IPO時間線 原始事實
券商截止申購
2025-01-08
上午截止
港交所截止招股
2025-01-08
中午12:00截止
券商公佈中籤 (T-2)
2025-01-09
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-01-10
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-01-10
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-01-10
夜晚
上市日 (T)
2025-01-13
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 宜宾银行 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02596 |
| 公司全稱 | 宜賓市商業銀行股份有限公司 |
| 行業 | 銀行 |
| 主營業務 | 公司是一家位于中國四川省宜賓市的城市商業銀行。 |
| 上市日期 | 2025-01-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國四川省宜賓市翠屏區女學街1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ybccb.com/ |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.72 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2024-12-30 至 2025-01-08 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 建銀國際金融有限公司 CE AJO225 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 37,653,420 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 2,720 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 5,440 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 8,160 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 10,880 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 13,600 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 16,320 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 19,040 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 21,760 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 24,480 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 27,200 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 40,800 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 54,400 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 68,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 81,600 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 95,200 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 108,800 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 122,400 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 136,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 163,200 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 190,400 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 217,600 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 244,800 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 272,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 544,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 816,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,088,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 2,720,000 |
入通分析
| 港股流通值 | 18億港元 |
|---|
| 26Q2常規檢討 | |
| 入通路徑 | 小型股常規路徑 |
|---|---|
| 估算門檻 | 105億港元 流通市值差 83% |
| 分析結果 | 市值不達標（流通市值差 83%） |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 人民幣6,871.1百萬元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | ~4.1% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.61 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.59 |
| 首日漲跌幅 | 0.77% |
| 首日成交量 | 25689500.0 |
| 首日成交額 | 66431300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 全球發售所得款項凈額將用于強化公司的資本基礎，以支持公司業務的持續增長。 |
|---|
承銷團
聯席全球協調人 (5)
聯席賬簿管理人 (8)
聯席牽頭經辦人 (10)
資本市場中介人 (10)
穩定價格操作人 (1)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
高伟绅律师行 環球律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
金杜律師事務所 通商律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 合規顧問 | 邁時資本有限公司 CE BNO600 |
| 收款銀行 |
中國銀行（香港）有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 薛峰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 唐粼,魏偉峰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司(16.99%),宜賓市財政局(16.988%),宜賓市翠屏區財政局(16.98%),宜賓市南溪區財政局(14.40%) |
|---|
