 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Clear Lead (33.16%)、Ultimate Bliss (20.26%)、藥明康德 (15.63%) |
|---|
