IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-11-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-11-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-11-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-11-06
夜晚
上市日 (T)
2020-11-09
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 荣昌生物 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 688331 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 - B - H 股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09995 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務，專注於自身免疫、腫瘤及眼科疾病。 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省自由貿易試驗區煙臺片區煙臺開發區北京中路58號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.remegen.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 52.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 44.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,595,041,500 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 69.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 60.6 |
| 首日漲跌幅 | 33.97% |
| 首日成交量 | 35719000.0 |
| 首日成交額 | 2297640000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.0%，或243.65百萬美元（1,888.29百萬港元），將主要用于候選藥物的臨床開發及商業化； 2、約25.0%，或121.82百萬美元（944.14百萬港元）將用于撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能； 3、約15.0%，或73.09百萬美元（566.49百萬港元）將用于償還榮昌制藥借款； 4、約10.0%，或48.73百萬美元（377.66百萬港元）將用作一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承銷團
整體協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (8)
聯席牽頭經辦人 (8)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 2 | Cherry Tomatoes International Limited | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 4 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 5 | Fidelity International | 294,495,250 HKD | — | 7.39% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 6 | GIC Private Limited | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 7 | Hillhouse Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 8 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 9 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 92,998,500 HKD | — | 2.33% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 10 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 11 | LAV Amber Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 12 | Matthews Asia Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 13 | Octagon Investments Master Fund LP | 61,999,000 HKD | — | 1.55% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 14 | OrbiMed Funds | 116,235,100 HKD | — | 2.92% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 15 | Vivo Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 16 | 加皇環球資產管理(亞洲)有限公司 | 54,236,100 HKD | — | 1.36% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 17 | 新華資本管理有限公司 | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 18 | 易方達基金管理有限公司 | 42,617,800 HKD | — | 1.07% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 19 | 中國生物制藥有限公司 | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王威東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 譚栢如 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王威東及關連人士(41.36%);國家開發投資集團有限公司(5.51%) |
|---|
IPO Timeline
