跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 弘业期货 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 001236 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 弘業期貨 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03678 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 金融服務 |
| 主營業務 | 我們主要從事期貨經紀、資產管理及大宗商品交易與風險管理業務，提供中國及全球期貨產品經紀服務、定向及集合資產管理計劃，以及定製的期貨及商品相關現金管理和風險管理服務。 |
| 上市日期 | 2015-12-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國南京中華路50號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.ftol.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.43 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2015-12-16 至 2015-12-21 |
| 全球發售股數 | 249,700,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 24,970,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 224,730,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 907,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 4.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 606,771,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 6.2億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣58.2百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣1,010.5百萬元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
資產負債表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 1,080,433 | 996,285 | 1,010,509 | 806,104 |
| 應收賬款及票據 | 0 | 6,793 | 17,719 | 38,594 |
| 流動資產 | 2,887,701 | 3,210,446 | 3,267,773 | 3,652,487 |
| 總資產 | 2,944,872 | 3,300,696 | 3,367,640 | 3,750,097 |
| 流動負債 | 1,769,438 | 2,060,555 | 2,113,258 | 2,469,718 |
| 總負債 | 1,769,438 | 2,060,555 | 2,113,661 | 2,471,499 |
| 權益總額 | 1,175,434 | 1,240,141 | 1,253,979 | 1,278,598 |
現金流量表
| 項目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | -355,750 | 71,008 | 160,588 | 236,704 |
| 投資活動現金淨額 | 39,018 | -60,750 | 16,797 | -256,421 |
| 融資活動現金淨額 | -33,858 | 4,052 | 23,382 | -1,794 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | -350,590 | 14,310 | 200,767 | -21,511 |
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 1.97 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.32 |
| 首日漲跌幅 | -18.93% |
| 首日成交量 | 19379000.0 |
| 首日成交額 | 43351600.0 |
| 款項用途 | 1、約32%或176.1百萬港元將用于透過（其中包括）于適當時機出現時尋求收購、嘗試申請在香港經營其他受規管的證券及期貨相關活動的額外牌照及提供更廣泛的期貨相關產品及服務，以進一步發展我們的香港及全球期貨業務；
2、約25%或137.6百萬港元將用于透過（其中包括）擴展我們資產管理計劃及產品種類的多樣性，為本集團將成立的集合資產管理計劃提供啟動資金，發展自有投資顧問團隊，以進一步發展資產管理業務；
3、約20%或110.1百萬港元將用于透過向弘業資本提供額外資本，以進一步發展大宗商品交易及風險管理業務；
4、約10%或55.0百萬港元將用于透過（其中包括）優化營業部覆蓋網絡及地域覆蓋范圍、進行更多互聯網（在線）相關服務及銷售以及招聘更多銷售及營銷員工和客戶經理，以進一步發展及加強現有期貨經紀業務；
5、約5%或27.5百萬港元將用于購買IT設備及軟件，以改造并提升我們的IT基礎設施及容量，包括網上交易平臺、風險監控程序以及提供個性化交易與風險管理功能的軟件及計算機程序架構；
6、約8%或44.1百萬港元將用作本集團的一般營運資金。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (1)
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (1)
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沿海資本有限公司 | 107,996,490 HKD | — | 4.90% | — | 6 個月 | 2016-06-30 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 周勇 | — |
| 公司秘書 | 趙偉雄、梁穎嫺 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蘇豪控股爲控股股東，緊隨全球發售後持有約65.67%內資股（佔總股本約47.59%）；其他主要股東包括愛濤文化集團(23.76%/17.22%)、弘業股份(22.50%/16.31%)、弘蘇實業(21.84%/15.83%)及匯鴻集團(9.73%/7.03%)。 |
|---|
