公司概覽
| 股票名稱 | 佰悦集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08545 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 消費零售 |
| 主營業務 | 我們是香港玩具公司，從事設計、營銷、分銷及零售玩具及相關產品。產品組合包括以第三方擁有的熱門ACG角色爲藍本的多種貴价及大衆化手辦及其他相關產品。收益來自銷售ODM玩具、進口玩具及自家特許玩具。 |
| 上市日期 | 2018-05-31 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港荃灣灰窰角街24-32號美德大廈3A樓A-C室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 荃灣 灰窰角街24-32號 美德大廈3A樓A-C室 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | amusegroupholding.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.35 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.01 / 股 |
| 招股期間 | 2018-05-18 至 2018-05-24 |
| 全球發售股數 | 250,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 25,000,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 225,000,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 1,000,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 87,500,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 4300萬港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標，需漲 21839% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 300,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約11.3百萬港元（截至二零一七年三月三十一日止年度） |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 26,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~30.06% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
港元
損益表
| 項目 | 2016-03 | 2016 | 2017-03 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 123,154 | 106,538 | 136,888 | 94,002 |
| 銷售成本 | -90,942 | -75,961 | -96,766 | -66,992 |
| 毛利 | 32,212 | 30,577 | 40,122 | 27,010 |
| 其他收入及收益淨額 | 2,567 | 572 | 2,187 | 2,680 |
| 銷售及分銷開支 | -3,146 | -3,136 | -3,838 | -3,346 |
| 行政開支 | -9,102 | -8,188 | -11,478 | -9,327 |
| 經營溢利 | 22,171 | 15,381 | 15,852 | 14,214 |
| 財務成本淨額 | -74 | -82 | -113 | -81 |
| 除稅前溢利 | 22,097 | 15,299 | 15,739 | 14,133 |
| 所得稅開支 | -3,838 | -3,298 | -4,467 | -2,892 |
| 年內溢利 | 18,259 | 12,001 | 11,272 | 11,241 |
資產負債表
| 項目 | 2016-03 | 2017-03 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 52,027 | 32,282 | 25,704 |
| 應收賬款及票據 | 18,280 | 26,782 | 35,618 |
| 存貨 | 1,465 | 2,937 | 1,800 |
| 流動資產 | 75,304 | 64,679 | 65,505 |
| 總資產 | 94,293 | 87,647 | 91,128 |
| 流動負債 | 40,880 | 27,272 | 25,347 |
| 總負債 | 41,843 | 27,925 | 26,165 |
| 權益總額 | 52,450 | 59,722 | 64,963 |
| 母公司擁有人應占權益 | 52,450 | 59,722 | 64,963 |
| 有息借款 | 6,961 | 6,731 | 6,635 |
現金流量表
| 項目 | 2016-03 | 2016 | 2017-03 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 29,409 | -5,447 | -6,586 | 1,876 |
| 投資活動現金淨額 | -4,047 | -1,892 | -7,956 | -3,863 |
| 融資活動現金淨額 | -12,598 | -7,403 | -5,203 | -4,591 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 12,764 | -14,742 | -19,745 | -6,578 |
| 購置物業、廠房及設備 | -4,237 | -8,079 | -3,991 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 0.4 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.39 |
| 首日漲跌幅 | 14.29% |
| 首日成交量 | 507256000.0 |
| 首日成交額 | 194932000.0 |
| 款項用途 | 1、約46.9百萬港元（所得款項凈額約79.8%）將用于擴大自家特許玩具的產品組合；
2、約3.7百萬港元（所得款項凈額約6.3%）將用于加強海外分銷網絡；
3、約6.1百萬港元（所得款項凈額約10.3%）將用于進一步鞏固人力資源；
4、約2.1百萬港元（所得款項凈額約3.6%）將用于進一步改善信息科技系統及進行倉庫翻新。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
豐盛豐盛融資有限公司 CE AFZ323
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 李偉強 | — |
| 公司秘書 | 杜海斌 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Infinite Force（由李偉強全資擁有）持股63.75%；李偉強受控制法團權益63.75%；方頴茵配偶權益63.75%；新通持股11.25%（由中國投融資集團有限公司全資擁有）；中國投融資集團有限公司受控制法團權益11.25%。 |
|---|
