公司概覽
| 股票名稱 | 君實生物 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01877 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司主要於中國從事生物制藥業務。 |
| 上市日期 | 2018-12-24 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市自由貿易試驗區蔡倫路987號4層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.junshipharma.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 19.38 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 61.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 307,986,960 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 23.75 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 23.5 |
| 首日漲跌幅 | 22.55% |
| 首日成交量 | 18500500.0 |
| 首日成交額 | 431273000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或1177.60百萬港元的所得款項凈額將用于研發及商業化核心產品JS001，為JS001的臨床試驗提供資金； 2、約16%或471.04百萬港元的所得款項凈額將用于研發其他在研藥品，為臨床試驗提供資金； 3、約9%或264.96百萬港元的所得款項凈額將用于興建臨港生產基地及吳江生產基地； 4、約25%或736.00百萬港元的所得款項凈額將用于投資及收購制藥行業的公司，特別是具有與本公司互補的強大研發及/或商業化能力的公司； 5、約10%或294.40百萬港元的所得款項凈額將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (6)
聯席牽頭經辦人 (6)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highbury Investment Pte Ltd | 352,522,200 HKD | — | 11.45% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 2 | Loyal Valley Capital Advantage Fund LP | 720,722,820 HKD | — | 23.40% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 3 | Megastar Investment Management Limited | 117,500,940 HKD | — | 3.82% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 4 | TR Capital III, L.P. | 23,488,560 HKD | — | 0.76% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 5 | 北京鼎聯鑫科技發展有限公司 | 164,516,820 HKD | — | 5.34% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 6 | 王樹君 | 258,509,820 HKD | — | 8.39% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 7 | 俞建午 | 258,509,820 HKD | — | 8.39% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 熊俊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王征宇 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 熊俊(8.93%);林利軍(12.72%) |
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