百胜中国控股有限公司 - S 09987 招股書資訊

跨市場價格對比

其他上市市場	待提取
其他市場股票代碼	待提取
H股發售價	HK$ 468.00
每股權益對比
其他市場股價	加載中...
參考匯率	加載中...
H股招股價相對其他市場折溢價	加載中...

公司概覽

股票名稱	百胜中国控股有限公司 - S
股票代碼	09987
公司全稱	待提取
行業	消費/餐飲
主營業務	百勝中國是中國最大的餐飲企業，主要經營肯德基及必勝客等旗艦品牌，並擁有小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白等新興品牌，在中國大陸地區擁有獨家經營和授權經營權。
上市日期	2020-09-10
發售章程規則	舊規
上市規則章節	待提取
同股不同權	否
公司地址 (中國內地)	中國上海市天鑰橋路20號百勝中國大廈6樓至16樓
公司地址 (香港)	香港九龍觀塘道418號創紀之城5期2806號單位
註冊地	待提取
上市方式	待提取
上市板塊	主板
公司網站	www.yumchina.com
股份過戶登記處	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式	(852)2862 8628
A股/美股二次上市	是 (NYSE)

發售信息

發售機制	機制A
發售價	HK$ 468.00 / 股
招股價區間	僅確定發售價，無區間
每手股數	50 股
入場費	HK$ 23,400
面值	待提取
招股期間	2020-09-01 至 2020-09-04
全球發售股數	41,910,700 股
香港公開發售股數 (初始)	1,676,500 股 (4.0%)
公開發售手數 (初始)	33,530手 (甲組16,765手，乙組16,765手)
國際配售股數 (初始)	40,234,200 股 (96.0%)
發行比例	~4.0%
發行後總股本	419,106,379 股
綠鞋 (超額配股權)	是
穩定價格操作人 (綠鞋)	待提取
基石佔比	無基石投資者
回撥檔位	待提取
保留重新分配權力	是
全球發售募資總額	HK$ 19,614,207,600

申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
1 手	50	HK$ 23,400
2 手	100	HK$ 46,800
3 手	150	HK$ 70,200
4 手	200	HK$ 93,600
5 手	250	HK$ 117,000
6 手	300	HK$ 140,400
7 手	350	HK$ 163,800
8 手	400	HK$ 187,200
9 手	450	HK$ 210,600
10 手	500	HK$ 234,000
12 手	600	HK$ 280,800
14 手	700	HK$ 327,600
16 手	800	HK$ 374,400
18 手	900	HK$ 421,200
20 手	1,000	HK$ 468,000
30 手	1,500	HK$ 702,000
40 手	2,000	HK$ 936,000
50 手	2,500	HK$ 1,170,000
60 手	3,000	HK$ 1,404,000
70 手	3,500	HK$ 1,638,000
80 手	4,000	HK$ 1,872,000
90 手	4,500	HK$ 2,106,000
100 手	5,000	HK$ 2,340,000
120 手	6,000	HK$ 2,808,000
140 手	7,000	HK$ 3,276,000
160 手	8,000	HK$ 3,744,000
180 手	9,000	HK$ 4,212,000
200 手	10,000	HK$ 4,680,000

乙組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
400 手	20,000	HK$ 9,360,000
800 手	40,000	HK$ 18,720,000
1,200 手	60,000	HK$ 28,080,000
1,600 手	80,000	HK$ 37,440,000
2,000 手	100,000	HK$ 46,800,000
4,000 手	200,000	HK$ 93,600,000
6,000 手	300,000	HK$ 140,400,000
10,000 手	500,000	HK$ 234,000,000
12,000 手	600,000	HK$ 280,800,000
14,000 手	700,000	HK$ 327,600,000
16,765 手	838,250	HK$ 392,301,000

港股通納入分析

港股市值	1252億港元
分析結果	已納入港股通 (both)

估值與財務

發行後市值 (按發售價)	HK$ 196,141,785,372
上市前估值 (最後一輪融資)	未披露
市盈率	未披露
盈利情況	盈利約713百萬美元
期末現金結餘	待提取
上市成本	待提取
上市成本佔募資比例	待提取
首次公開發售前投資總額	待提取

財務數據

單位: 百萬元美元

損益表

項目	2017	2018	2019
年內溢利	424	736	743

資產負債表

項目	2017	2018	2019
現金及現金等價物	1,059	1,266	1,046
應收賬款及票據	79	80	88
存貨	297	307	380
流動資產	1,802	1,952	2,259
總資產	4,287	4,610	6,950
流動負債	1,024	1,253	1,736
總負債	1,440	1,633	3,775
權益總額	2,842	2,976	3,175
母公司擁有人應占權益	2,765	2,873	3,077

現金流量表

項目	2017	2018	2019	2020-06
經營活動現金淨額	884	1,333	1,185
投資活動現金淨額	-557	-552	-910
融資活動現金淨額	-185	-518	-480
現金及現金等價物增加淨額	174	207	-211
購置物業、廠房及設備	-415	-470	-435	-185

損益表

資產負債表

現金流量表

數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表

首日收盤價	HK$ 390.2
首日開盤價	HK$ 410.0
首日漲跌幅	-5.29%
首日成交量	7743600.0
首日成交額	3083210000.0
款項用途	1、約45%或7,651百萬港元，將用于擴大及深化我們的餐廳網絡； 2、約45%或7,651百萬港元，將用于投資于(i)數字化及供應鏈；(ii)食品創新及價值定位；及(iii)優質資產； 3、約10%或1,700百萬港元，將用于我們的運營資金及一般公司用途。

承銷團

獨家保薦人 (1)

高盛亞洲高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536

整體協調人 (4)

高盛亞洲高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536 花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940 瑞銀瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466

聯席賬簿管理人 (11)

高盛亞洲高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536 花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 招銀招銀國際融資有限公司 CE AVM940 瑞銀瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466 農銀農銀國際證券有限公司 CE ACX411 尚乘環球市場尚乘環球市場有限公司 CE AJH488 中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893 滙豐香港上海滙豐銀行有限公司 CE AAA523 工銀工銀國際證券有限公司 CE ARO299

聯席牽頭經辦人 (11)

基石投資者

本股票無基石投資者。

董事及管理層

職務	中文名	英文名
董事會主席	胡祖六	—
公司秘書	張玲;黃暉	—

暫無董事數據。

主要股東

主要股東及持股	主要股東包括Invesco Ltd.(10.8%)、BlackRock, Inc.(7.2%)及Primavera Capital Management Ltd(6.3%)。

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