公司概覽
| 股票名稱 | 彩客新能源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01986 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 我們是世界最大的用作重要染料及顏料中間體的多種精細化學品生產商，主要生產DSD酸、DMSS、DMAS等染料及顏料中間體，產品用於造紙、紡織、油漆、塑料等行業。 |
| 上市日期 | 2015-07-03 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 北京市朝陽區吉慶裏14號佳匯國際中心A座6層 |
| 公司地址 (香港) | 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座36樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | tsaker.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.01 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2015-06-23 至 2015-06-26 |
| 全球發售股數 | 125,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 12,500,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 25,000手 (甲組12,500手，乙組12,500手) |
| 國際配售股數 (初始) | 112,500,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 500,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 8.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 501,250,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 8.7億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 982% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣171.5百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣95.5百萬元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 830,161 | 863,969 | 897,477 |
| 銷售成本 | -594,203 | -606,936 | -555,242 |
| 毛利 | 235,958 | 257,033 | 342,235 |
| 其他收入及收益淨額 | 31,270 | 21,392 | 15,894 |
| 銷售及分銷開支 | -26,400 | -26,477 | -25,289 |
| 行政開支 | -52,480 | -43,517 | -89,675 |
| 財務成本淨額 | -26,234 | -20,749 | -11,634 |
| 除稅前溢利 | 153,676 | 174,331 | 226,234 |
| 所得稅開支 | -24,987 | -41,343 | -54,720 |
| 年內溢利 | 128,689 | 132,988 | 171,514 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 103,459 | 109,440 | 144,859 |
資產負債表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 46,701 | 21,113 | 95,471 |
| 應收賬款及票據 | 173,854 | 167,342 | 147,663 |
| 存貨 | 79,474 | 89,434 | 60,383 |
| 流動資產 | 586,214 | 483,577 | 321,142 |
| 總資產 | 841,291 | 750,606 | 704,488 |
| 流動負債 | 416,035 | 396,187 | 359,806 |
| 總負債 | 453,287 | 425,118 | 397,642 |
| 權益總額 | 388,004 | 325,488 | 306,846 |
| 母公司擁有人應占權益 | 314,960 | 275,688 | 306,846 |
| 有息借款 | 253,299 | 133,246 | 81,000 |
現金流量表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 182,563 | 152,508 | 287,344 |
| 投資活動現金淨額 | -21,482 | -46,880 | -120,759 |
| 融資活動現金淨額 | -159,012 | -131,087 | -92,371 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 2,069 | -25,459 | 74,214 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 24,938 | 29,310 | 31,419 |
| 購置物業、廠房及設備 | -36,273 | -57,877 | -111,419 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 4.06 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.8 |
| 首日漲跌幅 | 1.25% |
| 首日成交量 | 18224500.0 |
| 首日成交額 | 73381600.0 |
| 款項用途 | 1、約50%或267.6百萬港元將用于擴大產能；
2、約10%或53.5百萬港元將用于開發新產品，如ONT、OT、2B酸及4B酸等；
3、約25%或133.8百萬港元將用于收購ONT/OT下游制造商及/或其他化學品制造商；
4、約5%或26.7百萬港元將用于支付租賃東奧生產廠房（包括我們可能租賃的額外資產）的租金；
5、約10%或53.5百萬港元將用于補充營運資本。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
海通海通國際資本有限公司 CE ADQ859
整體協調人 (1)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席牽頭經辦人 (7)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文軒宏泰(深圳)投資合夥企業(有限合夥) | 168,227,520 HKD | — | 8.39% | — | 6 個月 | 2016-01-03 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 戈弋 | — |
| 公司秘書 | 王豔玲 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Cavalli（由戈弋先生全資擁有）緊隨全球發售及資本化發行後持有333,904,000股，佔66.8%；戈弋先生通過Cavalli持有66.8%權益；Wider Pacific持有6.1%；文軒宏泰持有8.2%。 |
|---|
