公司概覽
| 股票名稱 | 綠城服務 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02869 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 房地產 |
| 主營業務 | 我們是中國具領先地位的高端住宅物業服務供應商，提供物業管理服務、顧問諮詢服務及園區增值服務三類業務。 |
| 上市日期 | 2016-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市文三西路85號丹桂公寓物業樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座36樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.lvchengfuwu.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.99 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 777,776,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 77,780,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 699,996,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 2,777,776,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 12.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,547,774,240 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 133億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣202.6百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 1,671,647 | 2,204,565 | 2,918,627 |
| 銷售成本 | -1,429,218 | -1,841,479 | -2,387,702 |
| 毛利 | 242,429 | 363,086 | 530,925 |
| 其他收入及收益淨額 | 10,457 | 11,823 | 20,071 |
| 銷售及分銷開支 | -1,313 | -1,419 | -5,690 |
| 行政開支 | -125,160 | -149,554 | -232,578 |
| 經營溢利 | 110,512 | 199,832 | 283,766 |
| 財務成本淨額 | -1,855 | -1,553 | -7,069 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | 816 | -56 | 1,784 |
| 除稅前溢利 | 108,390 | 198,618 | 278,126 |
| 所得稅開支 | -25,657 | -48,742 | -75,559 |
| 年內溢利 | 76,494 | 149,382 | 202,567 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 79,412 | 148,911 | 197,818 |
資產負債表
| 項目 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 299,441 | 437,419 | 835,897 |
| 應收賬款及票據 | 311,909 | 437,663 | 419,952 |
| 存貨 | 10,620 | 1,747 | 2,045 |
| 流動資產 | 751,414 | 1,068,366 | 1,376,874 |
| 總資產 | 959,575 | 1,302,315 | 1,641,885 |
| 流動負債 | 730,681 | 1,070,998 | 1,472,265 |
| 總負債 | 749,530 | 1,085,031 | 1,493,008 |
| 權益總額 | 210,045 | 217,284 | 148,877 |
| 母公司擁有人應占權益 | 178,417 | 206,696 | 132,070 |
| 有息借款 | 40,000 | 100,000 | 180,000 |
現金流量表
| 項目 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 173,593 | 332,802 | 510,822 |
| 投資活動現金淨額 | -72,400 | -164,138 | 131,660 |
| 融資活動現金淨額 | -10,635 | -30,686 | -243,950 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 90,558 | 137,978 | 398,532 |
| 購置物業、廠房及設備 | -10,016 | -104,004 | -57,752 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 2.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.99 |
| 首日漲跌幅 | 10.55% |
| 首日成交量 | 57518000.0 |
| 首日成交額 | 118310000.0 |
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約49%（約705.3百萬港元）將用于收購物業服務公司及提供增值服務的公司；
2、所得款項凈額約22%（約316.7百萬港元），將用作開發及推廣我們的「智能園區」項目及園區產品及服務；
3、所得款項凈額約19%（約273.5百萬港元），將用作償還貸款；
4、所得款項凈額約10%（約143.9百萬港元），將用作運營資金及一般企業用途。 |
承銷團
整體協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (7)
聯席牽頭經辦人 (7)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綠城中國控股有限公司 | 276,387,120 HKD | — | 5.00% | — | 6 個月 | 2017-01-12 |
| 2 | 浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司 | 232,877,760 HKD | — | 4.20% | — | 6 個月 | 2017-01-12 |
| 3 | 中國東方資產管理(國際)控股有限公司 | 193,030,000 HKD | — | 3.50% | — | 6 個月 | 2017-01-12 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 李海榮 | — |
| 公司秘書 | 何啓忠、伍秀薇 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Orchid Garden Investment持股36.72%（由宋衛平先生、壽柏年先生及夏一波女士透過各自控股公司持有40%、39%及21%）；李海榮女士透過Lilac International Investment持股24.48%；Mass Wisdom持股10.80%（由首次公開發售前受託人持有） |
|---|
