公司概覽
| 股票名稱 | 融创服务控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01516 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。物業管理服務包括安保、清潔、綠化、園藝及維修維護；非業主增值服務向房地產開發商提供案場、諮詢及開辦服務；社區增值服務向業主及住戶提供美居、社區空間運營、房產經紀及社區生活服務。 |
| 上市日期 | 2020-11-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 天津市南開區奧城商業廣場A4座5層 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.sunacservice.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 11.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 1,000 股 |
| 入場費 | HK$ 11,600 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2020-11-09 至 2020-11-12 |
| 全球發售股數 | 690,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 48,300,000 股 (7.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 48,300手 (甲組24,150手，乙組24,150手) |
| 國際配售股數 (初始) | 641,700,000 股 (93.0%) |
| 發行比例 | ~7.0% |
| 發行後總股本 | 3,000,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 35.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 8,004,000,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 11,600 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 23,200 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 34,800 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 46,400 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 58,000 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 69,600 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 81,200 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 92,800 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 104,400 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 116,000 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 174,000 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 232,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 290,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 348,000 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 406,000 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 464,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 522,000 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 580,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 696,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 812,000 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 928,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 1,044,000 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 1,160,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 2,320,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 3,480,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 4,640,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 500 手 | 500,000 | HK$ 5,800,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 6,960,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 8,120,000 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 9,280,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 10,440,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 11,600,000 |
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 23,200,000 |
| 4,000 手 | 4,000,000 | HK$ 46,400,000 |
| 5,000 手 | 5,000,000 | HK$ 58,000,000 |
| 8,000 手 | 8,000,000 | HK$ 92,800,000 |
| 10,000 手 | 10,000,000 | HK$ 116,000,000 |
| 15,000 手 | 15,000,000 | HK$ 174,000,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 28億港元 |
| 估算門檻 | 91億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 228% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 34,800,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣269.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 556,697 | 725,480 | 867,857 |
| 銷售成本 | -432,144 | -564,194 | -685,686 |
| 毛利 | 124,553 | 161,286 | 182,171 |
| 其他收入及收益淨額 | 5,480 | 8,641 | 7,759 |
| 銷售及分銷開支 | -6,401 | -8,345 | -11,989 |
| 行政開支 | -62,514 | -73,282 | -102,672 |
| 經營溢利 | 65,033 | 83,276 | 77,250 |
| 財務成本淨額 | 60 | -458 | -536 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | 629 | 3,587 | 5,722 |
| 除稅前溢利 | 65,722 | 86,405 | 82,436 |
| 所得稅開支 | -14,172 | -20,778 | -19,551 |
| 年內溢利 | 51,550 | 65,627 | 62,885 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 51,508 | 65,544 | 61,253 |
資產負債表
| 項目 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 104,170 | 60,865 | 268,736 |
| 應收賬款及票據 | 72,378 | 114,991 | 127,162 |
| 存貨 | 2,844 | 3,538 | 5,652 |
| 流動資產 | 334,169 | 371,842 | 466,474 |
| 總資產 | 387,736 | 462,787 | 587,988 |
| 流動負債 | 249,122 | 274,914 | 309,246 |
| 總負債 | 251,159 | 290,834 | 324,909 |
| 權益總額 | 136,577 | 171,953 | 263,079 |
| 母公司擁有人應占權益 | 134,715 | 169,708 | 258,002 |
現金流量表
| 項目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-05 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 94,282 | 37,639 | 89,056 | |
| 投資活動現金淨額 | -69,356 | -41,229 | 124,716 | |
| 融資活動現金淨額 | -8,579 | -39,715 | -5,901 | |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 16,347 | -43,305 | 207,871 | |
| 購置物業、廠房及設備 | -14,089 | -9,207 | -13,282 | -941 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 14.14 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 11.6 |
| 首日漲跌幅 | 21.90% |
| 首日成交量 | 189995000.0 |
| 首日成交額 | 2385480000.0 |
| 款項用途 | 1、約65%或5,108.8百萬港元將用于尋求與物業管理主業及/或小區運營相關公司的戰略投資及收購機會；
2、約15%或1,179.0百萬港元將用于升級本集團智能管理服務系統，開展本集團智能小區建設；
3、約10%或786.0百萬港元將用于拓展本集團的小區增值服務；
4、約10%或786.0百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
承銷團
整體協調人 (5)
聯席賬簿管理人 (10)
聯席牽頭經辦人 (10)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillhouse Funds | 464,997,600 HKD | — | 5.81% | — | 6 個月 | 2021-05-19 |
| 2 | Magical Carpet Limited | 774,996,000 HKD | — | 9.68% | — | 6 個月 | 2021-05-19 |
| 3 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 464,997,600 HKD | — | 5.81% | — | 6 個月 | 2021-05-19 |
| 4 | 意像架構投資(香港)有限公司 | 1,162,494,000 HKD | — | 14.52% | — | 6 個月 | 2021-05-19 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 汪孟德 | — |
| 公司秘書 | 張曉明、黃秀萍 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 融創中國通過其全資附屬公司融創服務投資及融享合共持有緊隨全球發售完成後已發行股本約72.00%；孫先生通過控制融創中國及融創國際等合共持有約74.24%。 |
|---|
