IPO時間線 原始事實
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夜晚
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夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 齊雲山食品 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02797 |
| 公司全稱 | 江西齊雲山食品股份有限公司 |
| 行業 | 消費零售 |
| 主營業務 | 我們爲中國的一家主要銷售南酸棗食品產品的果類零食公司。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省贛州市崇義縣橫水鎮牛角河 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | qiyunshan.cc |
| 股份過戶登記處 | 联合 |
| 過戶處聯繫方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 4,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 全球發售股數 | 25,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 2,500,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 5,000手 (甲組2,500手，乙組2,500手) |
| 國際配售股數 (初始) | 22,500,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 100,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 中泰中泰國際證券有限公司 CE BAA855 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 200,000,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,000 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 8,000 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 12,000 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 16,000 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 20,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 24,000 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 28,000 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 32,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 36,000 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 40,000 |
| 15 手 | 7,500 | HK$ 60,000 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 80,000 |
| 25 手 | 12,500 | HK$ 100,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 120,000 |
| 35 手 | 17,500 | HK$ 140,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 160,000 |
| 45 手 | 22,500 | HK$ 180,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 200,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 240,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 280,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 320,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 360,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 400,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 800,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 1,200,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,600,000 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 2,000,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,400,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 2,800,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,200,000 |
| 900 手 | 450,000 | HK$ 3,600,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,000,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 750,000 | HK$ 6,000,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 8,000,000 |
| 2,500 手 | 1,250,000 | HK$ 10,000,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 20億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 371% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 800,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣48.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣115,009千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 33,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~20.3% |
| 首次公開發售前投資總額 | 人民幣2,566,000元 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 款項用途 | 約36.3%用於擴大產能及儲存容量，約18.3%用於提升研發能力，約13.9%用於線上營銷及推廣，約27.0%用於拓展銷售網絡，約4.5%用於一般營運資金。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
中泰中泰國際融資有限公司 CE BBY334（獨家）
整體協調人 (1)
中泰中泰國際證券有限公司 CE BAA855（獨家）
聯席全球協調人 (1)
中泰中泰國際證券有限公司 CE BAA855（獨家）
聯席賬簿管理人 (16)
中泰中泰國際證券有限公司 CE BAA855（獨家）
建銀建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀農銀國際融資有限公司 CE AWL249
浦銀浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
民銀民銀證券有限公司 CE APU820
申萬宏源申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
平安平安證券（香港）有限公司 CE BMC491現名 平證證券（香港）有限公司
山證山證國際證券有限公司 CE BEM330
勝利勝利證券有限公司 CE ABN091
富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
南華南華證券投資有限公司 CE AAA874
結好結好證券有限公司 CE AAA847
元宇宙元宇宙（國際）證券有限公司 CE BIL855
艾德證券期貨艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
第一上海第一上海證券有限公司 CE ABV488
聯席牽頭經辦人 (16)
中泰中泰國際證券有限公司 CE BAA855（獨家）
建銀建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411
浦銀浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
民銀民銀證券有限公司 CE APU820
申萬宏源申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
平安平安證券（香港）有限公司 CE BMC491現名 平證證券（香港）有限公司
山證山證國際證券有限公司 CE BEM330
勝利勝利證券有限公司 CE ABN091
富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
南華南華證券投資有限公司 CE AAA874
結好結好證券有限公司 CE AAA847
元宇宙元宇宙（國際）證券有限公司 CE BIL855
艾德證券期貨艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
第一上海第一上海證券有限公司 CE ABV488
穩定價格操作人 (1)
中泰中泰國際證券有限公司 CE BAA855
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
金杜律師事務所 北京市金杜（廣州）律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
何韋律師行 北京市君合律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 灼識行業諮詢有限公司 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 / 執行董事 | 劉志高 | Liu Zhigao |
| 公司秘書 | 羅翔鑫、姚倩宜 | — |
| 獨立非執行董事 | 黃梓麟 | Wong Tsz Lun |
| 執行董事 | 朱方永 | Zhu Fangyong |
| 獨立非執行董事 | 戴濤濤 | Dai Taotao |
| 執行董事 | 劉繼延 | Liu Jiyan |
| 獨立非執行董事 | 王世雄 | Wong Sai Hung |
| 執行董事 | 楊玉蘭 | Yang Yulan Zhongchenghe Private |
| 執行董事 | 黃忠明 | Huang Zhongming |
| 執行董事 | 凌華山 | Ling Huashan |
主要股東
| 主要股東及持股 | 控股股東爲崇義食品廠（56.25%）、雲之上有限合夥（18.75%）及核心管理層股東（一致行動人），合計控制75%非上市股份。 |
|---|
