公司概覽
| 股票名稱 | 朝聚眼科医疗控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02219 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 醫療健康 |
| 主營業務 | 我們是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團，主要提供消費眼科服務（屈光矯正、近視防控及視光產品）及基礎眼科服務（白內障、青光眼、眼底疾病等常見眼科疾病治療）。 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 北京 豐臺區 西三環南路14號院 首科大廈A座 東區24層 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心 40樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.chaojueye.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 5,300 |
| 面值 | RMB 0.00025 / 股 |
| 招股期間 | 2021-06-24 至 2021-06-29 |
| 全球發售股數 | 170,930,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 17,093,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 34,186手 (甲組17,093手，乙組17,093手) |
| 國際配售股數 (初始) | 153,837,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 687,500,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 43.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,811,858,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 5,300 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 10,600 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 15,900 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 21,200 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 26,500 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 31,800 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 37,100 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 42,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 47,700 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 53,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 63,600 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 74,200 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 84,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 95,400 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 106,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 159,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 212,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 265,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 318,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 371,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 424,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 477,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 530,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 636,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 742,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 848,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 954,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,060,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,120,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,180,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,240,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 5,300,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 6,360,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 7,420,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 8,480,000 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 9,540,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,600,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 21,200,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 31,800,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 42,400,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 53,000,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 63,600,000 |
| 14,000 手 | 7,000,000 | HK$ 74,200,000 |
| 16,000 手 | 8,000,000 | HK$ 84,800,000 |
| 17,093 手 | 8,546,500 | HK$ 90,592,900 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 18億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 425% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 7,287,500,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣120.5百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 632,659 | 714,671 | 794,282 |
| 銷售成本 | -387,707 | -436,630 | -444,762 |
| 毛利 | 244,952 | 278,041 | 349,520 |
| 其他收入及收益淨額 | 7,970 | 12,894 | 7,351 |
| 銷售及分銷開支 | -35,863 | -34,531 | -32,892 |
| 行政開支 | -129,341 | -118,132 | -133,527 |
| 財務成本淨額 | -24,268 |
損益表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 14.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.6 |
| 首日漲跌幅 | 33.02% |
| 首日成交量 | 165726000.0 |
| 首日成交額 | 2121820000.0 |
| 款項用途 | 1、約35.8%（或485.5百萬港元）將用于建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院；
2、約44.8%（或608.4百萬港元）將在出現合適機遇時，用于在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院；
3、約9.4%（或127.5百萬港元）將用于升級我們的信息技術系統；
4、約10.0%（或135.7百萬港元）將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
承銷團
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigantic Wealth Holdings Limited | 155,205,200 HKD | — | 8.57% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
| 2 | The Valliance Fund | 155,205,200 HKD | — | 8.57% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
| 3 | 富國基金管理有限公司 | 349,217,000 HKD | — | 19.27% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
| 4 | 通柏資本(香港)有限公司 | 131,922,300 HKD | — | 7.28% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 張波洲 | — |
| 公司秘書 | 王維超、鄭程傑 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張波洲先生、張小利女士、張俊峯先生、張豐生先生、張玉梅女士及其控制的Jutong Medical Management、Sihai Medical Management、Guangming Medical Management、Xiwang Medical Management、Sitong Medical Management及廈門聚鷺達洲股權投資，緊隨全球發售完成後合共持有約41.61%股份。 |
|---|
