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夜晚
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夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 東方科脈 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01770 |
| 公司全稱 | 浙江東方科脈電子股份有限公司 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 主要從事電子紙顯示模組的開發、生產及銷售 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 浙江省嘉興市 嘉善縣 西塘鎮 復興大道 16 號 2 幢 130 室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東 248 號 大新金融中心 40 樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | dke.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 78.64 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 3,932 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 全球發售股數 | 5,118,600 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 511,900 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 10,238手 (甲組5,119手，乙組5,119手) |
| 國際配售股數 (初始) | 4,606,700 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 51,185,739 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 中信中信證券（香港）有限公司 CE AAK249 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 402,526,704 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 3,932 |
| 2 手 | 100 | HK$ 7,864 |
| 3 手 | 150 | HK$ 11,796 |
| 4 手 | 200 | HK$ 15,728 |
| 5 手 | 250 | HK$ 19,660 |
| 6 手 | 300 | HK$ 23,592 |
| 7 手 | 350 | HK$ 27,524 |
| 8 手 | 400 | HK$ 31,456 |
| 9 手 | 450 | HK$ 35,388 |
| 10 手 | 500 | HK$ 39,320 |
| 12 手 | 600 | HK$ 47,184 |
| 14 手 | 700 | HK$ 55,048 |
| 16 手 | 800 | HK$ 62,912 |
| 18 手 | 900 | HK$ 70,776 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 78,640 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 117,960 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 157,280 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 196,600 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 235,920 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 275,240 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 314,560 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 353,880 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 393,200 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 471,840 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 550,480 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 629,120 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 707,760 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 786,400 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,572,800 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 2,359,200 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 3,145,600 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 3,932,000 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 4,718,400 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 5,504,800 |
| 1,600 手 | 80,000 | HK$ 6,291,200 |
| 1,800 手 | 90,000 | HK$ 7,077,600 |
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 7,864,000 |
| 3,000 手 | 150,000 | HK$ 11,796,000 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 15,728,000 |
| 5,119 手 | 255,950 | HK$ 20,127,908 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 68億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 38% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,025,246,514 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣80.2百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣143,796千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 49,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~10.8% |
| 首次公開發售前投資總額 | 人民幣975,000元+人民幣1,100,000元+人民幣1,300,000元+人民幣1,200,000元+人民幣20,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣9,000,000元+人民幣43,468,899元+人民幣4,531,079元+人民幣16,829,722元+人民幣10,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣6,000,000元+人民幣4,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣20,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣100,000,000元+人民幣50,000,000元+人民幣300,000元+人民幣30,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣50,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣10,000,000元+人民幣14,000,000元+人民幣39,600,000元 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 款項用途 | 約65%用於提高產能和生產基地智能化升級，約25%用於提升研發和技術能力，約10%用於營運資金及一般公司用途 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信中信證券（香港）有限公司 CE AAK249（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (5)
聯席牽頭經辦人 (5)
穩定價格操作人 (1)
中信中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
競天公誠律師事務所 King and Wood LLP |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
的近律師行 北京市通商律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 灼識企業管理諮詢（上海）有限公司 |
| 合規顧問 | 綽耀綽耀資本有限公司 CE BJG062 |
| 收款銀行 |
招商永隆銀行有限公司 中信銀行（國際）有限公司 |
| H股證券登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 / 執行董事 | 周愛軍 | Zhou Aijun |
| 公司秘書 | 陳丹丹、劉國賢 | — |
| 非執行董事 | 汪嘯 | Wang Xiao |
| 獨立非執行董事 | 曾愛民 | Di Chen |
| 執行董事 | 王文亮 | Wang Wenliang |
| 非執行董事 | 王揚 | Wang Yang |
| 獨立非執行董事 | 周國富 | Di Chen |
| 非執行董事 | 劉喻 | Liu Yu |
| 獨立非執行董事 | 阮添士 | Ruan Tim |
| 非執行董事 | 狄琛 | Di Chen |
主要股東
| 主要股東及持股 | 周愛軍先生及呂先生爲控股股東，合共持有約33.11%的股份；紅榕投資持有13.63%的股份 |
|---|
