公司概覽
| 股票名稱 | 宜明昂科－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 01541 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家以科研為導向的生物技術公司，致力于開發腫瘤免疫療法。 |
| 上市日期 | 2023-09-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區中國（上海）自由貿易試驗區張衡路1000弄15號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.immuneonco.com/ |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 18.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 72.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 31,895,280 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,720 |
| 2 手 | 400 | HK$ 7,440 |
| 3 手 | 600 | HK$ 11,160 |
| 4 手 | 800 | HK$ 14,880 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 18,600 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 22,320 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 26,040 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 29,760 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 33,480 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 37,200 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 55,800 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 74,400 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 93,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 111,600 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 130,200 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 148,800 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 167,400 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 186,000 |
| 75 手 | 15,000 | HK$ 279,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 372,000 |
| 125 手 | 25,000 | HK$ 465,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 558,000 |
| 175 手 | 35,000 | HK$ 651,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 744,000 |
| 225 手 | 45,000 | HK$ 837,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 930,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,116,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,488,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,860,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 2,790,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,720,000 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 4,650,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,580,000 |
| 1,750 手 | 350,000 | HK$ 6,510,000 |
| 4,287 手 | 857,400 | HK$ 15,947,640 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常規檢討 | |
| 入通路徑 | --- |
|---|---|
| 估算門檻 | --- |
| 分析結果 | 無法確定入通路徑 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.52 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.2 |
| 首日漲跌幅 | 4.95% |
| 首日成交量 | 894500.0 |
| 首日成交額 | 18659600.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%，或93.8百萬港元，將用于我們核心產品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 2、約28.0%，或65.7百萬港元，將用于我們核心產品IMM0306（CD47×CD20）、IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 3、約10.0%，或23.5百萬港元，將用于IMM47（CD24單克隆抗體）計劃開展的臨床試驗； 4、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M（CTLA4ADCC增強型單克隆抗體）正在進行的臨床試驗； 5、約7.0%，或16.4百萬港元，將用于建設我們于上海張江科學城的新生產設施； 6、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于我們多個臨床前及發現階段資產的持續臨床前研發以及CMC以支持臨床試驗； 7、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席賬簿管理人 (8)
聯席牽頭經辦人 (8)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,626,880 HKD | — | 49.11% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
| 2 | WuXi Biologics Healthcare Venture | 39,093,480 HKD | — | 12.26% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
| 3 | 昆翎醫藥發展有限公司 | 15,504,960 HKD | — | 4.86% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
| 4 | 榮昌生物香港有限公司 | 20,999,400 HKD | — | 6.58% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 田文志 |
|---|---|
| 公司秘書 | 關梅,李健威 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 田文志(18.80%);禮來亞洲基金(11.70%);上海張科領弋升帆創業投資中心(有限合伙)(11.34%);北京龍磐健康醫療投資中心(有限合伙)(5.16%) |
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