商汤集团股份有限公司 - W 00020 招股书信息

公司概览

股票名称	商汤集团股份有限公司 - W
股票代码	00020
公司全称	待提取
行业	人工智能
主营业务	专注于计算机视觉技术、赋能百业的人工智能软件公司，利用人工智能软件平台协助客户增强生产力、激发创造力及提升经营效率，业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车等领域。
上市日期	2021-12-30
发售章程规则	旧规
上市规则章节	8A不同投票权
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	上海市徐汇区虹梅路1900号
公司地址 (香港)	香港沙田香港科学园科技大道东12号海滨大楼1座2楼
注册地	待提取
上市方式	待提取
上市板块	主板
公司网站	www.sensetime.com
股份过户登记处	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式	(852)2862 8628
A股/美股二次上市	否

发售信息

发售机制	机制A
发售价	HK$ 3.85 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	1,000 股
入场费	HK$ 3,850
面值	待提取
招股期间	2021-12-07 至 2021-12-10
全球发售股数	1,500,000,000 股
香港公开发售股数 (初始)	150,000,000 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)	150,000手 (甲组75,000手，乙组75,000手)
国际配售股数 (初始)	1,350,000,000 股 (90.0%)
发行比例	~10.0%
发行后总股本	33,282,400,000 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	待提取
基石占比	68.9%
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 5,775,000,000

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	1,000	HK$ 3,850
2 手	2,000	HK$ 7,700
3 手	3,000	HK$ 11,550
4 手	4,000	HK$ 15,400
5 手	5,000	HK$ 19,250
6 手	6,000	HK$ 23,100
7 手	7,000	HK$ 26,950
8 手	8,000	HK$ 30,800
9 手	9,000	HK$ 34,650
10 手	10,000	HK$ 38,500
15 手	15,000	HK$ 57,750
20 手	20,000	HK$ 77,000
25 手	25,000	HK$ 96,250
30 手	30,000	HK$ 115,500
35 手	35,000	HK$ 134,750
40 手	40,000	HK$ 154,000
45 手	45,000	HK$ 173,250
50 手	50,000	HK$ 192,500
60 手	60,000	HK$ 231,000
70 手	70,000	HK$ 269,500
80 手	80,000	HK$ 308,000
90 手	90,000	HK$ 346,500
100 手	100,000	HK$ 385,000
200 手	200,000	HK$ 770,000
300 手	300,000	HK$ 1,155,000
400 手	400,000	HK$ 1,540,000
500 手	500,000	HK$ 1,925,000
600 手	600,000	HK$ 2,310,000
700 手	700,000	HK$ 2,695,000
800 手	800,000	HK$ 3,080,000
900 手	900,000	HK$ 3,465,000
1,000 手	1,000,000	HK$ 3,850,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
2,000 手	2,000,000	HK$ 7,700,000
3,000 手	3,000,000	HK$ 11,550,000
4,000 手	4,000,000	HK$ 15,400,000
5,000 手	5,000,000	HK$ 19,250,000
6,000 手	6,000,000	HK$ 23,100,000
7,000 手	7,000,000	HK$ 26,950,000
8,000 手	8,000,000	HK$ 30,800,000
10,000 手	10,000,000	HK$ 38,500,000
20,000 手	20,000,000	HK$ 77,000,000

港股通纳入分析

港股市值	684亿港元
分析结果	已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 130,467,008,000
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	不适用（公司处于亏损状态）
盈利情况	亏损人民币12,158.3百万元
期末现金结余	待提取
上市成本	~HK$ 225,000,000
上市成本占募资比例	~3.9%
首次公开发售前投资总额	待提取

财务数据

单位: 千元人民币

损益表

项目	2018	2019	2020
收益	1,853,422	3,026,603	3,446,165
销售成本	-806,606	-1,307,439	-1,014,081
毛利	1,046,816	1,719,164	2,432,084
其他收入及收益净额	181,054	87,328	858,098
销售及分销开支	-204,677	-453,201	-536,521
行政开支	-452,484	-765,720	-1,589,519
经营溢利	-338,791	-1,606,484	-1,811,778
财务成本净额	75,835	118,185	62,393
应占联营及合营公司溢利	-11,317	-3,021	-6,055
除税前溢利	-3,456,245	-5,172,861	-12,319,017
所得税开支	-23,496	-205,169	-160,670
年内溢利	-3,432,749	-4,967,692	-12,158,347
母公司拥有人应占溢利	-3,427,778	-4,962,548	-12,158,193

资产负债表

项目	2018	2019	2020	2021-06
现金及现金等价物	7,227,109	6,672,914	11,427,871
应收账款及票据	1,467,162	4,678,093	4,583,548
存货	117,286	430,059	715,521
流动资产	13,754,732	18,231,166	31,726,066
总资产	16,948,113	23,948,047	38,478,637
流动负债	3,147,519	6,855,803	9,822,390
总负债	22,312,619	34,602,346	59,411,177
权益总额	-5,364,506	-10,654,299	-20,932,540
母公司拥有人应占权益	-5,368,136	-10,790,146	-21,068,233
有息借款	1,557,241	3,356,526	1,016,561	621,917

现金流量表

项目	2018	2019	2020	2021-06
经营活动现金净额	-749,732	-2,869,417	-1,228,813
投资活动现金净额	-3,107,923	-1,627,898	-7,070,472
融资活动现金净额	8,798,887	3,772,558	13,185,642
现金及现金等价物增加净额	4,941,232	-724,757	4,886,357
购置物业、厂房及设备	-477,918	-776,982	-1,209,757	-378,212

损益表

资产负债表

现金流量表

数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表

首日收盘价	加载中...
首日开盘价	HK$ 3.91
首日涨跌幅	-51.69%
款项用途	1、約60.0%或3,331百萬港元將用于為未來一至兩年增強研發能力； 2、約15.0%或833百萬港元將用于投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及情景的采用率及滲透率； 3、約15.0%或833百萬港元將用于尋求戰略投資及收購機會； 4、約10.0%或555百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。

承销团

联席保荐人 (3)

中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523

整体协调人 (6)

中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 星展星展亚洲融资有限公司 CE AAE430 招证招商证券（香港）有限公司 CE AAI650 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940

联席账簿管理人 (17)

中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 星展星展亚洲融资有限公司 CE AAE430 招证招商证券（香港）有限公司 CE AAI650 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 建银建银国际金融有限公司 CE AJO225 国泰君安国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236 大华继显大华继显（香港）有限公司 CE AAW261 交银交银国际证券有限公司 CE APJ121 工银工银国际证券有限公司 CE ARO299 陆陆国际(香港)有限公司 CE BIN669 农银农银国际证券有限公司 CE ACX411 东证东方证券（香港）有限公司 CE AVD362 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 清科清科证券有限公司 CE BNF723

联席牵头经办人 (17)

基石投资者

#	投资者名称	投资金额	认购股份	占发售股份%	占总股本%	锁定期	预计解禁
1	国盛海外控股(香港)有限公司	565,441,800 HKD	—	9.79%	—	6 个月	2022-06-30
2	国泰君安证券投资(香港)有限公司	296,369,150 HKD	—	5.13%	—	6 个月	2022-06-30
3	上海汽车香港投资有限公司	233,972,200 HKD	—	4.05%	—	6 个月	2022-06-30
4	上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,792,900 HKD	—	0.81%	—	6 个月	2022-06-30
5	上海徐汇资本投资有限公司	1,158,322,550 HKD	—	20.06%	—	6 个月	2022-06-30
6	泰州市文化旅游发展集团有限公司	39,597,250 HKD	—	0.69%	—	6 个月	2022-06-30
7	希玛眼科医疗控股有限公司	38,992,800 HKD	—	0.68%	—	6 个月	2022-06-30
8	香港科技园创投基金	38,992,800 HKD	—	0.68%	—	6 个月	2022-06-30
9	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	1,559,839,050 HKD	—	27.01%	—	6 个月	2022-06-30

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席	徐立	—
公司秘书	林洁敏、黄慧儿	—

暂无董事数据。

主要股东

主要股东及持股	汤晓鸥透过Amind持有6,906,080,602股A类股份及间接控制1,891,820,000股B类股份，占已发行股本约26.43%，为控股股东；SVF Sense (Singapore) Pte. Ltd.持有4,730,521,397股B类股份（约14.21%）；淘宝中国控股有限公司持有2,411,030,000股B类股份（约7.24%）。

商汤集团股份有限公司 - W 00020·新股招股书信息