公司概覽
| 股票名稱 | 高偉電子 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01415 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 以原設備製造方式設計、開發、製造及銷售各類相機模組，用作具備相機功能的智能手機、多媒體平板電腦及其他移動設備的重要部件；亦設計、開發、製造及銷售用於多種消費電子產品的光學部件 |
| 上市日期 | 2015-03-31 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省東莞市寮步鎮華南工業區松柏路1號 |
| 公司地址 (香港) | 九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈6座32樓3208–9室 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | cowelleholdings.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.25 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2015-03-19 至 2015-03-24 |
| 全球發售股數 | 208,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 20,800,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 187,200,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 831,518,800 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 884,000,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 216億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 年內溢利50.2百萬美元 |
| 期末現金結餘 | 45.2百萬美元 |
| 上市成本 | ~HK$ 65,700,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~7.43% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
元
美元
損益表
| 項目 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 年內溢利 | 50,241,737 | 53,244,827 |
資產負債表
| 項目 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 45,220,376 | 82,223,720 |
| 應收賬款及票據 | 167,400,739 | 221,001,452 |
| 存貨 | 55,034,171 | 66,002,147 |
| 流動資產 | 293,892,804 | 389,779,659 |
| 流動負債 | 259,502,786 | 311,892,280 |
| 權益總額 | 139,862,861 | 192,432,491 |
| 有息借款 | 123,808,780 | 91,938,790 |
現金流量表
| 項目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-10 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 8,144,851 | -8,092,809 | 46,792,955 | 32,073,782 | |
| 投資活動現金淨額 | -8,333,982 | -50,123,237 | -15,821,365 | -21,239,316 | |
| 融資活動現金淨額 | 9,255,101 | 68,889,217 | 577,327 | -38,486,658 | |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 9,065,970 | 10,673,171 | 31,548,917 | -27,652,192 | |
| 購置物業、廠房及設備 | -50,681,569 | -15,807,825 | -20,353,351 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 3.83 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.25 |
| 首日漲跌幅 | -9.88% |
| 首日成交量 | 47907000.0 |
| 首日成交額 | 191825000.0 |
| 款項用途 | 1、公司擬按下列方式將所得款項凈額約79%（約254.6百萬港元）投資于增強及擴充產能：
1、1 所得款項凈額約66%（約212.7百萬港元）用作增強定焦相機模塊現有生產線的產能，并使我們能開始生產高端相機模塊；
1、2 所得款項凈額約13%（約41.9百萬港元）用作安裝用于質量控制及檢測程序的更先進機器改善終端線檢測程序，從而提升用作生產高端COB相機模塊的現有生產線（無需提升COB相機模塊的整體產量），預期將于2015年上半年完成；
2、所得款項凈額約12%（約38.7百萬港元）用作償還用作營運資金的匯豐有期銀行貸款；
3、所得款項凈額約9%（約29.0百萬港元）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (1)
摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席賬簿管理人 (1)
摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | Kwak Joung Hwan | — |
| 公司秘書 | 林詠欣 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Kwak先生持374,159,400股（45.00%）；Hahn & Co. Eye持249,359,400股（29.99%） |
|---|
