公司概覽
| 股票名稱 | 腾盛博药生物科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02137 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 生物醫藥 |
| 主營業務 | 我們是一家總部位於中國及美國的生物技術公司，致力於促進中國及全球就重大傳染病（如HBV、HIV、MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染）及其他具有重大公共衛生負擔的疾病（如CNS疾病）的療法，通過將內部藥物研發與授權引進相結合的業務模式來實現願景。 |
| 上市日期 | 2021-07-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 北京海淀區 永泰莊北路1號 中關村東昇國際科學園 7號樓3層 郵編100192 |
| 公司地址 (香港) | 香港 皇后大道東183號 合和中心54樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | briibio.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 22.25 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 11,125 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2021-06-30 至 2021-07-06 |
| 全球發售股數 | 111,580,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 11,158,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 22,316手 (甲組11,158手，乙組11,158手) |
| 國際配售股數 (初始) | 100,422,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 706,200,926 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 47.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,482,655,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 11,125 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 22,250 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 33,375 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 44,500 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 55,625 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 66,750 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 77,875 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 89,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 100,125 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 111,250 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 133,500 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 155,750 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 178,000 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 200,250 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 222,500 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 333,750 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 445,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 556,250 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 667,500 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 778,750 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 890,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 1,001,250 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 1,112,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 1,335,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 1,557,500 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 1,780,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 2,002,500 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 2,225,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 4,450,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 600 手 | 300,000 | HK$ 6,675,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 8,900,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 11,125,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 13,350,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 15,575,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 17,800,000 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 20,025,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 22,250,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 44,500,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 66,750,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 89,000,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 111,250,000 |
| 11,158 手 | 5,579,000 | HK$ 124,132,750 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 8.4億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 1028% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 15,712,970,603 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣1,283.5百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣1,035.0百萬元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 約414百萬美元 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 其他收入及收益淨額 | 20,800 | 84,508 |
| 行政開支 | -63,000 | -107,690 |
| 財務成本淨額 | -1,250 | -1,650 |
| 除稅前溢利 | -570,750 | -1,336,600 |
| 年內溢利 | -550,740 | -1,453,820 |
| 母公司擁有人應占溢利 | -554,760 | -1,463,880 |
資產負債表
| 項目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 874,958 | 936,946 |
| 流動資產 | 974,858 | 1,958,568 |
| 總資產 | 991,848 | 1,970,568 |
| 流動負債 | 188,058 | 694,508 |
| 總負債 | 1,570,858 | 3,737,568 |
| 權益總額 | -577,009 | -1,863,568 |
| 母公司擁有人應占權益 | -582,006 | -1,563,868 |
現金流量表
| 項目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | -378,066 | -454,836 |
| 投資活動現金淨額 | -152,072 | -263,472 |
| 融資活動現金淨額 | 546,052 | 777,308 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 16,704 | 62,906 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 2,813 | 4,828 |
| 使用權資產折舊 | 4,680 | 8,023 |
| 無形資產攤銷 | 0 | 1,358 |
| 購置物業、廠房及設備 | -24,147 | 0 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 22.95 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.4 |
| 首日漲跌幅 | 3.15% |
| 首日成交量 | 67365100.0 |
| 首日成交額 | 1507880000.0 |
| 款項用途 | 1、55%（約1,283.6百萬港元）將劃撥至HBV功能性治愈項目；
2、15%（約350.1百萬港元）預期將劃撥至HIV項目，用于為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；
3、15%（約350.1百萬港元）將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目；
4、5%（約116.7百萬港元）將用于為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；
5、10%（約233.4百萬港元）將劃撥至我們的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。 |
承銷團
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 4 | Invesco Advisers, Inc. | 310,509,875 HKD | — | 12.51% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 5 | Sage Partners Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 6 | SCC Growth V Holdco Q, Ltd. | 15,519,375 HKD | — | 0.63% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 7 | Springhill Master Fund Limited | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 8 | The Valliance Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 9 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 271,694,750 HKD | — | 10.94% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 10 | 加皇環球資產管理(亞洲)有限公司 | 232,879,625 HKD | — | 9.38% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 11 | 有魚環球有限公司 | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | Zhi HONG | — |
| 公司秘書 | 李安康、何詠紫 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 緊隨全球發售完成後，Boyu Capital Group Holdings Ltd.持股15.86%，Booming Passion Limited持股14.98%，6 Dimensions Capital, L.P.持股14.24%，ARCH Venture Partners IX, LLC持股12.80%，虞鋒持股8.45%，SC China Holding Limited持股8.29%，YF Bright Insight Limited持股7.58%，Invesco Advisers, Inc.持股5.16%。 |
|---|
