公司概覽
| 股票名稱 | 三生製藥 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01530 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 生物醫藥 |
| 主營業務 | 研發、生產及營銷生物技術產品，核心產品爲特比澳及益比奧，專注腎科及腫瘤科治療領域。 |
| 上市日期 | 2015-06-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國瀋陽瀋陽經濟技術開發區十號路1甲3號 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座36樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | 3sbio.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 9.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2015-06-01 至 2015-06-04 |
| 全球發售股數 | 606,100,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 60,610,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 121,220手 (甲組60,610手，乙組60,610手) |
| 國際配售股數 (初始) | 545,490,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 2,424,398,570 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 5.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,515,510,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 470億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣291.7百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 656,145 | 875,396 | 1,130,854 |
| 銷售成本 | -70,504 | -83,179 | -87,481 |
| 毛利 | 585,641 | 792,217 | 1,043,373 |
| 其他收入及收益淨額 | 28,416 | 24,159 | 47,763 |
| 銷售及分銷開支 | -304,419 | -340,643 | -431,432 |
| 行政開支 | -82,091 | -159,207 | -170,770 |
| 經營溢利 | 130,571 | 213,284 | 390,749 |
| 財務成本淨額 | -165 | -4,576 | -1,383 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | -29,182 | ||
| 除稅前溢利 | 130,406 | 208,708 | 360,184 |
| 所得稅開支 | -28,519 | -112,649 | -68,456 |
| 年內溢利 | 101,887 | 96,059 | 291,728 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 101,666 | 95,892 | 291,728 |
資產負債表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 160,218 | 268,202 | 107,612 |
| 應收賬款及票據 | 174,580 | 226,305 | 347,978 |
| 存貨 | 35,430 | 50,482 | 100,401 |
| 流動資產 | 1,114,980 | 926,088 | 942,627 |
| 總資產 | 1,476,301 | 1,268,326 | 2,306,441 |
| 流動負債 | 84,458 | 89,541 | 1,251,889 |
| 總負債 | 97,062 | 186,523 | 1,362,849 |
| 權益總額 | 1,379,239 | 1,081,803 | 943,592 |
| 母公司擁有人應占權益 | 1,368,181 | 1,070,578 | 932,367 |
| 有息借款 | 0 | 0 | 617,429 |
現金流量表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 144,449 | 217,254 | 386,589 |
| 投資活動現金淨額 | -201,520 | 481,193 | -289,217 |
| 融資活動現金淨額 | 501 | -587,961 | -250,390 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | -56,570 | 110,486 | -153,018 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 24,360 | 26,908 | 30,889 |
| 無形資產攤銷 | 6,125 | 13,093 | 2,601 |
| 購置物業、廠房及設備 | -48,105 | -39,340 | -19,931 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 9.35 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.32 |
| 首日漲跌幅 | 2.75% |
| 首日成交量 | 233134000.0 |
| 首日成交額 | 2222160000.0 |
| 款項用途 | 1、約45%，或約1,876.5百萬港元，將用于通過選擇性收購擴大我們重點治療領域的藥物產品組合；
2、約15%，或約625.5百萬港元，將用于透過聘額外銷售人員等方式加強我們產品的銷售及營銷；
3、約15%，或約625.5百萬港元，將用于為資本開支項目融資，以透過興建新生產線提高我們的產能；
4、約15%，或約625.5百萬港元，將用于為研發項目（包括內部研發項目及外部合作項目）融資；
5、約10%，或約417.0百萬港元，將用于補充我們的營運資金及作一般公司用途。 |
承銷團
整體協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (5)
聯席牽頭經辦人 (5)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 309,986,950 HKD | — | 1.41% | — | 6 個月 | 2015-12-11 |
| 2 | GIC Private Limited | 232,514,100 HKD | — | 1.05% | — | 6 個月 | 2015-12-11 |
| 3 | Lilly Asia Ventures Fund III, L.P. | 232,514,100 HKD | — | 1.05% | — | 6 個月 | 2015-12-11 |
| 4 | 工銀瑞信資產管理(國際)有限公司 | 77,500,150 HKD | — | 0.35% | — | 6 個月 | 2015-12-11 |
| 5 | 新華資產管理(香港)有限公司 | 155,009,400 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2015-12-11 |
| 6 | 中國人壽富蘭克林資產管理有限公司 | 155,009,400 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2015-12-11 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 婁競 | — |
| 公司秘書 | 厲蕙蕙、黎少娟 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 婁競通過Century Sunshine全資擁有Decade Sunshine，持有659,367,030股（27.20%）；CITIC PE Funds Limited通過CS Sunshine Investment Limited持有712,258,360股（29.38%）。 |
|---|
