IPO時間線 原始事實
券商截止申購
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公佈中籤 (T-2)
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
下午
港交所公佈配發 (T-1)
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | 待提取 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 待提取 |
| H股發售價 | HK$ 26.60 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | MERDEKAGOLD-DRS |
|---|---|
| 股票代碼 | 06228 |
| 公司全稱 | PT Merdeka Gold Resources Tbk |
| 行業 | 礦業資源 |
| 主營業務 | MGR乃一家於印尼證交所上市的黃金開採公司，是亞洲頂尖的純黃金生產商之一。以Pani金礦爲依託，該項目爲印尼最大的原生金礦，預計到2030年按產量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 18章（礦業公司） |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 印尼 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | merdekagoldresources.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (印尼證交所) |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 26.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,660 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球發售股數 | 89,668,600 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 8,966,900 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 89,669手 (甲組44,834手，乙組44,835手) |
| 國際配售股數 (初始) | 80,701,700 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 14,731,366,060 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466 |
| 基石佔比 | 49.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,385,184,760 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,660 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,320 |
| 3 手 | 300 | HK$ 7,980 |
| 4 手 | 400 | HK$ 10,640 |
| 5 手 | 500 | HK$ 13,300 |
| 6 手 | 600 | HK$ 15,960 |
| 7 手 | 700 | HK$ 18,620 |
| 8 手 | 800 | HK$ 21,280 |
| 9 手 | 900 | HK$ 23,940 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 26,600 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 53,200 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 79,800 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 106,400 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 133,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 159,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 186,200 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 212,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 239,400 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 266,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 532,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 798,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,064,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,330,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,596,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,862,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,128,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,394,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,660,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,320,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 7,980,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 10,640,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 13,300,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 26,600,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 53,200,000 |
| 44,834 手 | 4,483,400 | HK$ 119,258,440 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 3739億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值達標，預計2027年3月8日入通 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 391,854,337,196 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損約27.5百萬美元 |
| 期末現金結餘 | 美元45,308千元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|
承銷團
保薦人兼整體協調人 (1)
中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席全球協調人 (5)
聯席賬簿管理人 (12)
聯席牽頭經辦人 (12)
資本市場中介人 (11)
穩定價格操作人 (1)
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466現名 瑞銀證券香港有限公司
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
盛信律師事務所 Assegaf Hamzah & Partners |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥 Hiswara Bunjamin & Tandjung |
| 核數師兼申報會計師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | CRU International Limited |
| 合規顧問 | 新百利新百利融資有限公司 CE BAU754 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
| H股證券登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安資產管理 | 30,000,000 USD | 8,838,200 | 9.86% | 0.60% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 2 | 萬國黃金集團有限公司 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 3 | Glencore International AG | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 4 | Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 5 | 托克集團 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 6 | 開元礦業投資有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 7 | 廣發基金管理有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 8 | 中偉（香港）新材料科技貿易有限公司 | 7,000,000 USD | 2,062,200 | 2.30% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 9 | Orix | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 10 | Wind Sabre | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 11 | DAMSIMF | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 個月 | 2026-12-26 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 待提取 | — |
| 公司秘書 | 待提取 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | MCG持有63.33% |
|---|
