公司概覽
| 股票名稱 | 中国通才教育集团有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02175 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 教育 |
| 主營業務 | 在中國山西省太原市經營山西工商學院，提供民辦高等教育服務，爲山西省領先的民辦高等教育機構。 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山西省太原市小店區塢城南路99號 |
| 公司地址 (香港) | 香港軒尼詩道245-251號守時商業大廈11樓A室之A1室 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | chinageg.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.69 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 1,000 股 |
| 入場費 | HK$ 3,690 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2021-06-30 至 2021-07-08 |
| 全球發售股數 | 125,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 12,500,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 12,500手 (甲組6,250手，乙組6,250手) |
| 國際配售股數 (初始) | 112,500,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 500,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 461,250,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,690 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 7,380 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 11,070 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 14,760 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 18,450 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 22,140 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 25,830 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 29,520 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 33,210 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 36,900 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 55,350 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 73,800 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 92,250 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 110,700 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 129,150 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 147,600 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 166,050 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 184,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 221,400 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 258,300 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 295,200 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 332,100 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 369,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 738,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 1,107,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,476,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,845,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 3,690,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 7,380,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 14億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 592% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 1,845,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利人民幣142.7百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 267,361 | 266,273 | 271,083 |
| 銷售成本 | -96,309 | -108,474 | -107,147 |
| 毛利 | 171,052 | 157,799 | 163,936 |
| 其他收入及收益淨額 | 12,779 | 18,196 | 18,967 |
| 銷售及分銷開支 | -221 | -300 | -277 |
| 行政開支 | -34,620 | -37,928 | -39,782 |
| 除稅前溢利 | 144,754 | 137,578 | 142,735 |
| 所得稅開支 | 0 | 0 | 0 |
| 年內溢利 | 144,754 | 137,578 | 142,735 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 144,754 | 137,594 | 142,761 |
資產負債表
| 項目 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 300,642 | 211,826 | 89,127 |
| 應收賬款及票據 | 74,124 | 247,113 | 19,654 |
| 流動資產 | 414,347 | 489,178 | 420,532 |
| 總資產 | 1,104,970 | 1,245,149 | 1,172,257 |
| 流動負債 | 326,582 | 329,183 | 103,056 |
| 總負債 | 326,582 | 329,183 | 103,056 |
| 權益總額 | 778,388 | 915,966 | 1,069,201 |
| 母公司擁有人應占權益 | 778,388 | 915,982 | 1,069,243 |
現金流量表
| 項目 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-08 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 371,767 | 141,640 | -25,439 | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 30,107 | 36,008 | 36,574 | 11,968 |
| 使用權資產折舊 | 1,581 | 2,028 | 2,275 | 769 |
| 無形資產攤銷 | 838 | 1,306 | 1,328 | 585 |
| 購置物業、廠房及設備 | -52,090 | -75,651 | -34,288 | -23,914 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 3.69 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.29 |
| 首日漲跌幅 | -11.11% |
| 首日成交量 | 22594000.0 |
| 首日成交額 | 78911800.0 |
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約45.0%或約183.9百萬港元預期用于山西工商北格校區第四期建設工程；
2、所得款項凈額約25.0%或約102.2百萬港元預期主要用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構，或收購一幅地塊；
3、所得款項凈額約20.0%或約81.7百萬港元預期用作有關山西工商龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目及購買教學設備及家具；
4、所得款項凈額約10.0%或約40.8百萬港元預期用作本集團營運資金以及作一般企業用途。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安國泰君安融資有限公司 CE AGS488
聯席賬簿管理人 (12)
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招證招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
銀河中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
申萬宏源申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927現名 申萬宏源證券（香港）有限公司
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
光大證券中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
山證山證國際證券有限公司 CE BEM330
仁和仁和資本有限公司 CE BOP761
瑞豐瑞豐國際證券有限公司 CE BNO909
民銀民銀證券有限公司 CE APU820
利弗莫爾利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (15)
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招證招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
銀河中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
申萬宏源申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927現名 申萬宏源證券（香港）有限公司
招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940
光大證券中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
山證山證國際證券有限公司 CE BEM330
仁和仁和資本有限公司 CE BOP761
瑞豐瑞豐國際證券有限公司 CE BNO909
民銀民銀證券有限公司 CE APU820
利弗莫爾利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
宏智宏智證券（香港）有限公司 CE BIC431
雅利多雅利多證券有限公司 CE BDH167
領智領智證券有限公司 CE AGV419
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 牛三平 | — |
| 公司秘書 | 張森泉 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 牛三平透過Niusanping Limited持有266,250,000股（53.25%）；牛健透過牛健有限公司持有108,750,000股（21.75%） |
|---|
