公司概覽
| 股票名稱 | 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02251 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 人工智能 |
| 主營業務 | 基於人工智能的醫療器械公司，提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案，產品組合包括Airdoc-AIFUNDUS、健康風險評估解決方案及硬件設備。 |
| 上市日期 | 2021-11-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓4層21室 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | airdoc.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 75.10 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 7,510 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2021-10-26 至 2021-10-29 |
| 全球發售股數 | 22,267,200 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 2,226,800 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 22,268手 (甲組11,134手，乙組11,134手) |
| 國際配售股數 (初始) | 20,040,400 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 103,568,013 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 32.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,672,266,720 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 7,510 |
| 2 手 | 200 | HK$ 15,020 |
| 3 手 | 300 | HK$ 22,530 |
| 4 手 | 400 | HK$ 30,040 |
| 5 手 | 500 | HK$ 37,550 |
| 6 手 | 600 | HK$ 45,060 |
| 7 手 | 700 | HK$ 52,570 |
| 8 手 | 800 | HK$ 60,080 |
| 9 手 | 900 | HK$ 67,590 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 75,100 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 112,650 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 150,200 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 187,750 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 225,300 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 262,850 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 300,400 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 337,950 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 375,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 450,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 525,700 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 600,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 675,900 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 751,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,502,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 2,253,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 3,004,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 3,755,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 4,506,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 700 手 | 70,000 | HK$ 5,257,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 6,008,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 6,759,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 7,510,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 15,020,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 22,530,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 30,040,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 37,550,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 10億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 826% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 7,777,957,776 |
|---|---|
| H股市值 (按發售價) | HK$ 1,947,652,261 |
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣79.6百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 年內溢利 | -87,139 | -79,626 |
資產負債表
| 項目 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 85,336 | 374,698 | |
| 應收賬款及票據 | 16,512 | 19,545 | |
| 存貨 | 0 | 3,559 | |
| 流動資產 | 233,139 | 408,899 | |
| 流動負債 | 396,471 | 24,898 | |
| 權益總額 | -159,344 | 408,450 | |
| 母公司擁有人應占權益 | -159,367 | 408,212 | |
| 有息借款 | 519 | 519 | 5,047 |
現金流量表
| 項目 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | -58,696 | -42,856 | |
| 投資活動現金淨額 | -26,708 | 91,695 | |
| 融資活動現金淨額 | 61,397 | 240,633 | |
| 現金及現金等價物增加淨額 | -24,007 | 289,472 | |
| 購置物業、廠房及設備 | -1,952 | -5,349 | -21,913 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 68.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 67.6 |
| 首日漲跌幅 | -9.45% |
| 首日成交量 | 11495800.0 |
| 首日成交額 | 792433000.0 |
| 款項用途 | 1、約50.0%（或783.2百萬港元）將分配予我們的核心產品Airdoc-AIFUNDUS的持續優化、開發及商業化；
2、約19.0%（或297.6百萬港元）將用于資助我們硬件設備的研發及生產；
3、約10.0%（或156.6百萬港元）將用于資助我們正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發；
4、約6.0%（或94.0百萬港元）將用于我們產品組合的開發，以豐富我們人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案；
5、約5.0%（或78.3百萬港元）將用于為我們與學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作提供資金；
6、約10.0%（或156.6百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
承銷團
整體協調人 (5)
聯席賬簿管理人 (10)
聯席牽頭經辦人 (10)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudAlpha Master Fund | 116,682,870 HKD | — | 7.00% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 2 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 38,894,290 HKD | — | 2.30% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 3 | LAV Star Limited | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 4 | LMR Master Fund Limited | 58,337,680 HKD | — | 3.50% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 5 | OrbiMed Funds | 38,894,290 HKD | — | 2.30% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 6 | WT Asset Management Limited | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 7 | 常春藤資產管理(香港)有限公司 | 54,447,500 HKD | — | 3.30% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 8 | 廣發基金管理有限公司 | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 張大磊 | — |
| 公司秘書 | 楊文婷、馮寶婷 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張大磊、陳羽中、高斐及鬱金香宇宙作爲一組股東（單一最大股東集團），緊隨全球發售完成後共同持股約24.50%。其他主要股東包括亞東北辰持股約9.92%、平安醫療科技持股約6.92%。 |
|---|
