公司概覽
| 股票名稱 | 小米集團 - W |
|---|---|
| 股票代碼 | 01810 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 消費電子 |
| 主營業務 | 小米是一家以手機、智能硬件和IoT平臺爲核心的互聯網公司，提供智能手機、IoT與生活消費產品及互聯網服務，並運營電商及新零售平臺。 |
| 上市日期 | 2018-07-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 8A不同投票權 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 北京市海淀區清河中街68號華潤五彩城寫字樓 |
| 公司地址 (香港) | 皇后大道東183號合和中心54樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | mi.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 17.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2018-06-25 至 2018-06-28 |
| 全球發售股數 | 2,179,585,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 108,980,000 股 (5.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 2,070,605,000 股 (95.0%) |
| 發行比例 | ~5.0% |
| 發行後總股本 | 22,376,130,830 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 11.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 37,052,945,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 6340億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 虧損人民幣43,889.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 66,811,258 | 68,434,161 | 114,624,742 | 34,412,362 |
| 銷售成本 | -64,111,325 | -61,184,806 | -99,470,537 | -30,110,935 |
| 毛利 | 2,699,933 | 7,249,355 | 15,154,205 | 4,301,427 |
| 其他收入及收益淨額 | 522,436 | 540,493 | 448,671 | 158,226 |
| 銷售及分銷開支 | -1,912,765 | -3,022,313 | -5,231,540 | -1,402,829 |
| 行政開支 | -766,252 | -926,833 | -1,216,110 | -465,323 |
| 經營溢利 | 1,372,670 | 3,785,064 | 12,215,467 | 3,364,490 |
| 財務成本淨額 | -85,867 | -86,246 | 26,784 | 17,834 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | -92,781 | -150,445 | -231,496 | 16,329 |
| 除稅前溢利 | -7,472,511 | 1,175,509 | -41,829,352 | -6,689,052 |
| 所得稅開支 | -154,519 | -683,903 | -2,059,763 | -338,359 |
| 年內溢利 | -7,627,030 | 491,606 | -43,889,115 | -7,027,411 |
| 母公司擁有人應占溢利 | -7,581,295 | 553,250 | -43,826,016 | -7,005,123 |
資產負債表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 8,394,078 | 9,230,320 | 11,563,282 | 14,027,013 |
| 應收賬款及票據 | 1,470,155 | 2,089,518 | 5,469,507 | 6,045,241 |
| 存貨 | 8,643,183 | 8,378,342 | 16,342,928 | 15,136,731 |
| 流動資產 | 24,952,527 | 30,636,318 | 61,138,461 | 61,028,696 |
| 總資產 | 39,136,537 | 50,765,601 | 89,869,761 | 92,093,600 |
| 流動負債 | 16,464,280 | 26,063,262 | 47,132,671 | 45,289,639 |
| 總負債 | 125,774,845 | 142,823,476 | 217,080,452 | 220,084,661 |
| 權益總額 | -86,638,308 | -92,057,875 | -127,210,691 | -127,991,061 |
| 母公司擁有人應占權益 | -86,714,478 | -92,191,670 | -127,272,361 | -127,991,999 |
| 有息借款 | 3,246,800 | 4,158,500 | 10,802,113 | 14,056,850 |
現金流量表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | -2,601,311 | 4,531,264 | -995,669 | -1,277,682 |
| 投資活動現金淨額 | 873,395 | -3,735,267 | -2,677,714 | 460,647 |
| 融資活動現金淨額 | 568,383 | -72,141 | 6,214,930 | 3,337,476 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | -1,159,533 | 723,856 | 2,541,547 | 2,520,441 |
| 購置物業、廠房及設備 | -2,524,356 | -1,826,245 | -1,217,806 | -706,042 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 16.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.6 |
| 首日漲跌幅 | -1.18% |
| 首日成交量 | 462183000.0 |
| 首日成交額 | 7682450000.0 |
| 款項用途 | 1、約30%（約7192.4百萬港元）用于研發及開發核心自家產品，包括智能手機、智能電視、筆記本計算機、人工智能音箱和智能路由器；
2、約30%（約7192.4百萬港元）用于投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智能）等主要行業的生態鏈；
3、約30%（約7192.4百萬港元）用于全球擴張，包括但不限于就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作伙伴；
4、約10%（約2397.5百萬港元）作營運資金及一般公司用途。 |
承銷團
整體協調人 (12)
高盛亞洲高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
德銀德意志銀行香港分行 CE AAK077
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
農銀農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀工銀國際融資有限公司 CE AQW615
聯席賬簿管理人 (19)
高盛亞洲高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
德銀德意志銀行香港分行 CE AAK077
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
農銀農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀工銀國際融資有限公司 CE AQW615
尚乘環球市場尚乘環球市場有限公司 CE AJH488
法巴法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
銀河中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招證招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席牽頭經辦人 (15)
高盛亞洲高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
德銀德意志銀行香港分行 CE AAK077
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀工銀國際證券有限公司 CE ARO299
尚乘環球市場尚乘環球市場有限公司 CE AJH488
法巴法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
銀河中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICFH Entertainment Opportunity SPC—CICFH Innovative Trend Fund I SP | 1,499,998,400 HKD | — | 4.05% | — | 6 個月 | 2019-01-09 |
| 2 | CMC Concord Investment Partnership,L.P. | 219,997,000 HKD | — | 0.59% | — | 6 個月 | 2019-01-09 |
| 3 | Grantwell Fund LP | 247,248,000 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2019-01-09 |
| 4 | Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd. | 784,917,200 HKD | — | 2.12% | — | 6 個月 | 2019-01-09 |
| 5 | 國開裝備產業投資基金(天津)合夥企業(有限合夥) | 517,996,800 HKD | — | 1.40% | — | 6 個月 | 2019-01-09 |
| 6 | 天海投資有限公司 | 235,473,800 HKD | — | 0.64% | — | 6 個月 | 2019-01-09 |
| 7 | 中國移動國際控股有限公司 | 784,798,200 HKD | — | 2.12% | — | 6 個月 | 2019-01-09 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 雷軍 | — |
| 公司秘書 | 林冠男、蘇嘉敏 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 雷軍透過Smart Mobile Holdings Limited等實體持有A類股份約19.20%及B類股份約10.20%；林斌持有A類股份約10.73%；Morningside China TMT Fund I, L.P.持有B類股份約11.38%。 |
|---|
