跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 金力永磁 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 300748 |
| H股發售價 | HK$ 33.80 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06680 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 主要從事高性能釹鐵硼永磁材料的製造及銷售，產品廣泛應用於新能源汽車及汽車零部件、永磁風力發電機、節能變頻空調等領域。 |
| 上市日期 | 2022-01-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省贛州市經濟技術開發區工業園 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.jlmag.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 33.80 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 6,759 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2021-12-31 至 2022-01-07 |
| 全球發售股數 | 125,466,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 12,546,800 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 62,734手 (甲組31,367手，乙組31,367手) |
| 國際配售股數 (初始) | 112,919,200 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 836,439,590 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 50.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,240,750,800 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 6,760 |
| 2 手 | 400 | HK$ 13,520 |
| 3 手 | 600 | HK$ 20,280 |
| 4 手 | 800 | HK$ 27,040 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 33,800 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 40,560 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 47,320 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 54,080 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 60,840 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 67,600 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 101,400 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 135,200 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 169,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 202,800 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 236,600 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 270,400 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 304,200 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 338,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 676,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 1,014,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 1,352,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 1,690,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 2,028,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 2,366,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 2,704,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 3,380,000 |
| 600 手 | 120,000 | HK$ 4,056,000 |
| 700 手 | 140,000 | HK$ 4,732,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 800 手 | 160,000 | HK$ 5,408,000 |
| 900 手 | 180,000 | HK$ 6,084,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 6,760,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 20,280,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 27,040,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 33,800,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 43億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 30,990,086,810 |
|---|---|
| H股市值 (按發售價) | HK$ 4,240,750,799 |
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣244.7百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 209,015,300 |
| 上市成本佔募資比例 | ~4.93% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 1,282,004 | 1,630,117 | 2,288,664 |
| 銷售成本 | -997,893 | -1,285,956 | -1,745,679 |
| 毛利 | 284,111 | 344,161 | 542,985 |
| 其他收入及收益淨額 | 52,316 | 31,723 | 63,178 |
| 銷售及分銷開支 | -19,694 | -17,793 | -17,053 |
| 行政開支 | -60,403 | -61,818 | -104,336 |
| 財務成本淨額 | -32,460 | -42,099 | -73,859 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | -2,924 | -647 | -1,739 |
| 除稅前溢利 | 159,012 | 178,741 | 278,717 |
| 所得稅開支 | -12,665 | -22,144 | -34,017 |
| 年內溢利 | 146,347 | 156,597 | 244,700 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 147,019 | 156,889 | 244,502 |
資產負債表
| 項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 396,686 | 644,305 | 593,012 | |
| 應收賬款及票據 | 369,886 | 704,773 | 743,067 | |
| 存貨 | 598,146 | 637,311 | 924,987 | |
| 流動資產 | 1,706,040 | 2,314,481 | 2,759,783 | |
| 總資產 | 2,143,585 | 2,860,186 | 3,522,128 | |
| 流動負債 | 926,118 | 961,368 | 1,272,315 | |
| 權益總額 | 1,107,629 | 1,330,206 | 1,567,476 | |
| 母公司擁有人應占權益 | 1,111,315 | 1,330,183 | 1,567,301 | |
| 有息借款 | 590,132 | 667,789 | 733,841 | 1,220,458 |
現金流量表
| 項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 33,903 | 80,830 | 158,035 | |
| 投資活動現金淨額 | -108,534 | -120,239 | -208,138 | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 32,306 | 39,734 | 46,202 | 29,033 |
| 使用權資產折舊 | 2,109 | 2,511 | 3,026 | 3,116 |
| 無形資產攤銷 | 197 | 211 | 588 | 291 |
| 購置物業、廠房及設備 | -58,615 | -97,408 | -117,607 | -204,722 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 28.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.8 |
| 首日漲跌幅 | -16.57% |
| 首日成交量 | 29991800.0 |
| 首日成交額 | 876048000.0 |
| 款項用途 | 1、約35.0%（或約1,415.8百萬港元）預期將用于建設寧波生產基地；
2、約25.0%（或約1,011.4百萬港元）預期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴展我們的全球產業鏈布局；
3、約20.0%（或約809.0百萬港元）預期將用于我們的研發；
4、約10.0%（或約404.5百萬港元）將分配至用于償還我們的包頭生產基地項目建設貸款；
5、約10.0%（或約404.5百萬港元）預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
承銷團
聯席牽頭經辦人 (5)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Alpha Investment II Limited | 386,117,680 HKD | — | 9.10% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 2 | Hillhouse Funds | 211,608,280 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 3 | 中白產業投資基金 | 154,432,200 HKD | — | 3.64% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 4 | 中國國有企業混合所有制改革基金有限公司 | 1,158,353,040 HKD | — | 27.31% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 5 | 中信保誠人壽保險有限公司 | 234,010,920 HKD | — | 5.52% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 蔡報貴 | — |
| 公司秘書 | 鹿明、張瀟 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蔡報貴、胡志濱及李忻農先生爲一致行動人士，合共控制A股280,353,456股（約39.43%）；瑞德創投持有A股241,937,600股（34.03%）；金風投控持有A股58,736,320股（8.26%）；贛州稀土持有A股43,200,000股（6.08%）。 |
|---|
