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夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 首鋼朗澤 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02553 |
| 公司全稱 | 北京首鋼朗澤科技股份有限公司 |
| 行業 | CCUS |
| 主營業務 | 我們是一家從事碳捕集、利用和封存行業（亦稱爲CCUS行業）的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。 |
| 上市日期 | 2026-06-03 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 北京市石景山區 田順莊北路1號院 1號樓16層1601-6室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 勿地臣街1號 時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.bjsglt.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳證券登記有限公司 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 17.10 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 3,420 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-05-26 至 2026-05-29 |
| 全球發售股數 | 40,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 4,000,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 20,000手 (甲組10,000手，乙組10,000手) |
| 國際配售股數 (初始) | 36,000,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 400,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 越秀越秀融資有限公司 CE BOA034 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 機制B：可酌情重新分配（無強制回撥） |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 684,000,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,420 |
| 2 手 | 400 | HK$ 6,840 |
| 3 手 | 600 | HK$ 10,260 |
| 4 手 | 800 | HK$ 13,680 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 17,100 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 20,520 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 23,940 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 27,360 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 30,780 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 34,200 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 51,300 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 68,400 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 85,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 102,600 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 119,700 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 136,800 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 153,900 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 171,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 342,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 513,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 684,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 855,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,026,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,197,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,368,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,539,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,710,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,420,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,130,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 6,840,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 8,550,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 10,260,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 11,970,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 13,680,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 15,390,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 17,100,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 34,200,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 46億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 6,840,000,000 |
|---|---|
| H股市值 (按發售價) | HK$ 4,218,717,111 |
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣324.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣183,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 88,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~12.91% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ -- |
| 款項用途 | 1、約37.9%（或約107.9百萬港元）預計將于未來三年用于資助在內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施的費用；
2、約21.2%（或約60.4百萬港元）預計將在未來兩年用于河北首朗二期生產設施；
3、約11.4%（或約32.4百萬港元）預計將用于未來三年內菌株、生產設備及工藝以及智能生產管理系統的研究與開發，以提升生產效率；
4、約14.1%（或約40.2百萬港元）預計將用于我們四個生產設施的技術升級；
5、約5.3%（或約15.1百萬港元）預計將用于未來三年內的新產品的開發；
6、約10.0%（或約28.4百萬港元）預計將用于一般公司用途和營運資金需求。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
越秀越秀融資有限公司 CE BOA034（獨家）
整體協調人 (1)
越秀越秀証券有限公司 CE ABQ722
聯席賬簿管理人 (10)
聯席牽頭經辦人 (10)
穩定價格操作人 (1)
越秀越秀融資有限公司 CE BOA034
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 | 國楓律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
天元律師事務所（有限法律責任合夥） 天元律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中信銀行（國際）有限公司 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 馬力深 | — |
| 公司秘書 | 張珂 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 首鋼集團直接持有本公司已發行股本總額約26.54%權益；NZ Tang Ming直接持有約9.48%權益；曹妃甸基金直接持有約3.54%權益。預期於上市後，首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、Ye女士、昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石將構成本公司的一組控股股東。 |
|---|
AI
AI 市場洞察
AI解讀
deepseek-v4-pro · AI生成
市場情緒
首鋼朗澤超額認購倍數高達1,421.54倍，反映市場認購極爲火熱。中籤率僅20.04%，顯示一手中籤難度較大。最終發售價定爲14.6港元，無強制回撥機制下股份重新分配，表明定價及分配存在彈性，市場情緒整體亢奮。（以上爲AI基於歷史數據生成的評論。過往模式不保證未來結果。不構成投資建議。）
申購檔位分析
甲尾（申購20萬股）期望中籤0.1771手，乙頭（申購30萬股）期望中籤0.2手，乙頭中籤略高於甲尾，偏差不大但資金門檻卻高出近50%。甲尾資金效率相對更高，但乙頭中籤絕對值僅微弱提升，整體檔位分佈未出現顯著異常。（以上爲AI基於歷史數據生成的評論。過往模式不保證未來結果。不構成投資建議。券商手續費結構各異，實際成本可能不同。）
申購人群畫像
本次未提供申購人羣的地域、性別或年齡分佈數據，無法分析內地參與度等特徵。人口統計信息缺失可能源於數據源限制，需以港交所官方文件爲準。（以上爲AI基於歷史數據生成的評論。過往模式不保證未來結果。不構成投資建議。數據可能存在來源錯誤或遺漏。）
