公司概覽
| 股票名稱 | 途虎－Ｗ |
|---|---|
| 股票代碼 | 09690 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。 |
| 上市日期 | 2023-09-26 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市閔行區閔虹路166弄1號樓9樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.tuhu.cn/cn/home/default |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 28.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 66.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 118,846,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 700 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 800 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 900 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 28,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 42,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 56,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 70,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 84,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 98,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 112,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 126,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 140,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 168,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 196,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 224,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 252,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 280,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 560,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 840,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,120,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,400,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,960,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,240,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,520,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,800,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,600,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 14,000,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 29.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 28.0 |
| 首日漲跌幅 | 5.36% |
| 首日成交量 | 3787600.0 |
| 首日成交額 | 107618000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（約378.5百萬港元）預期將于未來三年用于提升供應鏈能力； 2、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于研發，以提升數據分析技術，從而進一步提高運營效率； 3、約15%（約162.2百萬港元）預期將于未來三年用于擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關系； 4、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金； 5、約10%（約108.2百萬港元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
整體協調人 (5)
聯席賬簿管理人 (9)
聯席牽頭經辦人 (9)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國軒高科股份有限公司 | 235,379,200 HKD | — | 19.81% | — | 6 個月 | 2024-03-26 |
| 2 | 嘉實多控股國際有限公司 | 78,458,800 HKD | — | 6.60% | — | 6 個月 | 2024-03-26 |
| 3 | 上海紫竹高新區(集團)有限公司 | 39,228,000 HKD | — | 3.30% | — | 6 個月 | 2024-03-26 |
| 4 | 意像架構投資(香港)有限公司 | 196,151,200 HKD | — | 16.50% | — | 6 個月 | 2024-03-26 |
| 5 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 235,379,200 HKD | — | 19.81% | — | 6 個月 | 2024-03-26 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳敏 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳哲;黃美鳳 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 騰訊實體(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悅資本實體(8.65%);紅杉中國(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%) |
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