杭州顺丰同城实业股份有限公司 - H股 09699 招股書資訊

公司概覽

股票名稱	杭州顺丰同城实业股份有限公司 - H股
股票代碼	09699
公司全稱	待提取
行業	物流運輸
主營業務	我們是中國最大的第三方即時配送服務平臺，採用全場景業務模式，爲商家及消費者提供同城即時配送服務，並主要爲物流公司提供最後一公里配送服務，覆蓋餐飲外賣、同城零售、近場電商及近場服務等場景。
上市日期	2021-12-14
發售章程規則	舊規
上市規則章節	待提取
同股不同權	否
公司地址 (中國內地)	浙江省杭州市拱墅區舟山東路198號宸創大廈16層1626室
公司地址 (香港)	香港皇后大道東183號合和中心54樓
註冊地	待提取
上市方式	待提取
上市板塊	主板
公司網站	www.sf-cityrush.com
股份過戶登記處	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式	(852)2980 1333
A股/美股二次上市	否

發售信息

發售機制	機制A
發售價	HK$ 16.42 / 股
招股價區間	僅確定發售價，無區間
每手股數	200 股
入場費	HK$ 3,284
面值	RMB 1.0 / 股
招股期間	2021-11-30 至 2021-12-07
全球發售股數	131,180,800 股
香港公開發售股數 (初始)	13,118,200 股 (10.0%)
公開發售手數 (初始)	65,591手 (甲組32,795手，乙組32,796手)
國際配售股數 (初始)	118,062,600 股 (90.0%)
發行比例	~10.0%
發行後總股本	933,457,707 股
綠鞋 (超額配股權)	是
穩定價格操作人 (綠鞋)	待提取
基石佔比	41.3%
回撥檔位	待提取
保留重新分配權力	是
全球發售募資總額	HK$ 2,153,988,736

申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
1 手	200	HK$ 3,284
2 手	400	HK$ 6,568
3 手	600	HK$ 9,852
4 手	800	HK$ 13,136
5 手	1,000	HK$ 16,420
10 手	2,000	HK$ 32,840
15 手	3,000	HK$ 49,260
20 手	4,000	HK$ 65,680
25 手	5,000	HK$ 82,100
30 手	6,000	HK$ 98,520
35 手	7,000	HK$ 114,940
40 手	8,000	HK$ 131,360
45 手	9,000	HK$ 147,780
50 手	10,000	HK$ 164,200
100 手	20,000	HK$ 328,400
150 手	30,000	HK$ 492,600
200 手	40,000	HK$ 656,800
250 手	50,000	HK$ 821,000
300 手	60,000	HK$ 985,200
350 手	70,000	HK$ 1,149,400
400 手	80,000	HK$ 1,313,600
450 手	90,000	HK$ 1,477,800
500 手	100,000	HK$ 1,642,000
1,000 手	200,000	HK$ 3,284,000
1,500 手	300,000	HK$ 4,926,000

乙組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
2,000 手	400,000	HK$ 6,568,000
2,500 手	500,000	HK$ 8,210,000
3,500 手	700,000	HK$ 11,494,000
5,000 手	1,000,000	HK$ 16,420,000

港股通納入分析

港股市值	70億港元
分析結果	已納入港股通 (both)

估值與財務

發行後市值 (按發售價)	HK$ 16,764,900,000
H股市值 (按發售價)	HK$ 3,798,624,835
上市前估值 (最後一輪融資)	未披露
市盈率	不適用（公司處於虧損狀態）
盈利情況	2020年虧損約人民幣757.7百萬元
期末現金結餘	人民幣263.5百萬元
上市成本	待提取
上市成本佔募資比例	待提取
首次公開發售前投資總額	待提取

財務數據

單位: 千元人民幣

損益表

項目	2018	2019	2020
收益	993,274	2,107,014	4,843,366
銷售成本	-1,224,646	-2,443,219	-5,031,872
毛利	-231,372	-336,205	-188,506
其他收入及收益淨額	0	7,165	18,081
銷售及分銷開支	-12,158	-33,715	-111,016
行政開支	-114,129	-203,877	-418,017
經營溢利	-361,560	-573,420	-769,241
財務成本淨額	0	-9,531	-14,949
除稅前溢利	-361,560	-582,951	-784,190
所得稅開支	-33,163	-113,156	-26,513
年內溢利	-328,397	-469,795	-757,677
母公司擁有人應占溢利	-328,397	-469,795	-757,677

資產負債表

項目	2018	2019	2020	2021-05
現金及現金等價物	0	71,286	263,468
應收賬款及票據	161,347	406,300	678,363
存貨	0	0	6,819
流動資產	161,347	691,976	1,087,031
總資產	222,348	938,859	1,413,520
流動負債	754,344	1,036,779	1,022,342
總負債	754,344	1,055,246	1,048,056
權益總額	-531,996	-116,387	365,464
母公司擁有人應占權益	-531,996	-116,387	365,464
有息借款	0	566,400	367,080	0

現金流量表

項目	2018	2019	2020	2021-05
經營活動現金淨額	-366,509	-655,944	-563,455
投資活動現金淨額	-57,778	-115,958	-28,417
融資活動現金淨額	424,287	843,188	784,054
現金及現金等價物增加淨額	0	71,286	192,182
購置物業、廠房及設備	-3,158	-2,809	-8,419	-4,162

損益表

資產負債表

現金流量表

數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表

首日收盤價	HK$ 14.9
首日開盤價	HK$ 15.2
首日漲跌幅	-9.26%
首日成交量	26639200.0
首日成交額	395163000.0
款項用途	1、約35%或711.0百萬港元（相當于約人民幣584.6百萬元）預期用于研發及技術基礎設施； 2、約20%或406.3百萬港元（相當于約人民幣334.1百萬元）預期用于擴大服務覆蓋范圍； 3、約20%或406.3百萬港元（相當于約人民幣334.1百萬元）預期用于為我們可能不時物色的潛在戰略收購及投資于行業價值鏈上下游業務提供資金，以補充及擴大我們的業務營運； 4、約15%或304.7百萬港元（相當于約人民幣250.6百萬元）預期用于營銷及品牌推廣； 5、約10%或203.0百萬港元（相當于約人民幣167.0百萬元）預期用作營運資金及一般企業用途。

承銷團

聯席保薦人 (2)

中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 美林Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198

整體協調人 (4)

中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 美林Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198 瑞士信貸瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017 華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809

聯席賬簿管理人 (8)

中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 美林Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198 瑞士信貸瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017 華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893 招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940 農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411 富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137

聯席牽頭經辦人 (8)

基石投資者

#	投資者名稱	投資金額	認購股份	佔發售股份%	佔總股本%	鎖定期	預計解禁
1	Hello Inc.	38,787,324 HKD	—	1.80%	—	6 個月	2022-06-14
2	淘寶中國控股有限公司	851,278,480 HKD	—	39.52%	—	6 個月	2022-06-14

董事及管理層

職務	中文名	英文名
董事會主席	陳飛	—
公司秘書	曾海林、劉佳	—

暫無董事數據。

主要股東

主要股東及持股	緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），順豐泰森有權行使本公司約64.54%表決權，王衛、明德控股、順豐控股等被視爲控股股東；基石投資者淘寶中國控股有限公司持有約5.55%H股。

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