公司概覽
| 股票名稱 | 科勁國際 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06822 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 廚具 |
| 主營業務 | 我們爲廚具產品供應商，總部設於香港，主要從事設計、開發及供應種類繁多的廚具產品，包括工具及器具、杯具、烘焙器具及配件、食物製造產品以及貯存器皿及配件，主要售予北美洲、歐洲及亞洲的國際廚具產品品牌擁有人客戶。 |
| 上市日期 | 2015-01-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港干諾道西3號億利商業大廈12樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港干諾道西億利商業大廈12樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | kingsflair.com.hk |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.38 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.01 / 股 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 175,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 17,500,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 157,500,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 700,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 241,500,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 2.7億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 3422% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約78.3百萬港元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
港元
損益表
| 項目 | 2013 |
|---|---|
| 收益 | 1,267,718 |
| 銷售成本 | -1,057,635 |
| 毛利 | 210,083 |
| 其他收入及收益淨額 | 2,278 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | 1,122 |
| 除稅前溢利 | 129,931 |
| 所得稅開支 | -18,348 |
| 年內溢利 | 111,583 |
| 母公司擁有人應占溢利 | 107,707 |
資產負債表
| 項目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-06 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 69,660 | 128,388 | 136,650 | 141,940 |
| 應收賬款及票據 | 121,273 | 117,035 | 160,258 | 189,550 |
| 存貨 | 2,076 | 9,317 | 10,225 | 9,098 |
| 流動資產 | 324,350 | 337,511 | 397,049 | 424,187 |
| 總資產 | 362,353 | 373,398 | 458,500 | 482,616 |
| 流動負債 | 204,967 | 185,392 | 238,134 | 274,462 |
| 總負債 | 209,351 | 189,632 | 260,669 | 297,239 |
| 權益總額 | 153,002 | 183,766 | 197,831 | 185,377 |
| 母公司擁有人應占權益 | 144,476 | 175,561 | 194,441 | 183,292 |
| 有息借款 | 42,228 | 27,847 | 35,158 | 26,851 |
現金流量表
| 項目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-06 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 31,745 | 142,769 | 70,599 | 20,988 |
| 投資活動現金淨額 | 2,325 | 5,743 | -15,677 | -11,187 |
| 融資活動現金淨額 | -63,117 | -89,663 | -47,109 | 760 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | -29,047 | 58,849 | 7,813 | 10,561 |
| 購置物業、廠房及設備 | -2,217 | -1,717 | -4,129 | -6,044 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 1.04 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.48 |
| 首日漲跌幅 | -24.64% |
| 首日成交量 | 83458000.0 |
| 首日成交額 | 108240000.0 |
| 款項用途 | 1、約10.7百萬港元（或占所得款項凈額約5%），用以拓展客戶基礎、以現有客戶提升現時目標市場的滲透率以及進軍東歐、非洲及南美等富吸引力的新市場（不包括受制裁國家）相關的費用；
2、約47.2百萬港元（或占所得款項凈額約22%）將用作提升產品設計、開發及工程技術，其中：
2.1、約20%將用作提升及獲得設計、開發及工程團隊的技術、軟件及硬件；
2.2、約50%將用于約10種類型產品的設計、重新設計、開發及鑄模，包括但不限于儲存、工具及器具及食物制造；
2.3、約30%將用于申請涵蓋美國、中國、歐洲（不包括受制裁國家）及日本的有關產品的機械專利及設計專利；
3、約32.2百萬港元（或占所得款項凈額約15%），用以擴展我們的中國業務，其中：
3.1、約80%將作為在中國的宣傳及廣告、設立旗艦店（二零一五年底前于上海開設一間旗艦店）及拓展零售銷售網絡的成本；
3.2、約20%將作為拓展我們在中國的電子商貿業務的成本；
4、約96.5百萬港元（或占所得款項凈額約45%），用于上市后約12個月內購入額外辦公室物業以擴充我們的香港總部。
5、約6.4百萬港元（或占所得款項凈額約3%），用以提升資訊科技基礎設施，以促進我們的業務營運及拓展；
6、約21.5百萬港元（或占所得款項凈額約10%），用作營運資金及一般企業用途。
|
承銷團
獨家保薦人 (1)
建泉建泉融資有限公司 CE AME341
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 黃少華 | — |
| 公司秘書 | 布天柱 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 黃少華先生透過First Concord及City Concord持有75%權益；鄭曉航女士持有First Concord 40%權益及配偶權益，合共持有75%權益。 |
|---|
