跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 赣锋锂业 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 002460 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 贛鋒鋰業 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01772 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 新能源 |
| 主營業務 | 全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商及全球最大金屬鋰生產商，提供五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品，擁有垂直整合業務模式，涵蓋上游鋰提取、中游鋰化合物及金屬鋰加工以及下游鋰電池生產及回收等價值鏈重要環節。 |
| 上市日期 | 2018-10-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省新余市經濟開發區龍騰路 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | ganfenglithium.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 16.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2018-09-27 至 2018-10-03 |
| 全球發售股數 | 200,185,800 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 20,018,800 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 180,167,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 1,315,081,160 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 54.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 3,303,065,700 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 232億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣2095.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 1,344,179 | 2,633,456 | 4,171,201 | 1,044,434 |
| 銷售成本 | -1,043,892 | -1,628,199 | -2,496,146 | -558,672 |
| 毛利 | 300,287 | 1,005,257 | 1,675,055 | 485,762 |
| 其他收入及收益淨額 | 128,182 | 893,702 | 1,122,730 | 66,028 |
| 銷售及分銷開支 | -34,551 | -50,870 | -53,207 | -8,488 |
| 行政開支 | -82,341 | -109,349 | -192,878 | -95,880 |
| 經營溢利 | 262,391 | 1,210,826 | 2,398,178 | 352,800 |
| 財務成本淨額 | -18,742 | -21,000 | -56,897 | -18,552 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | -677 | -672 | 25,959 | -24,782 |
| 除稅前溢利 | 242,972 | 1,189,154 | 2,367,240 | 309,466 |
| 所得稅開支 | -25,102 | -71,093 | -272,190 | -67,003 |
| 年內溢利 | 217,870 | 1,118,061 | 2,095,050 | 242,463 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 218,227 | 1,117,007 | 2,095,548 | 242,611 |
資產負債表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 162,871 | 169,183 | 2,165,352 | 1,217,403 |
| 應收賬款及票據 | 478,703 | 576,895 | 945,436 | 990,296 |
| 存貨 | 313,146 | 534,354 | 914,835 | 1,148,348 |
| 流動資產 | 1,098,598 | 2,105,259 | 4,567,682 | 4,670,286 |
| 總資產 | 2,597,012 | 4,282,003 | 7,999,100 | 8,284,141 |
| 流動負債 | 482,881 | 1,190,878 | 2,814,329 | 2,820,133 |
| 總負債 | 644,367 | 1,318,236 | 3,955,930 | 3,977,324 |
| 權益總額 | 1,952,645 | 2,963,767 | 4,043,170 | 4,306,817 |
| 母公司擁有人應占權益 | 1,951,981 | 2,961,549 | 4,037,204 | 4,304,049 |
| 有息借款 | 284,697 | 594,635 | 1,562,015 | 1,430,147 |
現金流量表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 365,965 | 658,473 | 503,866 | -135,686 |
| 投資活動現金淨額 | -550,224 | -884,262 | -840,192 | -675,848 |
| 融資活動現金淨額 | -16,852 | 230,917 | 2,336,662 | -119,460 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | -201,111 | 5,128 | 2,000,336 | -930,994 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 74,676 | 83,329 | 96,534 | 28,310 |
| 無形資產攤銷 | 3,246 | 5,365 | 9,203 | 2,015 |
| 購置物業、廠房及設備 | -131,048 | -506,200 | -297,133 | -126,031 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 11.76 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.3 |
| 首日漲跌幅 | -28.73% |
| 首日成交量 | 40783100.0 |
| 首日成交額 | 539861000.0 |
| 款項用途 | 1、約1838.9百萬港元（約58%，其中30%擬用于上游業務、14%用于中游業務及14%用于下游業務）擬用于(i)上游鋰資源的投資及收購，及(ii)就勘探上游鋰資源及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池及鋰回收的產能提供資本開支
2、約697.5百萬港元（約22%）擬用作向美洲鋰業提供財務協助，而美洲鋰業將使用該等資金支付建造Cauchari-Olaroz項目的資本開支；
3、約317.0百萬港元（約10%）擬用作加大研發力度，尤其是固態鋰電池的研發；
4、約317.0百萬港元（約10%）擬用作營運資金及一般企業用途。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (7)
聯席牽頭經辦人 (9)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongfeng Asset Management Co., Ltd. | 235,082,100 HKD | — | 7.12% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 2 | LG Chem, Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 3 | Samsung SDI Co., Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 4 | 霍爾果斯海邦財智股權投資合夥企業 | 66,518,100 HKD | — | 2.01% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 5 | 一汽股權投資(天津)有限公司 | 164,435,700 HKD | — | 4.98% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 6 | 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 548,526,000 HKD | — | 16.61% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 李良彬 | — |
| 公司秘書 | 任宇塵、張啓昌 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李良彬先生持有269,770,452股A股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本約20.51%；其配偶黃蓉女士被視爲持有同等權益。王曉申先生持有100,898,904股A股，佔約7.67%；其配偶肖璇女士被視爲持有同等權益。 |
|---|
