和黄医药（中国）有限公司 00013 招股书信息

跨市场价格对比

其他上市市场	Shanghai (SSE)
其他市场股票代码	601866
H股发售价	HK$ 40.10
每股权益对比
其他市场股价	加载中...
参考汇率	加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价	加载中...

公司概览

股票名称	和黄医药（中国）有限公司
股票代码	00013
公司全称	待提取
行业	生物医药
主营业务	本公司是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司，专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤╱免疫业务外，我们的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力，主要在中国生产、营销及分销处方药。
上市日期	2021-06-30
发售章程规则	旧规
上市规则章节	待提取
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	香港九龍紅磡都會道10號都會大廈18樓
公司地址 (香港)	皇后大道中2号长江集团中心48楼
注册地	待提取
上市方式	待提取
上市板块	主板
公司网站	hutch-med.com
股份过户登记处	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式	(852)2862 8628
A股/美股二次上市	是 (AIM, NASDAQ)

发售信息

发售机制	机制B
发售价	HK$ 40.10 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	500 股
入场费	HK$ 20,050
面值	待提取
招股期间	2021-06-18 至 2021-06-23
全球发售股数	104,000,000 股
香港公开发售股数 (初始)	13,000,000 股 (12.5%)
公开发售手数 (初始)	26,000手 (甲组13,000手，乙组13,000手)
国际配售股数 (初始)	91,000,000 股 (87.5%)
发行比例	~12.5%
发行后总股本	848,515,660 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	待提取
基石占比	60.8%
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 4,170,400,000

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	500	HK$ 20,050
2 手	1,000	HK$ 40,100
3 手	1,500	HK$ 60,150
4 手	2,000	HK$ 80,200
5 手	2,500	HK$ 100,250
6 手	3,000	HK$ 120,300
7 手	3,500	HK$ 140,350
8 手	4,000	HK$ 160,400
9 手	4,500	HK$ 180,450
10 手	5,000	HK$ 200,500
12 手	6,000	HK$ 240,600
14 手	7,000	HK$ 280,700
16 手	8,000	HK$ 320,800
18 手	9,000	HK$ 360,900
20 手	10,000	HK$ 401,000
30 手	15,000	HK$ 601,500
40 手	20,000	HK$ 802,000
50 手	25,000	HK$ 1,002,500
60 手	30,000	HK$ 1,203,000
70 手	35,000	HK$ 1,403,500
80 手	40,000	HK$ 1,604,000
90 手	45,000	HK$ 1,804,500
100 手	50,000	HK$ 2,005,000
120 手	60,000	HK$ 2,406,000
140 手	70,000	HK$ 2,807,000
160 手	80,000	HK$ 3,208,000
180 手	90,000	HK$ 3,609,000
200 手	100,000	HK$ 4,010,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
300 手	150,000	HK$ 6,015,000
400 手	200,000	HK$ 8,020,000
500 手	250,000	HK$ 10,025,000
600 手	300,000	HK$ 12,030,000
800 手	400,000	HK$ 16,040,000
1,000 手	500,000	HK$ 20,050,000
1,600 手	800,000	HK$ 32,080,000
6,000 手	3,000,000	HK$ 120,300,000
13,000 手	6,500,000	HK$ 260,650,000

港股通纳入分析

港股市值	186亿港元
分析结果	已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 38,183,204,700
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	不适用（公司处于亏损状态）
盈利情况	亏损约125.7百万美元
期末现金结余	待提取
上市成本	~HK$ 238,900,000
上市成本占募资比例	~5.73%
首次公开发售前投资总额	待提取

财务数据

单位: 千元美元

损益表

项目	2018	2019-12
其他收入及收益净额	188	250
行政开支	-52	-32
除税前溢利	-38,198	199
所得税开支	0	0
年内溢利	-38,198	199

资产负债表

项目	2019-12
现金及现金等价物	16,769
总资产	16,794
总负债	392
权益总额	16,402

现金流量表

项目	2018	2019-12
经营活动现金净额	-8,320	-551
融资活动现金净额	16,000	0
现金及现金等价物增加净额	7,680	-551

损益表

资产负债表

现金流量表

数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表

首日收盘价	HK$ 60.3
首日开盘价	HK$ 51.4
首日涨跌幅	50.07%
首日成交量	34711300.0
首日成交额	2184790000.0
款项用途	1、約19.75億港元（或50%）將用于推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期臨床計劃以進行注冊試驗及潛在提交NDA申請； 2、約3.95億港元（或10%）將用于支持進一步的概念驗證研究，并資助內部研究以持續擴大我們的癌癥及免疫疾病產品組合； 3、約7.90億港元（或20%）將用于進一步增強我們在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力； 4、約5.93億港元（或15%）將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合我們的內部研發活動，并提升我們目前的候選藥物管線； 5、約1.97億港元（或5%）將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。

承销团

联席保荐人 (3)

摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 富瑞富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894

整体协调人 (5)

摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 富瑞富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 瑞士信贷瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523

联席账簿管理人 (10)

摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 富瑞富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 瑞士信贷瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 麦格理麦格理资本股份有限公司 CE AAC534 德银德意志银行香港分行 CE AAK077 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 招证招商证券（香港）有限公司 CE AAI650

基石投资者

#	投资者名称	投资金额	认购股份	占发售股份%	占总股本%	锁定期	预计解禁
1	CA Fern Parent	1,637,984,750 HKD	—	39.28%	—	6 个月	2021-12-30
2	General Atlantic Singapore HCM Pte. Ltd.	233,983,500 HKD	—	5.61%	—	6 个月	2021-12-30
3	HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.	155,989,000 HKD	—	3.74%	—	6 个月	2021-12-30
4	加拿大退休金计划投资委员会	389,992,550 HKD	—	9.35%	—	6 个月	2021-12-30
5	中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	116,991,750 HKD	—	2.81%	—	6 个月	2021-12-30

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席	杜志强	—
公司秘书	施熙德	—

暂无董事数据。

主要股东

主要股东及持股	Hutchison Healthcare Holdings Limited 持股38.48%；和记黄埔（中国）有限公司、CK Hutchison Global Investments Limited、长江和记实业有限公司（受控制法团权益）合共约38.48%；Capital International Investors 持股6.13%

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