公司概覽
| 股票名稱 | 百果园集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02411 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 零售 |
| 主營業務 | 公司是中國最大的水果零售經營商，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌，經營中國最大的貼近小區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，為消費者提供及時達、次日達等靈活的配送服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗小區平吉大道1號建升大廈B座B1101-1103、B1105-1113、B1115-1122、B1201-1203、B1205-1213、B1215-1217 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.pagoda.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 33.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 44,212,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 28,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 33,600 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 39,200 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 44,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 50,400 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 56,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 112,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 140,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 168,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 196,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 224,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 252,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 280,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 336,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 392,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 448,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 504,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 560,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,120,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,680,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,240,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 3,360,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 3,920,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 4,480,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 5,040,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 5,600,000 |
| 7,895 手 | 3,947,500 | HK$ 22,106,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常規檢討 | |
| 入通路徑 | --- |
|---|---|
| 估算門檻 | --- |
| 分析結果 | 無法確定入通路徑 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.52 |
| 首日漲跌幅 | 7.14% |
| 首日成交量 | 19622600.0 |
| 首日成交額 | 128737000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、估計所得款項凈額的約45.0%，即約164.7百萬港元，將用于改善及加強我們的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理； 2、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于升級和改進我們的核心IT系統及基礎設施（主要為中臺）； 3、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于償還我們部分以下有息銀行借款； 4、估計所得款項凈額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (1)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席牽頭經辦人 (6)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通道森鉆採設備有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 個月 | 2023-07-16 |
| 2 | 香港百嘉達新材料有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 個月 | 2023-07-16 |
| 3 | 葉榮鉅 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 個月 | 2023-07-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 余惠勇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 付小艷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 余惠勇(24.32%);天圖集團(11.19%);深圳市宏愿善果投資發展企業(有限合伙)(8.22%);深圳市恒義利投資發展中心(有限合伙)(7.64%) |
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